Layouts de impressão
Introdução
Os Layouts de Impressão são uma funcionalidade essencial para personalizar a apresentação de documentos financeiros gerados pelo Sistema. Eles permitem que boletos, faturas e outros documentos de cobrança sejam adaptados conforme a identidade visual da empresa e as expectativas dos clientes. A configuração correta desses layouts contribui para uma comunicação clara, profissional e eficiente, facilitando o processo de pagamento.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > aba Impressão
Benefícios
- Personalização da identidade visual nos documentos financeiros
- Maior clareza e legibilidade das informações de cobrança
- Redução de interpretações incorretas por parte dos clientes
- Maior eficiência no processamento de pagamentos
- Flexibilidade para atender diversos modelos de cobrança e exigências bancárias
- Possibilidade de incluir informações relevantes de forma organizada
Passo a passo - Configuração de layouts de impressão
- Acesse o menu Sistema
- Clique em Cadastros
- Selecione a pasta Financeiro
- Clique em Carteira de Cobrança
- Localize e selecione a carteira desejada
- Clique no botão Editar
- Vá até a aba Impressão
- No campo Layout de impressão, selecione o modelo desejado da lista disponível
- Configure os demais campos conforme necessário
- Clique em Salvar para aplicar as alterações
Também é possível ativar um parâmetro que permite alterar o layout de cobranças avulsas no momento da impressão. Para mais detalhes, acesse: Alterar Layout de Cobrança na Impressão Avulsa.
Fluxograma
Layouts de Impressão
| Layout | Boleto | Gateway | Pix |
|---|---|---|---|
| 1 por página | ✅ | ✅ | ❌ |
| 2 por página | ✅ | ✅ | ❌ |
| 3 por página | ✅ | ✅ | ❌ |
| 3 por página com margem menor | ✅ | ✅ | ❌ |
| 3 por página com personalizável + PIX Cobrança | ✅ | ✅ | ❌ |
| 4 por página | ✅ | ✅ | ❌ |
| Boleto + fatura detalhada | ✅ | ✅ | ❌ |
| Boleto + fatura detalhada + PIX Cobrança | ✅ | ✅ | ❌ |
| Boleto + fatura detalhada com consumo | ✅ | ✅ | ❌ |
| Boleto + fatura detalhada com consumo + PIX Cobrança | ✅ | ✅ | ❌ |
| Boleto + NF | ✅ | ✅ | ❌ |
| Boleto + NF + PIX Cobrança | ✅ | ✅ | ❌ |
| Boleto + NF + vários produtos | ✅ | ✅ | ❌ |
| Carnê (utilizar somente para carteira interna) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Carnê detalhado (utilizar somente para carteira interna) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Detalhamento com boleto | ✅ | ✅ | ❌ |
| Extrato fechado | ✅ | ✅ | ❌ |
| Fatura detalhada + boleto + NF | ✅ | ✅ | ❌ |
| Fatura personalizada + boleto + PIX Cobrança | ✅ | ✅ | ❌ |
| 3 por página PIX Cobrança | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fatura personalizada + PIX Cobrança | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fatura PIX Cobrança + NF | ❌ | ❌ | ✅ |
Configuração
Parâmetro para escolha entre exibir o nome comercial do plano ou o detalhamento dos produtos nos documentos de cobrança.
Locais
- Faturas: É possível exibir apenas o nome do plano contratado.
- Notas Fiscais: Mostram o detalhamento completo exigido por regulamentos fiscais.
- Carteiras de cobrança: Campo nas configurações de impressão, permitindo a seleção entre detalhes por plano ou produto.
- Layouts de impressão: Os modelos detalhados e personalizados integram essa funcionalidade.
Essa funcionalidade facilita a comunicação com o cliente final e garante conformidade com exigências fiscais, especialmente em face de mudanças devido à reforma tributária.
Ao utilizar layouts de impressão específicos da integração coma modobank, são disponibilizados dois parâmetros:
- Imprimir endereço do beneficiário no boleto
- Mostrar CEP do beneficiário no boleto
Essas opções permitem definir se o endereço e o CEP do beneficiário serão exibidos ou ocultados nas próximas impressões de cobranças Pix modobank.
- Local: Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > aba Impressão.
Detalhamento de Fatura
Foi criado um modo de mostrar os produtos nas faturas de uma forma mais fácil de entender. Se houver vários produtos com a mesma descrição, eles aparecerão só uma vez na lista. Ao lado, será exibido o valor total de todos esses produtos somados.
Configuração aplicada aos layouts:
- Fatura personalizada + Boleto + mododobank
- Boleto + fatura detalhada + modobank
- Boleto + fatura detalhada
Esta função será aplicada exclusivamente quando o parâmetro Agrupar produtos por descrição na fatura detalhada estiver ativado. Local: menu Sistema > Financeiro > Carteira de cobrança > aba Impressão.
Os layouts da integração modobank ou que têm Fatura modobank + NF são os que aparecem para o tipo de recebimento Pix modobank, enquanto os outros são disponíveis para as integrações do tipo Gateway e/ou Boleto.
Hierarquia do endereço do pagador na impressão de boletos
Considerações finais
A configuração adequada dos Layouts de Impressão é fundamental para garantir que os documentos financeiros gerados pelo Sistema sejam apresentados de forma clara, profissional e alinhada à identidade visual da empresa.
Seguindo o passo a passo e utilizando o fluxograma como apoio, é possível personalizar os layouts de maneira eficiente, atendendo às necessidades operacionais e às preferências dos clientes. Recomenda-se realizar revisões periódicas dessas configurações para assegurar que estejam atualizadas com as práticas comerciais da empresa e com eventuais exigências bancárias ou de comunicação.
A clareza e a padronização dos documentos de cobrança têm impacto direto na eficiência financeira e no relacionamento com os clientes, contribuindo para uma gestão mais organizada e profissional.