Consulta Manual de Pagamentos
O Sistema oferece a funcionalidade de consulta manual de pagamentos como uma medida de contingência para casos em que ocorrem instabilidades na API. Essa rotina é utilizada para garantir que os pagamentos sejam devidamente registrados mesmo quando o recebimento automático falha, mantendo a integridade das informações financeiras.
Processo de Consulta Manual
A consulta manual de pagamentos segue uma sequência estruturada, conforme descrito abaixo:
- Identificação da Instabilidade
A equipe de suporte identifica falhas ou comportamentos inesperados na API de integração com o gateway de pagamento. - Análise da Situação
É realizada uma análise técnica para determinar a origem e o impacto da falha no processo de recebimento. - Confirmação da Necessidade
Uma vez constatada a necessidade, a equipe de suporte avalia e autoriza a execução da rotina manual. - Execução da Rotina
A rotina de consulta manual é executada para forçar a verificação dos pagamentos no gateway. - Verificação dos Pagamentos
O sistema realiza a checagem de pagamentos junto ao gateway dentro do período estabelecido nos filtros. - Atualização dos Registros
Os pagamentos identificados são registrados no sistema e os títulos atualizados com os respectivos status.
Importância da Consulta Manual
A rotina de consulta manual é essencial para:
- Garantir continuidade do serviço
Evita interrupções de acesso ou cobrança indevida por falta de atualização dos recebimentos. - Assegurar precisão dos dados financeiros
Elimina discrepâncias entre o gateway e o sistema, garantindo a veracidade dos lançamentos. - Preservar a experiência do cliente
Impede ocorrências que possam impactar a confiança do cliente no serviço, como bloqueios injustificados.
Restrições e Segurança
Para assegurar o uso responsável da rotina, são aplicadas as seguintes restrições:
- Acesso restrito
Somente usuários autorizados podem executar essa rotina. - Confirmação via senha
A rotina exige senha para validação da execução. - Procedimento controlado
Toda a execução segue um protocolo padrão acompanhado pelo suporte.
O sistema armazena todos os logs de requisições e respostas trafegados com as APIs das instituições financeiras e Gateways, seja durante uma consulta manual pelo formulário ou por uma execução automática via tarefa de rotina.
Estes registros centralizam as informações de comunicação (como Endpoints, Cabeçalhos, Status HTTP e o Corpo da Resposta), o que simplifica e agiliza imensamente a análise técnica e o diagnóstico em casos de instabilidades ou falhas de compensação.
Para mais detalhes sobre os campos, regras e o uso desta funcionalidade, consulte a seção
Aba Logs consulta de pagamentosnos artigos:
Passo a Passo – Rotina de Consulta Manual
Executando a Consulta de Recebimento em Gateways/API:
- Acesse o menu Configurações.
- Clique em Rotinas Financeiro.
- Vá para o submenu Rotinas Gateway.
- Selecione a aba Consultar Recebimento.
- Preencha os filtros disponíveis:
- Carteira de cobrança — informe a carteira associada ao gateway para consulta.
- Data inicial — defina a data de início da consulta.
- Data final — defina a data de término.
- Senha — digite a senha da rotina para autenticação.
- Clique em Consultar Recebimentos.
- Clique em Executar para iniciar a rotina.
- Aguarde o retorno da consulta com o status da operação.
Fluxo de processo
Para obter auxílio na execução da rotina e dúvidas sobre carteiras específicas, entre em contato com o SAC - Suporte Financeiro.
Considerações Finais
A rotina de Consulta Manual de Pagamentos é fundamental em situações de instabilidade de integração, minimizando o impacto nos processos de cobrança e mantendo a consistência entre o sistema e o gateway. Sua execução correta evita falhas no controle financeiro, reduz intervenções manuais e assegura um atendimento eficaz ao cliente. O uso dessa funcionalidade, com apoio da equipe de suporte, garante precisão e segurança na atualização dos dados de recebimento.