Variáveis da carteira de cobrança
Introdução
As variáveis da carteira de cobrança são elementos fundamentais para personalizar as instruções exibidas nos boletos emitidos pelo sistema. Através dessas variáveis, é possível adaptar as mensagens de acordo com os dados do cliente, da cobrança ou da venda vinculada, tornando o processo financeiro mais claro, eficiente e personalizado.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > aba Instruções
Benefícios
- Permite personalização das instruções impressas no boleto.
- Integra informações específicas do cliente ou da cobrança diretamente nas instruções.
- Melhora a comunicação da empresa com instituições financeiras.
- Amplia a eficiência no processo de cobrança e recuperação de crédito.
Passo a passo - Variáveis da carteira de cobrança
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Cadastros.
- Selecione a pasta Financeiro.
- Acesse o submenu Carteira de cobrança.
- Escolha uma carteira existente ou clique em Novo para criar uma nova.
- Clique em Editar.
- Vá até a aba Instruções.
- Preencha os campos com o texto desejado e insira as variáveis necessárias entre o conteúdo das linhas de instrução.
- Nos campos de parâmetros para Imprimir instruções quando o título estiver vencido ou for proporcional, informe o número das linhas que deverão ser exibidas em cada situação.
- Clique em Salvar.
- Fim.
Fluxo de processo
Variáveis instruções carteira de cobrança
| Variável | Conceito |
|---|---|
#cliente_id# | ID do cliente. |
#cliente_nome# | Nome do cliente. |
#plano# | Descrição do plano de venda principal vinculado ao contrato da fatura. |
#id_contrato# | ID do contrato vinculado à fatura. |
#filial_telefone# | Telefone da filial responsável pela venda. |
#filial_site# | Site da filial da venda. |
#juro# | Valor calculado de juros (por dia). |
#multa# | Valor fixo de multa após o vencimento. |
#login_hotsite# | Login do cliente na Central do Assinante. |
#senha_hotsite# | Senha configurada na aba "Contato" do cliente. (Não recomendado por questões de segurança.) |
#vencimento_original# | Data de vencimento original da cobrança. |
#vencimento_atual# | Data de vencimento atual da cobrança (após alteração, se houver). |
#desconto_ate_vencimento# | Valor de desconto concedido até a data de vencimento (configurado no plano de venda). |
#desconto# | Valor de desconto configurado diretamente na carteira de cobrança. |
#data_final_fidelidade# | Data de término da fidelidade do contrato, obtida a partir do campo Data de expiração no cadastro do contrato do cliente. |
Casos de uso
Variável de juros e multa - carteiras CNAB
- Instrução 1:
Após o vencimento cobrar juros de R$ #juro# ao dia.- Instrução 2:
Após o vencimento cobrar multa de R$ #multa#.Variável de juros e multa - carteiras API e gateway
Carteiras do tipo API ou integradas a gateway têm limite de caracteres. Por isso, as instruções devem ser mais curtas.
- Instrução 1:
Após vencimento juros R$ #juro# ao dia.- Instrução 2:
Após vencimento multa R$ #multa#.Variável de desconto no plano de venda
- Instrução 1:
Conceder o #desconto_ate_vencimento# se pago até o vencimento.ou...
- Instrução 2:
Descontar #desconto_ate_vencimento# até venc.Variável de desconto na carteira de cobrança
- Instrução 1:
Conceder o desconto de #desconto# se pago até o vencimento.ou...
- Instrução 2:
Descontar #desconto# se pago até venc.Considerações finais
A configuração das variáveis na carteira de cobrança permite adaptar o conteúdo das instruções impressas nos boletos às necessidades específicas da empresa e dos clientes. Isso melhora a clareza das mensagens e contribui para o sucesso da cobrança. Recomenda-se revisar periodicamente o conteúdo das instruções e as variáveis utilizadas, garantindo que estejam em conformidade com as boas práticas de comunicação e com os parâmetros atualizados do processo financeiro.