Relatório de Plano de Venda e Datas do Contrato

Introdução

Este relatório é útil para identificar quais clientes ainda não renovaram seus contratos, quais estão com contratos expirados e quais planos de vendas estão sendo utilizados por eles.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Ferramentas > Query Builder > Pivot Contrato do cliente

Para gerar o relatório mencionado, é imprescindível possuir permissão adequada. Para mais detalhes sobre como obter essa permissão, acesse Habilitar acesso ao Query Builder

Estrutura do Relatório

O relatório é construído utilizando o pivot Contrato do Cliente como base, integrando dados de múltiplos formulários para uma visão completa:

Campos Principais

• ID do Contrato
• Razão Social/Nome do Cliente
• Plano de Venda
• Data de Ativação
• Data de Expiração
• Data de Renovação
• Status do Contrato

Construção do Relatório

Passo 1: Configuração dos Formulários Ancestrais

1. Localize e adicione o formulário ancestral Cliente:

   • Arraste para a coluna de junções (Joins)
   • Configure o campo origem como id_cliente

2. Adicione o formulário ancestral Plano de venda:

   • Arraste para a coluna de junções
   • Isso permitirá exibir o nome do plano ao invés do ID

Dica

Usar o formulário ancestral de Plano de venda é essencial para mostrar a descrição do plano, não apenas seu ID.

Passo 2: Seleção e Configuração de Campos

Arraste os seguintes campos para a coluna de campos:

Nome	Mostrar	Formulário
id	ID	Contrato do cliente
razao	Razão social/nome	Cliente
nome	Plano de venda	Plano de Venda
data_ativacao	Data ativação	Contrato do cliente
data_expiracao	Data de Expiração	Contrato do cliente
data_renovacao	Data renovação	Contrato do cliente
status	Status Contrato	Contrato do cliente

Passo 3: Aplicação de Filtros

1. Clique no ícone de funil para acessar os filtros.
2. Aplique o filtro para mostrar apenas contratos ativos:
   • Localize Contrato do cliente (Status contrato)
   • Selecione Igual a Ativo
   • Clique em Aplicar

Exemplo de configuração de filtro:

Contrato do cliente (Status contrato)	Igual	Ativo

Relatório Espelho

A configuração no Query Builder deve se assemelhar à seguinte estrutura:

Campos (fields)	Junções (joins)	Agrupamentos (group)	Ordenação (order)
Nome: idMostrar: IDFormulário: Contrato do cliente	Formulário Principal: cliente_contratoFormulário Relacionado: cliente Campo Principal: id_clienteCampo Relacionado: idAlias: cliente_contrato_cliente
Nome: razaoMostrar: Razão social/nome Formulário: Cliente	Formulário Principal: cliente_contratoFormulário Relacionado: vd_contratosCampo Principal: id_vd_contratoCampo Relacionado: idAlias: cliente_contrato_vd_contratos
Nome: nomeMostrar: Plano de vendaFormulário: Plano de venda
Nome: data_ativacao Mostrar: Data ativação Formulário: Contrato do cliente
Nome: data_expiracaoMostrar: Data de ExpiraçãoFormulário: Contrato do cliente
Nome: data_renovacaoMostrar: Data renovaçãoFormulário: Contrato do cliente
Nome: statusMostrar: Status contrato Formulário: Contrato do cliente

SQL Gerado

SELECT 
    cliente_contrato.id AS cliente_contrato_id,  
    cliente_contrato_cliente.razao AS cliente_contrato_cliente_razao,  
    cliente_contrato_vd_contratos.nome AS cliente_contrato_vd_contratos_nome,  
    DATE_FORMAT(cliente_contrato.data_ativacao, %d/%m/%Y) AS cliente_contrato_data_ativacao,  
    DATE_FORMAT(cliente_contrato.data_expiracao, %d/%m/%Y) AS cliente_contrato_data_expiracao,  
    DATE_FORMAT(cliente_contrato.data_renovacao, %d/%m/%Y) AS cliente_contrato_data_renovacao,  
    cliente_contrato.status AS cliente_contrato_status  
FROM cliente_contrato  
LEFT JOIN cliente AS cliente_contrato_cliente  
    ON cliente_contrato.id_cliente = cliente_contrato_cliente.id  
LEFT JOIN vd_contratos AS cliente_contrato_vd_contratos  
    ON cliente_contrato.id_vd_contrato = cliente_contrato_vd_contratos.id  
WHERE cliente_contrato.status = 'A';

Exemplo de Saída

ID	Razão social/nome	Plano de venda	Data ativação	Data de Expiração	Data renovação	Status contrato
67	Cliente exemplo	5 Megas - Basic	01/01/2023	01/01/2024	00/00/0000	Ativo

Exportação do Relatório

Para visualizar o relatório completo, clique em Visualização completa.

• Exporte o relatório em formato CSV ou PDF conforme necessário.
• Para salvar o relatório para uso futuro:
  • Clique em Criar Visão
  • Nomeie o relatório
  • Preencha uma descrição detalhada
  • Salve a visão

Dica:

Os relatórios salvos podem ser acessados rapidamente através da opção Selecione uma visão no Query Builder.

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