Cadastro de Leads

Introdução

Um lead é uma oportunidade de negócio, representando um potencial cliente que demonstrou interesse nos serviços ou produtos oferecidos pela empresa. O cadastro eficiente de leads é fundamental para o processo de vendas e o crescimento do negócio.

Acesso ao Cadastro de Leads

Caminho: Menu Sistema > CRM > Leads.

Entrega de Valor

O cadastro adequado de leads permite:

Organização eficiente das oportunidades de negócio
Acompanhamento do funil de vendas
Melhoria na taxa de conversão de clientes
Análise de desempenho da equipe comercial

O que é um Lead?

É uma oportunidade de negócio. No sistema, representa um contato que ainda não é cliente, mas que forneceu dados (como nome e telefone) em troca de interesse em um produto ou serviço.

Estrutura do Formulário

O formulário está organizado em várias abas, cada uma com um propósito específico:

Contato: Informações básicas sobre o lead
Contatos: Dados de contato do lead
Endereço: Detalhes de localização do lead
Informações da viabilidade: Informações sobre a origem de cadastro do lead e se é viável ou inviável
Consultas de análise de crédito: Utilizando a Aba Consultas de Análise de Crédito no Lead apresenta um histórico das consultas realizadas
Obs.: Informações adicionais que podem ser inseridas no lead
Dados de marketing: Dados relacionados a integração RD Marketing
Agendamentos: Possibilidade de criar um agendamento para o lead
Arquivos: Seção para gerenciar arquivos associados ao lead, permitindo upload e download de documentos relevantes

Campos Obrigatórios

Campo	Descrição
Nome	Nome do contato
Fone residencial ou comercial ou celular	Informações para entrar em contato

Funcionalidades Principais

Cadastro de Lead

Para criar um novo lead:

Acesse o menu CRM
Clique no botão Novo
Preencha os campos obrigatórios e relevantes
Salve as informações

Converter em Prospecção

Para converter um lead em prospecção:

Selecione o lead desejado
Clique no botão Converter em Prospecção
Confirme a ação
Siga o passo a passo Cadastro de Prospecção

Verificar Opções de Viabilidade

Para verificar as opções de viabilidade:

Selecione o lead desejado
Clique no botão Verificar opções de viabilidade
Selecione a rede desejada
Verifique as caixas de atendimentos próximas

Verificar Duplicidade de Endereço

Para evitar cadastros duplicados:

Na aba Endereço
Clique em Verificar Duplicidade de Endereço
Analise os resultados da verificação

Consultar Serasa

Para realizar uma consulta de crédito:

Selecione o lead
Clique no botão Consulta de crédito
Revise as informações retornadas

Fluxo do lead até a negociação

Um lead não se torna uma negociação diretamente.
Para que uma negociação seja criada, o lead deve primeiro ser convertido em prospecção.
Somente após o processo de prospecção é que poderá ser gerada uma negociação. Esse fluxo garante maior controle do funil comercial, organizando cada etapa do processo de venda.

Relação entre Lead e Negociações

Um lead pode ter mais de uma negociação vinculada.
Isso pode ocorrer quando há diferentes propostas, tentativas comerciais ou novas oportunidades geradas a partir do mesmo contato.
Cada negociação ficará registrada individualmente, mantendo o histórico completo de interações comerciais.

Inativar Leads em Massa

Ao possuir o Inmap Sales contratado, é possível inativar vários leads de uma só vez. Basta selecionar os leads desejados através do checkbox na grid e clicar no botão “Inativar Leads”. Essa funcionalidade oferece mais agilidade e praticidade na gestão dos leads, sem esse produto, a gestão de leads deve ser feita individualmente.