Como anexar um arquivo no contas a receber
Introdução
Anexar arquivos ao Contas a Receber é uma funcionalidade importante para manter os registros financeiros organizados e completos. Com ela, é possível incluir documentos como comprovantes de pagamento, notas fiscais e outros arquivos diretamente no título de cobrança. Esse recurso facilita o acesso às informações, melhora a rastreabilidade e contribui para uma gestão financeira eficiente.
Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a Receber
Benefícios
- Centralização dos documentos diretamente nos registros financeiros.
- Acesso rápido a arquivos importantes para conferência e auditoria.
- Maior controle e rastreabilidade das informações.
- Redução de falhas e discrepâncias nos lançamentos.
- Suporte à conciliação bancária com informações anexadas diretamente às cobranças.
Passo a passo - Como anexar um arquivo no contas a receber
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Receber.
- Selecione a opção Contas a Receber.
- Localize o registro da cobrança desejada.
- Clique em Editar ao lado do registro.
- Na tela de edição, vá até a aba Arquivos.
- Clique em Novo.
- Uma janela será aberta para seleção do arquivo.
- Clique no botão Arquivo para localizar o documento no seu computador.
- Selecione o arquivo desejado.
- Clique em Abrir ou Selecionar, dependendo do seu navegador.
- Aguarde até que o carregamento ocorra.
- (Opcional) No campo de descrição, adicione observações sobre o anexo.
- Clique em Salvar para confirmar a inclusão do anexo.
- Verifique se o arquivo aparece na lista de anexos.
- Ainda na tela de edição, clique novamente em Salvar para registrar a alteração no contas a receber.
- Fim.
Após concluir o processo, o arquivo ficará disponível junto à cobrança e poderá ser visualizado por qualquer usuário com as devidas permissões de acesso.
Fluxo de processo
Considerações finais
A função de anexar arquivos ao Contas a Receber contribui significativamente para manter o histórico financeiro completo, organizado e facilmente consultável. Seguindo as etapas deste guia, sua equipe pode registrar e armazenar documentos de forma eficiente, simplificando processos e otimizando o acompanhamento das cobranças. Esse cuidado melhora a transparência, oferece suporte à análise e auditoria, e fortalece o controle financeiro da empresa.