Menu de Acesso Rápido - Inmap Sales

Introdução

O Menu de Acesso Rápido do Inmap Sales é uma interface centralizada que oferece acesso a diversas funcionalidades para gerenciamento de clientes, prospecções, negociações, leads, compromissos, logins e caixas de atendimento. Ele foi projetado para otimizar a navegação e facilitar a execução de tarefas no sistema.

Acesso ao Menu

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Sales > Menu de acesso rápido.

Funcionalidades do Menu de Acesso Rápido

Buscar Clientes e Locais

• Descrição: Ferramenta de pesquisa (ícone de lupa) que permite buscar clientes e locais por diferentes critérios.
• Filtros Disponíveis:
  • Endereços.
  • Elementos como CPF, nome do cliente.
  • Opções de seleção de filtros: Acessos, leads, prospecções, negociações, região de cobertura, caixas de atendimentos, clientes e contratos.
• Ações:
  • Marcar todos os filtros ou selecionar apenas os desejados.

Clientes

• Descrição: Gerenciamento da base de clientes com opções para visualização e manipulação de dados.
• Funcionalidades:
  • Listagem de clientes.
  • Criar novo cliente.
  • Editar ou deletar clientes existentes.
  • Abrir navegador GPS para localização.
  • Realizar análise de crédito.
  • Integração com o Opa Suite.

Propostas

• Descrição: Gestão de propostas comerciais com opções de criação e manipulação.
• Funcionalidades:
  • Listagem de propostas.
  • Criar novas propostas.
  • Editar propostas existentes.
  • Enviar propostas por e-mail.
  • Imprimir propostas.

Prospecção

• Descrição: Gerenciamento de prospecções com ferramentas para criação e acompanhamento.
• Funcionalidades:
  • Listagem de prospecções.
  • Criar novas prospecções.
  • Editar ou deletar prospecções.
  • Realizar consulta de crédito.

Negociações

• Descrição: Gerenciamento de negociações com opções para acompanhamento e finalização.
• Funcionalidades:
  • Listagem de negociações.
  • Criar novas negociações.
  • Editar ou deletar negociações.
  • Imprimir orçamentos.
  • Marcar negociações como vencidas ou perdidas.

Leads/Contatos

• Descrição: Gestão de leads com opções para conversão e análise.
• Funcionalidades:
  • Listagem de leads.
  • Criar novos leads.
  • Editar ou deletar leads.
  • Converter leads em prospecções.
  • Realizar consulta de análise de crédito.
  • Seleção de leads em massa, permitindo a inativação simultânea de múltiplos registros.

Compromissos

• Descrição: Gerenciamento de compromissos com opções para organização e acompanhamento.
• Funcionalidades:
  • Listagem de compromissos.
  • Criar novos compromissos.
  • Editar ou deletar compromissos.

Logins

• Descrição: Gerenciamento de logins com ferramentas para análise e manutenção.
• Funcionalidades:
  • Listagem de logins.
  • Criar novos logins.
  • Editar ou deletar logins.
  • Extrair gráficos e diagnósticos.
  • Limpar MAC, similar à grid do sistema.

Caixas de Atendimento

• Descrição: Gerenciamento de caixas de atendimento com opções para relatórios e manutenção.
• Funcionalidades:
  • Listagem de caixas de atendimento.
  • Criar novas caixas.
  • Editar ou deletar caixas existentes.
  • Extrair relatórios.

Fluxo de Trabalho

Vantagens

1. Centralização de Funções: Todas as principais funcionalidades de gerenciamento estão acessíveis em um único menu.
2. Flexibilidade de Pesquisa: A ferramenta de busca permite localizar clientes e locais por múltiplos critérios.
3. Automatização de Tarefas: Recursos como conversão de leads, envio de e-mails e extração de relatórios economizam tempo.
4. Facilidade de Uso: Interface intuitiva que permite realizar ações complexas com poucos cliques.

Caso de Uso

Gerenciamento Completo de Clientes

Cenário: Um usuário precisa localizar clientes em uma cidade específica, criar uma nova proposta, converter leads em prospecções e atualizar o status de uma negociação.

Processo:

1. Acesse o Menu Sistema > Inmap > Sales.
2. Use a ferramenta de busca (lupa) para filtrar clientes por cidade.
3. Na seção de Propostas, crie uma nova proposta e envie por e-mail.
4. Na seção de Leads, converta leads selecionados em prospecções.
5. Na seção de Negociações, marque uma negociação como vencida.
6. Verifique os resultados das ações realizadas.

Considerações Finais

O Menu de Acesso Rápido do Inmap Sales é uma ferramenta poderosa que centraliza as principais funcionalidades de gerenciamento de clientes, prospecções, negociações e outros elementos do sistema. Sua interface intuitiva e ampla gama de recursos permitem otimizar processos, reduzir erros manuais e melhorar a eficiência operacional. Recomenda-se o uso regular do menu para manter a base de dados atualizada e facilitar a gestão de vendas.

Leia Também

• Atualizar Viabilidade dos Leads
• Prospecções