Ativação do contrato pelo processo

Introdução

A ativação do contrato por meio do processo de ordem de serviço é um procedimento essencial que automatiza e acelera o fluxo de trabalho na gestão de contratos. Esta funcionalidade permite a ativação automática do contrato pelo processo de ordem de serviço, assegurando eficiência e precisão no gerenciamento de clientes e serviços.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Configurações > Processos > Processos

Benefícios

• Automatização do processo de ativação de contratos
• Redução de erros humanos na ativação manual
• Agilidade no início da prestação de serviços ao cliente
• Melhoria na experiência do cliente com início rápido dos serviços contratados
• Sincronização eficiente entre a conclusão do serviço e o início do contrato

Passo a Passo

A funcionalidade está relacionada ao processo de ordem de serviço, onde uma tarefa de ativação do contrato será configurada conforme o fluxo desejado. Para utilizá-la corretamente, é necessário desabilitar a ativação do contrato ao assinar. Siga o passo a passo abaixo:

Configuração do Parâmetro

1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > aba Contratos;
2. Navegue até a seção Assinatura digital;
3. No campo Ativar automaticamente o contrato marque a opção Não ativar;
4. Clique em Salvar.

Configuração do processo

1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Processos > Processos;
2. Selecione o processo desejado e clique em Editar;
3. Navegue até a aba Tarefas;
4. Clique em Novo;
5. Preencha os campos obrigatórios
   • Setor
   • Descrição
   • Sequência da tarefa
6. Clique em Salvar;
7. Navegue até a aba Interações;
8. Clique em Novo;
9. No campo Ativa contrato marque a opção Sim e clique em Salvar.

Se for necessário criar um novo processo, consulte a documentação Processos de ordem de serviço

Ao selecionar a opção de ativação no processo, o contrato vinculado ao atendimento será ativado. Para que isso ocorra, o contrato deve ter o status de Pré-contrato e o status de acesso precisa estar marcado como Ativo no momento em que a tarefa é executada no processo.

É importante prestar atenção à sequência da tarefa de ativação do contrato para garantir que ela esteja no fluxo correto, conforme desejado.

Fluxo de trabalho

Considerações Finais

A configuração da ativação do contrato pela ordem de serviço é uma ferramenta poderosa para otimizar o fluxo de trabalho da empresa. Ao seguir cuidadosamente o passo a passo e configurar corretamente as condições e ações, você garante que os contratos sejam ativados de forma automática e precisa, melhorando a eficiência operacional e a satisfação do cliente. É importante revisar periodicamente essas configurações para garantir que estejam alinhadas com as políticas e necessidades atuais da empresa.

Leia Também

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• Gestão de Processos
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