Filtros de Clientes no Inmap Sales
Introdução
O Inmap Sales oferece uma funcionalidade robusta de filtragem de clientes, permitindo que os usuários refinem suas buscas e análises de forma eficiente. Esta ferramenta é essencial para segmentação de clientes, direcionamento de campanhas e análise de vendas.
Caminho: Sistema → Inmap → Sales → Mapa → Clientes
Funcionalidades Principais
Combinação de Filtros
- Os usuários podem combinar múltiplos filtros para criar segmentações complexas.
Painel de Filtros
- Possibilita refinar a visualização com base em diversos critérios
A funcionalidade Status de Acesso está presente na versão beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de junho de 2026.
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Colorir elementos por | Apresenta no mapa os elementos do filtro escolhido |
| Agendamentos | Filtra os clientes de acordo com o status do agendamento |
| Contratos | Filtra por quantidade de contratos ativos |
| Financeiro | Filtra os clientes de acordo com o status financeiro |
| Status do cliente | Indica se o cliente está ativo ou inativo |
| Status de acesso | Indica o status de acesso do contrato do cliente |
| Origem do cadastro | Indica qual é a origem do cadastro do contrato do cliente |
| Data de renovação | Indica a data de renovação do contrato do cliente |
| Data de expiração | Indica a data de expiração do contrato do cliente |
| Concorrentes | Exibe negociações com determinados concorrentes vinculados |
| Filial | Indica qual filial está vinculada ao filtro |
| Perfis | Filtra os clientes de determinados perfis |
| Responsáveis | Mostra as prospecões atribuídas a vendedores específicos |
| Status de prospecção | Indica qual status de prospecção pré-definido será exibido |
| Tipo de pessoa | Permite visualizar pessoa física, jurídica ou estrangeiro |
Criação de Visão de Filtros
- Filtros frequentemente utilizados podem ser salvos para uso futuro.
Casos de Uso
1. Clientes para Renovação de Contrato
- Objetivo: Identificar clientes para renovar o contrato
- Filtros Aplicados:
- Filtro de clientes com o status ativo
- Filtro de contrato com financeiro em dia
- Filtro de contrato ativo
- Filtro de datas referente à renovação
2. Clientes Inativos
- Objetivo: Localizar clientes inativos.
- Filtros Aplicados:
- Filtro de clientes com status inativo
- Filtro de contrato com financeiro em dia
- Filtro de contrato desativado
3. Clientes com Contrato Expirado
- Objetivo: Identificar clientes que a fidelidade já expirou.
- Filtros Aplicados:
- Filtro de clientes com o status ativo
- Filtro de contrato com financeiro em dia
- Filtro de contrato ativo
- Filtro de datas referente à expiração do contrato
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
Os filtros de clientes no Inmap Sales são uma ferramenta poderosa para segmentação e análise. Ao utilizar combinações eficazes de filtros, as equipes de vendas e marketing podem direcionar seus esforços de forma mais precisa, resultando em campanhas mais eficientes e um melhor entendimento da base de clientes.