Como Cadastrar Modelo de Contrato

Introdução

O modelo de contrato é um documento essencial que será formalizado pelo cliente. Ele pode ser assinado de diversas formas, incluindo pela central do assinante, presencialmente, via aceite eletrônico ou através da integração com o IXC Assina. Este cadastro permite criar e personalizar modelos de contrato que serão utilizados nas negociações com os clientes.

Acesso ao Formulário

Caminho: Sistema -> Cadastros -> Pasta contratos -> Modelo de contrato de cliente -> Novo

Benefícios

• Padronização dos contratos da empresa
• Flexibilidade para personalizar conforme necessidades específicas
• Integração com dados do cliente e da empresa através de variáveis
• Possibilidade de assinatura digital, agilizando processos
• Organização e fácil acesso aos modelos de contrato

Passo a Passo - Como Cadastrar Modelo de Contrato

1. Acesse o caminho indicado na nota de acesso ao formulário;
2. No campo Contrato, insira o nome do modelo de contrato (este será o nome visível para o cliente);
3. No campo Modelo de Termo, selecione Não, pois se trata de um modelo de contrato;
4. No editor de texto, insira as cláusulas do contrato, dados do cliente e campos para assinatura;
5. Clique em Salvar.

Atenção

A funcionalidade de trocar em massa o modelo de impressão está presente na versão beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Fevereiro de 2026.

Trocar modelo de contrato em massa

É possível realizar a troca do modelo de impressão dos contratos em massa, tornando o processo mais ágil e padronizado. Para realizar a troca, siga as etapas abaixo:

1. Acesse o menu Relatórios;

2. Clique em Relatórios provedor;

3. Acesse Relatórios contratos e clique em Relatório contratos;

4. Preencha os filtros conforme necessário. É possível filtrar por:

   • Status do contrato
   • Status de acesso
   • Tipo de cliente
   • Tipo de contrato
   • ID do contrato
   • Plano de venda
   • Data inicial de ativação
   • Data final de ativação
   • Tipo de cobrança
   • Tipo de pessoa (aba Outros filtros)

5. Navegue até a aba Troca de modelo de impressão em massa;

6. No campo Modelo de impressão atual, selecione o modelo de contrato que será substituído;

7. No campo Novo modelo de impressão, selecione o modelo de contrato que será aplicado;

8. Clique em Rotinas e selecione a opção Rotina troca de modelo de impressão em massa (Simular) para visualizar os contratos que serão afetados. Em seguida, clique em Rotinas novamente e selecione Rotina troca de modelo de impressão em massa (Executar) para efetivar a alteração.

Edição do texto do modelo de contrato

1. Para inserir um cabeçalho com a logo do provedor e nome da filial:

   • Clique no ícone de tabela e selecione a tabela no formato 1x3
   • Ajuste as colunas para proporção aproximada de 20% x 60% x 20% da página
   • Na primeira coluna, insira a logomarca da empresa
   • Na coluna do meio, insira o nome do provedor ou a variável #filial_razao#
   • Na terceira coluna, insira os dados de contato da filial (use variáveis como #filial_telefone#, #filial_cnpj#, etc.)

2. Insira os dados da prestadora e do assinante:

   • Crie tabelas para organizar essas informações
   • Para dados da prestadora, use variáveis com sufixo _filial#
   • Para dados do cliente, use variáveis como #cliente_razao#, #cliente_CNPJ_CPF#, etc.

3. Insira as cláusulas do contrato

4. Para assinaturas:

   • Crie uma tabela de 1x2 (uma linha e duas colunas)
   • Insira #assinatura_cliente# em uma coluna e #assinatura_empresa# na outra

5. Clique em Salvar

Fluxo de Trabalho

Considerações Finais

O cadastro de modelos de contrato é uma ferramenta poderosa para padronizar e agilizar o processo de formalização de acordos com clientes. Ao utilizar variáveis do sistema, é possível criar modelos dinâmicos que se adaptam automaticamente a cada cliente e filial. Lembre-se de revisar periodicamente seus modelos para garantir que estejam atualizados com as políticas da empresa e legislação vigente.

Leia Também

• Modelo de Contrato do Cliente
• Variáveis de Modelo de Contrato