Central de Ajuda

Aparência

Formulário Contrato do Cliente ​

Introdução ​

O formulário de cadastro de contrato de cliente é uma funcionalidade essencial no sistema, voltada para o gerenciamento completo de contratos firmados com os clientes. Ele centraliza dados e integra várias funcionalidades que facilitam a administração contratual, oferecendo acesso direto a todas as informações relevantes.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos

Estrutura do Formulário ​

O formulário é dividido em várias abas, cada uma responsável por um aspecto específico do contrato.

Cliente inativo

Não é possível criar novos contratos para clientes que estejam com o cadastro marcado como Inativo.

  • Clientes inativos não aparecerão na busca ao criar novos contratos;
  • No cadastro de clientes inativos, a opção de criar contrato ficará desabilitada.

Essa tratativa visa garantir maior consistência nas regras de negócio, além de evitar possíveis inconsistências operacionais, financeiras e de gestão.

1. Aba Contrato ​

Contém as informações principais do contrato, como número, datas de validade, descrição dos serviços, valor e forma de pagamento.

2. Aba Faturamento ​

Define detalhes sobre a cobrança: periodicidade, valor das parcelas, vencimentos e dados financeiros diversos.

Atenção

A validação descrita abaixo está disponível na versão Beta do sistema.
A liberação para a versão Estável está prevista para fevereiro de 2026.

Validação para geração de faturas com parcelas em atraso

Na geração de faturas e financeiro, o sistema considera a configuração definida no contrato para o limite de parcelas em atraso.

Quando esse parâmetro estiver configurado no contrato com valor maior que zero, ele será utilizado como referência. Caso não exista configuração específica no contrato, o sistema aplicará o parâmetro global definido nas configurações financeiras.

Esse comportamento garante que a regra utilizada esteja alinhada à configuração vigente, evitando bloqueios ou liberações indevidas durante a geração de faturas.

  • Locais onde ocorre a verificação do campo número de parcelas em atraso no momento da geração de faturas:

    • Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar > aba Faturamento
    • Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > aba Contas a receber

Exemplos de uso ​

Cenário 1: Contrato com limite próprio

  • Configuração: Parâmetro global = 2; Parâmetro no contrato = 5
  • Situação: Cliente possui 3 parcelas em atraso
  • Comportamento esperado: A geração da fatura é permitida, pois o contrato autoriza até 5 parcelas em atraso
  • Justificativa: A configuração específica do contrato prevalece sobre o parâmetro global

Cenário 2: Contrato utilizando o parâmetro global

  • Configuração: Parâmetro global = 3; Parâmetro no contrato = 0
  • Situação: Cliente possui 3 parcelas em atraso
  • Comportamento esperado: A geração da fatura é bloqueada
  • Justificativa: Como o contrato não possui configuração própria, o sistema aplica o limite global, que já foi atingido

Cenário 3: Contrato com regra mais restritiva

  • Configuração: Parâmetro global = 4; Parâmetro no contrato = 2
  • Situação: Cliente possui 2 parcelas em atraso
  • Comportamento esperado: A geração da fatura é bloqueada
  • Justificativa: O limite definido no contrato é mais restritivo e, ao ser atingido, impede a geração da fatura.

3. Aba Taxas de Ativação ​

Registra os valores de ativação dos serviços, incluindo condições e formas de pagamento.

4. Aba Status de Acesso ​

Exibe o status atual do contrato quanto à disponibilidade dos serviços: ativo, suspenso, entre outros.

5. Aba Desist. ​

Apresenta dados sobre cancelamentos, negativações ou desistências: datas, motivos e observações.

6. Aba Produtos ​

Lista os produtos vinculados ao contrato, como equipamentos ou dispositivos fornecidos ao cliente.

7. Aba Cadastro de Atendimentos ​

Registra todos os atendimentos relacionados ao contrato, como solicitações de suporte e visitas técnicas.

8. Aba O.S. (Ordem de Serviço) ​

Mostra as ordens de serviço vinculadas ao contrato, com histórico e status de execução.

9. Aba Logins ​

Gerencia acessos e credenciais de uso para serviços contratados (ex: internet), com controle de logins e configurações.

10. Aba Serviços Adicionais ​

Permite registrar e controlar serviços extras integrados ao contrato principal.

11. Aba Descontos Adicionais ​

Registra descontos concedidos além dos termos originais, como promoções e condições especiais.

12. Aba Financeiro ​

Reúne as movimentações financeiras do contrato: pagamentos, inadimplência, baixas, entre outros.

13. Aba Vendas ​

Registra produtos ou serviços adicionais vendidos junto ao contrato.

14. Aba Histórico ​

Exibe um log detalhado de alterações feitas no contrato — nomes, datas, ações executadas.

Informativo

  • O sistema armazena automaticamente a informação do responsável sempre que um histórico é registrado.
  • Ao ativar ou desativar a recorrência de cartão de crédito na Central do Assinante, independentemente da integração utilizada, a ação será registrada no histórico do contrato do cliente. Esse registro permite identificar as alterações de recorrência de forma direta, sem a necessidade de auditoria do contrato.

15. Aba Comodato ​

Controle de equipamentos emprestados no contrato, incluindo baixas, histórico e devoluções.

16. Aba Obs (Observações) ​

Espaço para anotações adicionais sobre o contrato.

17. Aba Linha SIP ​

Voltado às Integrações de Telefonia Fixa - VoIP, permite o gerenciamento de linhas SIP.

18. Aba Informações Adicionais Telefonia ​

Detalha dados técnicos e complementares para contratos com serviços de telefonia.

19. Aba TV ​

Relacionada a Integrações de TV, permite ativação e controle dos Usuários TV, pacotes e faturamento.

20. Aba Datas ​

Permite o registro de datas importantes como vencimentos, renovações e prazos contratuais.

21. Aba Endereço ​

Registra o endereço do cliente para referência no contrato e prestação de serviços.

22. Aba Termos ​

Armazena os termos e condições legais e operacionais do contrato.

23. Aba Alterações ​

Histórico e detalhamento das modificações contratuais realizadas ao longo do tempo.

24. Aba Linha MVNO ​

Destinada às Integrações MVNO Telefonia Móvel, gerencia linhas e serviços móveis.

25. Aba Códigos Adicionais ​

Espaço para inserir códigos personalizados para integração e identificação do contrato.

26. Aba Assinatura Digital ​

Gerencia a assinatura digital de contratos e informações de avalistas, relacionados a Integrações de Assinatura Digital.

27. Aba SVA ​

Ligada a Integrações de SVA, permite ativação e controle de usuários SVA e serviços relacionados.

28. Aba Histórico Assinatura Digital ​

Traz o histórico completo das assinaturas digitais realizadas no contrato, com datas e status.

29. Aba Arquivos ​

Gerencia arquivos anexados ao contrato, como documentos, fotos e comprovantes.

30. Aba IoT ​

Relacionada às Integrações IoT, registra dispositivos inteligentes vinculados ao contrato.

Atenção!

A automação descrita abaixo está presente na versão Beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Fevereiro de 2026.

Automação de inativação de serviços e descontos ao encerrar contratos

Ao realizar o cancelamento, negativação, desistência ou desativação de um contrato, o sistema verifica automaticamente a existência de serviços e descontos adicionais vinculados e efetua a inativação desses itens no momento da confirmação do encerramento.

Esse comportamento assegura que não permaneçam registros ativos associados a contratos encerrados, mantendo a consistência das informações e evitando a necessidade de ajustes manuais posteriores.

Campos Obrigatórios ​

CampoDescrição
IDIdentificador único do contrato.
TipoNatureza do contrato (Internet, Telefonia, Serviços, SVA).
ClienteCódigo do cliente vinculado.
Plano de vendaIdentificador do plano comercial atribuído.
DescriçãoPreenchido automaticamente com base no plano.
Tipo de cobrançaDefinição da forma de cobrança.
Modelo para impressãoModelo usado na impressão do contrato.
FilialFilial vinculada ao contrato.
Data base financeiroData de referência para o cálculo financeiro.
Tipo documento faturaDefinição do tipo de documento fiscal.
Carteira de cobrançaIdentificação da carteira usada no faturamento.
VendedorResponsável pela venda do contrato.
Regime contábil - CRERegime contábil utilizado.
Tipo de envio de cobrançaMétodo de envio da cobrança.
Gera financeiro automáticoGera cobrança automaticamente na renovação.
Base geração por tipo de documentoBase usada para emissão da nota fiscal.

Funcionalidades Principais ​

  • 📄 Histórico: Exibe todas as modificações realizadas no contrato.
  • 💳 Gerar fatura: Permite a emissão da fatura do contrato.
  • ❌ Negativação: Possibilita a negativação de contratos inadimplentes.
  • ✍️ Assinatura digital: Proporciona praticidade e segurança na assinatura do contrato.
  • ➕ Serviços adicionais: Permite o gerenciamento e a inclusão de recursos extras vinculados ao contrato principal.

Módulos e Integrações ​

Este formulário se integra com outros módulos do sistema:

Fluxo de Trabalho ​

Considerações Finais ​

O formulário de cadastro de contrato do cliente oferece ferramentas completas para uma gestão eficiente dos contratos, desde o cadastro inicial até a administração de serviços adicionais, financeiro, acessos e integrações. Seu uso adequado fortalece a organização e a transparência nos processos comerciais da empresa.

Leia Também ​

Disponibilizado por IXC S.A.

© 2025