Rotina para Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos
Introdução
Este tutorial descreve o processo para inserir ou alterar tipos de documentos opcionais em múltiplos contratos de clientes simultaneamente. Esta funcionalidade permite otimizar o gerenciamento de documentação contratual de forma eficiente.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contrato
Passo a Passo: Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos
- Acesse o Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contrato;
- Para realizar a rotina de inserção ou alteração de tipos de documentos, você deve utilizar a aba Filtros ou Outros Filtros para selecionar os contratos específicos que deseja ajustar. Alguns exemplos de filtros disponíveis:
- Data Final/Inicial de Ativação: Permite filtrar contratos pela data de ativação;
- Cliente Inicial e Final: Seleciona um intervalo específico de clientes.
- Filial: Filtra os contratos por filial;
- Tipo de Cliente: Segmenta os contratos por tipo de cliente; Exemplo: Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
- Plano de Venda: Filtra contratos conforme o plano de venda;
- Tipo de Produto do Contrato: Seleciona contratos com base no tipo de produto contratado.
- Após definir os filtros, siga para a aba Troca/Limpa tipo de documento e preencha os seguintes campos:
- Tipo de documento a ser substituindo: Selecione o campo onde deseja inserir ou alterar o tipo de documento;
- Novo tipo documento: Escolha o tipo de documento a ser inserido/alterado.
- Após preencher os campos, clique no botão Rotinas;
- Escolha a Opção Rotina Alterar Tipo de Documento (Simular);
- Em seguida, clique novamente no botão Rotinas;
- Selecione Rotina alterar tipo de documento (Executar) para efetivamente realizar as alterações nos contratos.
Se você não aplicar filtros adicionais, todos os contratos serão ajustados. Para direcionar o ajuste apenas aos contratos desejados, utilize os filtros disponíveis.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
Seguindo estes passos, você conseguirá inserir ou alterar tipos de documentos nos contratos de forma massiva, economizando tempo e garantindo a consistência das informações. Lembre-se de utilizar os filtros adequadamente para focar nos contratos específicos que precisam ser ajustados.