Formulário Usuários
Introdução
O formulário de Usuários é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de acessos e segurança no sistema. Ele permite a criação, edição e controle de contas de usuários, definindo suas permissões e configurações personalizadas.
As ações Novo e Salvar no formulário de Grupos de Usuários exigem uma camada extra de segurança. Para realizar essas operações, o usuário precisa estar com a autenticação em dois fatores (2FA) ativada ou estar conectado via SSO. Saiba mais em:
Caminho: Menu Configurações -> Usuários -> Usuários -> Novo/Editar.
Estrutura do Formulário
O formulário de Usuários está organizado em cinco abas principais:
- Usuários: Esta aba contém informações básicas do usuário, como detalhes de identificação, senhas e configurações de acesso.
- Parâmetros: Aba destinada à configuração de parâmetros adicionais e específicos para o usuário, permitindo customizar ainda mais seu perfil no sistema.
- Filiais: Nesta aba, é possível definir quais filiais o usuário terá acesso, gerenciando suas permissões de acordo com a localização ou unidade da empresa
- Almoxarifados: Esta aba permite gerenciar as permissões de acesso do usuário aos diferentes almoxarifados, regulando sua capacidade de visualizar, editar ou administrar materiais e recursos.
- Caixas: Pode-se definir o acesso e as permissões do usuário aos caixas, controlando suas funções relacionadas a transações financeiras e movimentações de valores.
Campos da Aba Usuários
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| ID | Identificação única do usuário no sistema | Sim |
| Grupo | Grupo ao qual o usuário pertence | Sim |
| Nome | Nome completo do usuário | Sim |
| E-mail de acesso do usuário | Sim | |
| Senha | Senha de acesso | Sim |
| Status | Status ativo ou inativo do usuário | Não |
| Permissão de acesso | Determina o acesso do usuário ao sistema (Ambos/Web/Mobile). | Sim |
| Interface do sistema | Tema da interface utilizada pelo usuário (Padrão ou Moderno) | Não |
| Tema | Tema da interface (Modo Claro ou Modo Escuro) | Sim |
| Colaborador/Responsável | Vínculo com colaborador responsável | Não |
| Imagem do usuário | Foto do usuário | Não |
| Seção Webservice | ||
| Permite acesso ao webservice | Permissão para acesso ao webservice, quando são utilizadas integrações via API | Não |
| Token de acesso | Token utilizado para autenticação no webservice, utilizado por integrações terceiras, feitas via API | Não |
| Usuário de call center | Indica se o usuário é um operador de call center | Não |
| Call center | Seleção do call center onde o usuário atua | Não |
| Idioma | Idioma utilizado pelo usuário | Sim |
Este parâmetro determina se o usuário selecionado pode acessar o sistema através do navegador (Web), apenas através do Mobile ou por ambos, permitindo o acesso tanto via web quanto via mobile.
Caso de Uso
Um provedor deseja restringir os acessos da equipe técnica de manutenção ao sistema, permitindo que acessem ao sistema apenas via mobile. Para realizar esse ajuste, siga as etapas a seguir.
- Acesse o menu Configurações -> Usuários -> Usuário.
- Selecione o usuário que deverá ter acesso ao sistema somente via aplicativo móvel (Mobile) e clique em Editar.
- Encontre o parâmetro Permissão de Acesso e marque a opção Mobile.
- Salve as alterações.
Parâmetros Gerais
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Caixa para recebimento | Caixa específico para receber pagamentos; | Não |
| Vendedor padrão | Pode ser vinculado quando o usuário efetua vendas no sistema e recebe por comissão sobre elas; | Não |
| Permitir recebimentos fora do dia atual | Permite recebimentos fora do dia corrente; | Sim |
| Permitir pagamentos fora do dia atual | Permite pagamentos fora do dia corrente; | Sim |
| Permitir lançamentos fora do dia atual | Permite lançamentos financeiros fora do dia corrente; | Sim |
| Filtrar plano de venda conforme filial do contrato | Filtra planos de venda conforme a filial do contrato; | Não |
| Permitir desconto parcela em atraso | Sim: O usuário poderá aplicar descontos ao receber parcelas em atraso.Não: Se a opção estiver marcada como NÃO, o usuário não poderá aplicar descontos ao receber um boleto em atraso.Padrão: A configuração seguirá o parâmetro geral na aba de Parâmetros Financeiros. | Sim |
| Desconto máximo em recebimento (%) | Percentual máximo de desconto permitido em recebimentos; | Não |
| Desconto máximo recebimento (valor) | Valor máximo de desconto permitido em recebimentos; | Não |
| Desconto máximo em renegociação (%) | Percentual máximo de desconto permitido em renegociações; | Não |
Seção Atendimentos
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Filtra departamento Atendimentos | Sim: O usuário poderá visualizar apenas os atendimentos dos departamentos vinculados aos setores atribuídos ao seu colaborador/responsável.Não: O usuário terá acesso aos atendimentos de todos os departamentos. | Não |
| Filtra colaborador Atendimentos | Sim: O usuário poderá visualizar apenas os atendimentos onde está designado como colaborador responsável.Não: O usuário terá acesso a todos os atendimentos, independentemente de quem está designado como responsável. | Não |
| Mostrar Atendimentos sem colaborador | Sim: O usuário terá acesso aos atendimentos que não estão designadas a um colaborador. Não: Os atendimentos sem um colaborador responsável não estarão disponíveis para visualização pelo usuário. | Não |
Seção Ordem de serviço
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Filtra setor OS | Sim: O usuário poderá visualizar apenas as ordens de serviço dos setores atribuídos ao seu colaborador/responsável.Não: O usuário terá acesso às ordens de serviço de todos os setores. | Não |
| Filtra colaborador OS | Sim: O usuário só poderá visualizar as ordens de serviço nas quais estiver designado como colaborador responsável. Não: O usuário terá acesso às ordens de serviço, independentemente de quem esteja designado para elas. | Não |
| Mostrar OS sem colaborador | Sim: O usuário terá acesso às ordens de serviço que não estão designadas a um colaborador. Não: As ordens de serviço sem um colaborador responsável não estarão disponíveis para visualização. | Não |
Seção CRM
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Filtra colaborador quadro Kanban | Ao marcar este parâmetro como Sim, o usuário verá apenas os leads e negociações vinculados ao seu cadastro de colaborador no quadro Kanban do Inmap Sales; | Não |
| Administrador quadro Kanban | Define se o usuário terá permissões de criação e edição de colunas no quadro Kanban ao utilizar o InMap Sales; | Não |
| Filtra vendedor | Filtra somente os clientes prospectados por essa pessoa caso seja selecionado o vendedor padrão deste usuário; | Não |
Seção Responsável
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Filtra Responsável | Se o parâmetro estiver marcado, irá mostrar apenas as prospecções e cadastros feitos por esse usuário; | Não |
Seção Provedor
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Receber notificação no APP do monitoramento de Host | Se marcado e caso tenha configurado notificações pelo grupo de monitoramento de host para envio de alertas, irá receber a notificação no aplicativo do sistema; | Não |
| Receber notificação no APP de Backup | Caso seja setada, irá notificar no aplicativo quando a ação de backup for realizada; | Não |
Seção Patrimônio
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Permite inutilizar patrimônio | Sim: Irá habilitar o usuário a inutilizar itens patrimoniais cadastros no sistema;Não: O sistema deixa esta opção indisponível para o usuário. | Não |
| Listar produtos com divergência entre estoque e etiquetas patrimoniais | Sim: O usuário em questão terá acesso a realizar a listagem dos patrimônios que se encontram com divergência entre saldo e quantidade de etiquetas;Não: Usuário não terá acesso a esse relatório. | Não |
Aba Filiais
Na aba filiais caso a empresa tenha várias filiais cadastradas, será definido qual ou quais filiais esse usuário terá acesso, dessa forma o usuário irá visualizar somente os lançamentos feitos na filial padrão relacionada ao seu usuário.
Passo a Passo: Vincular Filiais
- Clique no botão novo;
- Para selecionar a filial clique no ícone de Lupa, e caso essa seja a filial padrão desse usuário, marque o campo de Filial padrão;
- Após preencher os campos, clique no botão Salvar.
Aba Almoxarifados
Nesta aba, o usuário define os almoxarifados acessíveis para controle de estoque, movimentações e emissão de relatórios. Também é possível configurar um almoxarifado padrão, que será preenchido automaticamente pelo sistema em certas operações.
Passo a Passo: Vincular Almoxarifados:
- Clique no botão Novo;
- Busque e selecione o almoxarifado desejado. Informe qual será o padrão no usuário, marque a opção Sim no campo Padrão do usuário;
- Após preencher os campos, clique no botão Salvar.
- Clique no botão Adicionar vários;
- Selecione os almoxarifados por meio da marcação do checkbox apresentado na grid;
- Após selecionar os almoxarifados, clique no botão Inserir registro.
Na aba Almoxarifados, você pode criar novos registros clicando no botão Novo duas vezes consecutivas. O mesmo formulário será exibido caso a criação seja realizada através do caminho Menu Sistema → Estoque -> Almoxarifados → Novo.
Para localizar almoxarifados inativos, selecione a opção Exibir ativos e inativos no checkbox ao lado da barra de pesquisa da grid.
Aba Caixas
Nesta Aba, é possível definir qual caixa esse usuário terá acesso para fazer as movimentações da parte financeira no sistema:
Passo a Passo: Vincular Caixas:
- Clique no botão novo;
- Para selecionar o Caixa, clique no ícone de Lupa. Se preferir, você pode configurar o caixa padrão para esse usuário marcando a opção Padrão do usuário;
- Após preencher os campos, clique no botão Salvar.
Fluxo de Trabalho
Funcionalidades Principais
- Troca de Senha Obrigatória Quando o acesso mobile é ativado, o sistema exige que o usuário altere sua senha no primeiro login, garantindo maior segurança.
- Upload de Imagem Permite adicionar uma foto do usuário para fácil identificação visual no sistema.
- Configuração de Acesso Permite a definição detalhada de permissões específicas para diferentes funcionalidades do sistema.
Módulos e Integrações
- Gerenciamento de Filiais Permite associar o usuário a uma ou mais filiais da empresa, controlando seu acesso a informações específicas de cada unidade.
- Controle de Almoxarifados Vincula o usuário a almoxarifados específicos, restringindo ou permitindo acesso a estoques e inventários.
- Gestão de Caixas Associa o usuário a caixas financeiras, definindo suas permissões para operações monetárias no sistema.
Considerações Finais
Um gerenciamento eficaz de usuários é essencial para manter a segurança e integridade dos dados da empresa, além de garantir que cada colaborador tenha acesso apenas às informações e funcionalidades necessárias para suas responsabilidades.