Relatório de Contrato com Plano de Venda e Contato

Introdução

Este relatório fornece uma visão abrangente dos dados contratuais dos clientes, incluindo informações sobre planos de venda, status de acesso e contrato, além de detalhes de contato como número de telefone e WhatsApp. É uma ferramenta valiosa para análise de carteira de clientes e gestão de relacionamento.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Ferramentas -> Query Builder -> Pivot Contrato do cliente

Para gerar o relatório mencionado, é imprescindível possuir permissão adequada. Para mais detalhes sobre como obter essa permissão, acesse Habilitar acesso ao Query Builder

Entrega de Valor

• Visão consolidada dos contratos ativos e inativos
• Facilita o acompanhamento de status de acesso dos clientes
• Permite análise rápida da distribuição de planos de venda
• Fornece dados de contato atualizados para comunicação eficiente

Estrutura do Relatório

O relatório é construído utilizando o pivot Contrato do Cliente como base, integrando dados de múltiplos formulários para uma visão completa:

Campos Principais

• ID do Contrato
• Razão Social/Nome do Cliente
• Telefone Celular
• WhatsApp
• Plano de Venda
• Status do Contrato
• Status de Acesso

Construção do Relatório

Passo 1: Configuração dos Formulários Ancestrais

1. Localize e adicione o formulário ancestral Cliente:

   • Arraste para a coluna de junções (Joins)
   • Configure o campo origem como id_cliente

2. Adicione o formulário ancestral Plano de venda:

   • Arraste para a coluna de junções
   • Isso permitirá exibir o nome do plano ao invés do ID

Dica

Usar o formulário ancestral de Plano de venda é essencial para mostrar a descrição do plano, não apenas seu ID.

Passo 2: Seleção e Configuração de Campos

Arraste os seguintes campos para a coluna de campos:

Nome	Mostrar	Formulário
iD	ID	Contrato do cliente
razao	Razão social/nome	Cliente
Telefone celular	Cliente	Cliente
WhatsApp	Cliente	Cliente
Nome	Plano de venda	Plano de venda
Status	Contrato do cliente	Contrato do cliente
Status_internet	Contrato do cliente	Contrato do cliente

Relatório Espelho

A configuração no Query Builder deve se assemelhar à seguinte estrutura:

Campos (fields)	Junções (joins)	Agrupamentos (group)	Ordenação (order)
Nome: idMostrar: IDFormulário: Contrato do cliente	Formulário Principal: cliente_contratoFormulário Relacionado: clienteCampo Principal: id_clienteCampo Relacionado: idAlias: cliente_contrato_cliente
Nome: razaoMostrar: Razão social/nomeFormulário: Cliente	Formulário Principal: cliente_contratoFormulário Relacionado: vd_contratosCampo Principal: id_vd_contratosCampo Relacionado: idAlias: cliente_contrato_vd_contratos
Nome: telefone_celularMostrar: Telefone CelularFormulário: Cliente
Nome: whatsappMostrar: WhatsAppFormulário: Cliente
Nome: nomeMostrar: Plano de vendaFormulário: Plano de venda
Nome: statusMostrar: Status contratoFormulário: Contrato do cliente
Nome: status_internetMostrar: Status acessoFormulário: Contrato do cliente

SQL Gerado

SELECT 
    cliente_contrato.id as cliente_contrato_id, 
    cliente_contrato_cliente.razao as cliente_contrato_cliente_razao, 
    cliente_contrato_cliente.telefone_celular as cliente_contrato_cliente_telefone_celular, 
    cliente_contrato_cliente.whatsapp as cliente_contrato_cliente_whatsapp, 
    cliente_contrato_vd_contratos.nome as cliente_contrato_vd_contratos_nome, 
    cliente_contrato.status_internet as cliente_contrato_status_internet, 
    cliente_contrato.status as cliente_contrato_status  
FROM cliente_contrato  
LEFT JOIN cliente cliente_contrato_cliente ON cliente_contrato.id_cliente = cliente_contrato_cliente.id  
LEFT JOIN vd_contratos cliente_contrato_vd_contratos ON cliente_contrato.id_vd_contrato = cliente_contrato_vd_contratos.id

Exemplo de Saída

ID	Razão social/nome	Telefone celular	WhatsApp	Plano de venda	Status contrato	Status acesso
1	Cliente Exemplo	(55) 55555-5555	(55) 55555-5555	Combo 100 Megas	Ativo	Ativo
2	Empresa ABC	(11) 99999-9999	(11) 99999-9999	Fibra 200 Mbps	Ativo	Financeiro em Atraso
3	João Silva	(21) 88888-8888	(21) 88888-8888	Básico 50 Mbps	Inativo	Desativado

Este exemplo inclui contratos ativos e inativos. Para filtrar apenas contratos ativos, adicione um filtro apropriado.

Exportação do Relatório

Para visualizar o relatório completo, clique em Visualização completa.

• Exporte o relatório em formato CSV ou PDF conforme necessário.
• Para salvar o relatório para uso futuro:
  • Clique em Criar Visão
  • Nomeie o relatório
  • Preencha uma descrição detalhada
  • Salve a visão

Dica:

Os relatórios salvos podem ser acessados rapidamente através da opção Selecione uma visão no Query Builder.

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