Formulário Contrato do Cliente
Introdução
O Formulário de Contrato do Cliente é a funcionalidade central do módulo de Cadastros para a gestão completa dos contratos firmados com clientes do provedor. Por meio dele, é possível registrar, consultar e administrar todas as informações contratuais — desde os dados cadastrais e comerciais até o controle financeiro, de acesso, integrações com serviços de terceiros e histórico de alterações.
O formulário é estruturado em abas temáticas, o que organiza as informações por contexto e facilita tanto o trabalho operacional das equipes internas quanto a consulta pontual de dados durante atendimentos. Cada aba concentra um conjunto específico de informações, permitindo navegação direta ao dado necessário sem que seja preciso percorrer o formulário integralmente.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Grid de Contratos
Antes de abrir um contrato individualmente, o sistema exibe a Grid de Contratos, que oferece uma visão consolidada de todos os registros cadastrados. A grid permite visualizar, comparar e filtrar contratos simultaneamente, sendo especialmente útil para análises operacionais e financeiras.
A busca disponibiliza filtros personalizáveis que possibilitam segmentar os resultados por qualquer combinação de campos disponíveis. Os dados filtrados podem ser exportados nos formatos CSV, XLS ou PDF para uso em relatórios externos.
A tabela a seguir descreve todas as colunas disponíveis na grid:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do contrato no banco de dados. |
| Filial | Código da unidade da empresa vinculada ao contrato. |
| Status contrato | Situação administrativa do contrato (ex: Ativo, Inativo). |
| Status acesso | Situação técnica da navegação do cliente (ex: Ativo, Desativado). |
| Cliente | Nome ou Razão Social do titular do contrato. |
| Data primeira assinatura | Data da primeira assinatura do contrato com o provedor. |
| Data ativação | Data em que o serviço foi instalado e entrou em operação. |
| Data base | Data de referência para cálculos de faturamento e reajustes. |
| Data renovação | Data prevista para o próximo ciclo de renovação contratual. |
| Data de expiração | Data final de vigência do contrato. |
| Isento | Indica se o cliente possui isenção de pagamento (Sim/Não). |
| Pago até | Indica até qual competência as faturas estão quitadas. |
| Plano de venda | Código de identificação do plano comercial vinculado. |
| Descrição | Nome do plano e serviços incluídos (ex: "5 MEGA + SVA"). |
| Endereço | Logradouro do endereço de instalação. |
| Número | Número da residência ou estabelecimento. |
| Bairro | Bairro do endereço de instalação. |
| Quantidade de logins | Limite de conexões simultâneas permitidas pelo contrato. |
| Tipo | Categoria do serviço contratado (ex: Internet, Telefonia). |
| Descrição aux. plano venda | Campo para informações complementares sobre o plano de venda. |
| Dia fixo do vencimento | Dia do mês definido para o vencimento mensal da fatura. |
| Cobrança | Perfil ou regra de cobrança aplicada ao contrato. |
| Carteira | Carteira bancária utilizada para geração de boletos. |
| Status velocidade | Status da velocidade contratada (ex: Normal ou Reduzida por inadimplência). |
| Vendedor | Vendedor responsável pela negociação do contrato. |
| Não avisar até | Data de pausa temporária nos avisos automáticos de cobrança. |
| Não bloquear até | Data limite que impede o bloqueio automático por inadimplência. |
| Tipo doc. | Tipo de documento fiscal gerado (ex: Nota Fiscal 21/22). |
| Doc. opc. (1 a 4) | Campos para documentos opcionais ou personalizados no ERP. |
| Desbloqueio confiança | Regra de desbloqueio temporário mediante promessa de pagamento. |
| Data negativação | Data de envio do cliente para órgãos de proteção ao crédito. |
| Data de acesso desativado | Data em que o acesso ao serviço foi efetivamente encerrado. |
| Motivo cancelamento | Justificativa registrada para o encerramento do contrato. |
| Data cancelam... | Data em que o cancelamento foi processado no sistema. |
| Obs. cancelamento | Observações detalhadas sobre o encerramento do contrato. |
| Vendedor ativação | Responsável técnico ou comercial pela ativação do serviço. |
| Fidelidade | Prazo em meses de permanência mínima obrigatória. |
| Desbloqueio confiança ativo | Indica se o cliente está utilizando um desbloqueio temporário no momento. |
| Responsável/vendedor | Colaborador vinculado ao acompanhamento do contrato. |
| Taxa ativação | Status ou valor referente à taxa de instalação do serviço. |
| Último bloqueio automático | Registro do último bloqueio realizado automaticamente pelo sistema. |
| Último bloqueio manual | Registro do último bloqueio realizado por um operador. |
| Último desbloqueio de confiança | Data da última utilização da liberação por confiança. |
| Última liberação de bloqueio | Data em que o acesso foi restabelecido após um bloqueio. |
| Último financeiro em atraso | Referência ao título financeiro pendente mais antigo. |
| Última negativação | Data da última ocorrência de negativação registrada. |
| Data cadastro sistema | Data e hora da criação do contrato no sistema. |
| Última atualização | Data e hora da última modificação realizada no registro. |
| Complemento | Complemento do endereço (ex: Bloco, Apartamento, Fundos). |
| CEP | Código de Endereçamento Postal do endereço de instalação. |
| Cidade | Cidade onde o serviço está instalado. |
| Telefone residencial | Telefone fixo de contato do cliente. |
| Telefone celular | Celular de contato, utilizado para alertas via SMS e WhatsApp. |
| Renovação automática | Define se o contrato é renovado automaticamente ao término do período (Sim/Não). |
| Motivo de inclusão | Origem ou motivo da entrada do cliente no sistema. |
| Forçar status acesso | Opção manual para substituir as regras automáticas de status de acesso. |
| Status suspensão | Indica se o contrato está em situação de suspensão temporária. |
Estrutura do Formulário
O formulário de contrato é organizado em abas temáticas. Cada aba concentra um conjunto coeso de informações, permitindo que diferentes áreas da empresa — suporte, financeiro, comercial e técnica — acessem os dados de sua responsabilidade de forma direta.
Não é possível criar novos contratos para clientes cujo cadastro esteja marcado como Inativo.
- Clientes inativos não aparecerão nos resultados de busca durante a criação de novos contratos.
- No cadastro de clientes inativos, a opção de criação de contrato estará desabilitada.
Essa restrição garante maior consistência nas regras de negócio e evita inconsistências operacionais, financeiras e de gestão.
1. Aba Contrato
Centraliza as informações principais do contrato: número do contrato, datas de validade, descrição dos serviços contratados, valor mensal e forma de pagamento. É a aba de referência para a identificação geral do vínculo contratual com o cliente, sendo o ponto de partida para qualquer consulta ou edição.
2. Aba Faturamento
Define as regras e condições de cobrança do contrato: periodicidade de faturamento, valor das parcelas, datas de vencimento e demais configurações financeiras associadas. Também controla o limite de parcelas em atraso permitido para a geração de novas faturas.
Na geração de faturas e financeiro, o sistema considera a configuração definida no contrato para o limite de parcelas em atraso.
Quando esse parâmetro estiver configurado no contrato com valor maior que zero, ele será utilizado como referência. Caso não exista configuração específica no contrato, o sistema aplicará o parâmetro global definido nas configurações financeiras.
Esse comportamento garante que a regra utilizada esteja alinhada à configuração vigente, evitando bloqueios ou liberações indevidas durante a geração de faturas.
Locais onde ocorre a verificação do campo número de parcelas em atraso no momento da geração de faturas:
- Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar > aba Faturamento
- Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > aba Contas a receber
Cenário 1: Contrato com limite próprio
- Configuração: Parâmetro global = 2; Parâmetro no contrato = 5
- Situação: Cliente possui 3 parcelas em atraso
- Comportamento esperado: A geração da fatura é permitida, pois o contrato autoriza até 5 parcelas em atraso
- Justificativa: A configuração específica do contrato prevalece sobre o parâmetro global
Cenário 2: Contrato utilizando o parâmetro global
- Configuração: Parâmetro global = 3; Parâmetro no contrato = 0
- Situação: Cliente possui 3 parcelas em atraso
- Comportamento esperado: A geração da fatura é bloqueada
- Justificativa: Como o contrato não possui configuração própria, o sistema aplica o limite global, que já foi atingido
Cenário 3: Contrato com regra mais restritiva
- Configuração: Parâmetro global = 4; Parâmetro no contrato = 2
- Situação: Cliente possui 2 parcelas em atraso
- Comportamento esperado: A geração da fatura é bloqueada
- Justificativa: O limite definido no contrato é mais restritivo e, ao ser atingido, impede a geração da fatura
3. Aba Taxas de Ativação
Registra os valores cobrados pela ativação dos serviços contratados, incluindo as condições de pagamento definidas no momento da adesão. Permite visualizar se a taxa foi quitada, parcelada ou está pendente, servindo como referência tanto para o financeiro quanto para o suporte em casos de dúvida do cliente sobre cobranças iniciais.
4. Aba Status de Acesso
Exibe a situação técnica atual do contrato em relação à disponibilidade dos serviços — se o acesso está ativo, suspenso, bloqueado ou desativado. Registra também os motivos e as datas associadas às mudanças de status, sendo essencial para diagnóstico durante atendimentos de suporte.
5. Aba Desistência / Cancelamento / Negativação
Concentra as informações referentes ao encerramento do contrato, seja por cancelamento, desistência ou negativação. Exibe datas, motivos, observações e o status atual de cada processo, permitindo rastrear o histórico de encerramento e embasar decisões durante atendimentos de retenção ou regularização.
6. Aba Produtos
Lista os produtos físicos vinculados ao contrato, como equipamentos e dispositivos fornecidos ao cliente (ex: roteadores, ONUs). Permite identificar quais itens estão associados ao contrato e em que condições foram entregues, complementando o controle de comodato quando aplicável.
7. Aba Atendimentos
Registra todos os atendimentos relacionados ao contrato, incluindo chamados de suporte técnico, solicitações comerciais e visitas técnicas. Possibilita acompanhar o histórico de interações com o cliente de forma centralizada, sem necessidade de acessar o módulo de suporte separadamente.
8. Aba O.S. (Ordem de Serviço)
Exibe as ordens de serviço vinculadas ao contrato, com histórico de execução e status de cada OS. Permite verificar se há serviços agendados, em andamento ou concluídos associados ao cliente, facilitando o atendimento a dúvidas sobre visitas técnicas e manutenções.
9. Aba Logins
Gerencia as credenciais de acesso e os logins de uso associados ao contrato (ex: usuário PPPoE para serviço de internet). Exibe o limite de conexões simultâneas permitidas e os dados de configuração de acesso, sendo utilizada principalmente pela equipe técnica.
10. Aba Serviços Adicionais
Permite registrar e controlar serviços extras vinculados ao contrato principal, como serviços avulsos, recursos complementares ou cobranças pontuais. Cada serviço adicional possui valor, periodicidade e status próprios, sendo gerenciado de forma independente do plano base.
11. Aba Descontos Adicionais
Registra descontos concedidos ao cliente além das condições originais do contrato, como promoções, acordos comerciais ou condições especiais negociadas. Cada desconto possui prazo de vigência e tipo definidos, possibilitando controle granular sobre os benefícios aplicados.
12. Aba Financeiro
Centraliza as movimentações financeiras do contrato: faturas geradas, pagamentos realizados, títulos em aberto, baixas e ocorrências de inadimplência. É a aba de referência para verificação da situação financeira atual do cliente e para suporte a atendimentos relacionados a cobranças.
13. Aba Vendas
Registra produtos ou serviços adicionais comercializados ao cliente no contexto do contrato. Permite identificar o histórico de ofertas aceitas e os itens vendidos associados ao vínculo contratual.
14. Aba Histórico
Exibe um log detalhado de todas as alterações realizadas no contrato, com identificação do responsável, data e natureza de cada modificação. É a principal ferramenta para auditoria e rastreabilidade de mudanças contratuais.
- O sistema armazena automaticamente o responsável sempre que um registro de histórico é gerado.
- Ao ativar ou desativar a recorrência de cartão de crédito na Central do Assinante — independentemente da integração utilizada —, a ação é registrada no histórico do contrato. Esse registro permite identificar alterações de recorrência diretamente, sem necessidade de auditoria adicional.
15. Aba Comodato
Gerencia o controle de equipamentos emprestados ao cliente no âmbito do contrato. Registra a entrega, a devolução e o histórico de cada item cedido em regime de comodato, auxiliando na gestão patrimonial dos equipamentos do provedor.
16. Aba Observações
Espaço livre para anotações internas sobre o contrato. Pode ser utilizado para registrar informações relevantes que não se encaixam nos demais campos estruturados, como acordos verbais, particularidades do cliente ou instruções para a equipe operacional.
17. Aba Linha SIP
Destinada ao gerenciamento de linhas SIP em contratos que incluem serviços de Telefonia Fixa - VoIP. Permite configurar e consultar os ramais e linhas telefônicas vinculadas ao contrato, incluindo dados técnicos da integração.
18. Aba Informações Adicionais Telefonia
Apresenta dados técnicos e complementares aplicáveis a contratos que incluem serviços de telefonia. Consolida informações específicas da integração de voz que não estão contempladas nos campos padrão do formulário principal.
19. Aba TV
Relacionada às Integrações de TV, esta aba permite ativar e controlar os Usuários TV vinculados ao contrato, além de gerenciar pacotes de canais e as regras de faturamento associadas ao serviço de televisão.
20. Aba Datas
Reúne as datas relevantes ao ciclo de vida do contrato: vencimentos, renovações, fidelidade e demais prazos contratuais. Serve como referência centralizada para o planejamento de ações como notificações, reajustes e renovações.
21. Aba Endereço
Registra o endereço de instalação associado ao contrato. As informações aqui armazenadas são utilizadas como referência operacional para visitas técnicas, emissão de documentos fiscais e prestação dos serviços contratados.
22. Aba Termos
Armazena os termos e condições legais e operacionais aplicáveis ao contrato. Serve como repositório de referência para consulta ao conteúdo formal acordado entre o provedor e o cliente.
23. Aba Alterações
Registra o histórico detalhado de modificações contratuais realizadas ao longo do tempo, diferenciando-se da aba Histórico por focar nas alterações de escopo contratual — como mudanças de plano, renegociações e aditivos.
24. Aba Linha MVNO
Destinada ao gerenciamento de linhas e serviços móveis em contratos que utilizam as Integrações MVNO de Telefonia Móvel. Permite controlar as linhas virtuais associadas ao contrato e acompanhar o status de cada linha provisionada.
25. Aba Códigos Adicionais
Disponibiliza campos para inserção de códigos personalizados utilizados em integrações externas ou para identificação específica do contrato em sistemas de terceiros. Útil para conciliações e mapeamentos entre o ERP e plataformas parceiras.
26. Aba Assinatura Digital
Gerencia o processo de assinatura digital do contrato e os dados do avalista, quando aplicável. Está relacionada às Integrações de Assinatura Digital disponíveis no sistema e permite acompanhar o status do envio e da coleta de assinaturas.
27. Aba SVA
Vinculada às Integrações de SVA (Serviço de Valor Agregado), esta aba permite ativar, desativar e controlar os usuários e serviços SVA associados ao contrato, como plataformas de streaming, segurança digital e outros benefícios incluídos no plano.
28. Aba Histórico de Assinatura Digital
Exibe o histórico completo das assinaturas digitais realizadas no contrato, com registro de datas, status de cada solicitação e identificação das partes envolvidas. Permite auditoria do processo de assinatura sem necessidade de acessar a integração externa.
29. Aba Arquivos
Gerencia os arquivos anexados ao contrato, como documentos de identificação, comprovantes de endereço, fotos de instalação e outros registros digitalizados. Centraliza a documentação do cliente diretamente no contrato, facilitando o acesso durante atendimentos.
30. Aba IoT
Relacionada às Integrações IoT, registra e gerencia os dispositivos inteligentes vinculados ao contrato do cliente. Permite ao provedor controlar e monitorar equipamentos conectados que façam parte dos serviços contratados.
Ao realizar o cancelamento, negativação, desistência ou desativação de um contrato, o sistema verifica automaticamente a existência de serviços adicionais e descontos adicionais vinculados ao contrato e efetua a inativação desses itens no momento da confirmação do encerramento.
Esse comportamento garante que não permaneçam registros ativos associados a contratos encerrados, mantendo a consistência das informações e eliminando a necessidade de ajustes manuais posteriores.
Campos Obrigatórios
Os campos a seguir são de preenchimento obrigatório para o cadastro ou edição de um contrato. A ausência de qualquer um deles impedirá o salvamento do registro.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do contrato, gerado automaticamente pelo sistema. |
| Tipo | Natureza do contrato: Internet, Telefonia, Serviços ou SVA. |
| Cliente | Código do cliente vinculado ao contrato. |
| Plano de venda | Identificador do plano comercial atribuído ao contrato. |
| Descrição | Preenchido automaticamente com base no plano selecionado. |
| Tipo de cobrança | Define a forma de cobrança aplicada ao contrato. |
| Modelo para impressão | Modelo utilizado para impressão do contrato físico ou em PDF. |
| Filial | Unidade da empresa vinculada ao contrato. |
| Data base financeiro | Data de referência para os cálculos financeiros do contrato. |
| Tipo documento fatura | Tipo de documento fiscal a ser gerado nas faturas. |
| Carteira de cobrança | Carteira bancária utilizada para emissão de cobranças. |
| Vendedor | Responsável pela venda do contrato. |
| Regime contábil - CRE | Regime contábil aplicado ao contrato. |
| Tipo de envio de cobrança | Método pelo qual a cobrança é enviada ao cliente. |
| Gera financeiro automático | Define se a cobrança é gerada automaticamente a cada renovação. |
| Base geração por tipo de documento | Base utilizada para a emissão do documento fiscal. |
Funcionalidades Principais
Histórico
Exibe o log completo de modificações realizadas no contrato, com identificação do usuário responsável, data e tipo de alteração. Utilizado para auditoria e rastreabilidade de mudanças.
Gerar fatura
Permite emitir a fatura do contrato diretamente pelo formulário, sem necessidade de acessar o módulo financeiro separadamente. A geração respeita as regras de limite de parcelas em atraso configuradas no contrato ou no parâmetro global.
Negativação
Possibilita a inclusão do contrato inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, diretamente pelo formulário. Registra a data e o status da negativação para rastreamento futuro.
Assinatura digital
Integra o formulário às plataformas de assinatura digital configuradas no sistema, permitindo enviar o contrato para coleta de assinatura eletrônica com segurança jurídica e rastreabilidade.
Serviços adicionais
Permite gerenciar e incluir recursos extras ao contrato principal, como serviços avulsos e cobranças complementares, com controle individual de valor, periodicidade e vigência.
Módulos e Integrações
O Formulário de Contrato do Cliente integra-se diretamente com os seguintes módulos e funcionalidades do sistema:
- Contas a Receber — Sincroniza as movimentações financeiras geradas pelo contrato.
- Formulário Serviços e Descontos Adicionais — Gerencia os itens extras vinculados ao contrato.
- Cadastro de Atendimentos — Registra e consulta chamados associados ao contrato.
- Cadastro de Ordem de Serviço — Controla as OSs vinculadas ao contrato.
- Integrações — Habilita funcionalidades de terceiros acessíveis pelas abas do formulário.
Fluxo de Cadastro
O diagrama a seguir representa o fluxo padrão para cadastro de um novo contrato:
Considerações Finais
O Formulário de Contrato do Cliente é a principal interface de gestão contratual do sistema, reunindo em um único ponto de acesso todas as informações necessárias para o ciclo de vida completo de um contrato — do cadastro inicial ao encerramento. Seu uso adequado por todas as equipes envolvidas — comercial, financeiro, suporte e técnica — assegura a integridade dos dados, a consistência dos processos e a qualidade no atendimento ao cliente.
Leia Também
- Integrações
- Integrações de SVA
- Integrações de TV
- Integrações de Telefonia Fixa - VoIP
- Integrações MVNO Telefonia Móvel
- Geração do Adicional de Telefonia - Filtros VoIP
- Formulário Planos de Venda
- Aba Comodato
- Gestão de Contratos no Sistema
- Como Definir Contrato Principal
- Modelo de Contrato do Cliente
- Cadastro de Contratos no Sistema
- Cadastro de Ordem de Serviço
- Cadastro de Atendimentos