Planilha de Dados Cadastrais de Clientes em CSV/Excel
Introdução
Este tutorial demonstra como extrair uma planilha contendo dados cadastrais de clientes do Sistema em formato CSV ou Excel. Esta funcionalidade é útil para análises, relatórios ou integrações com outros sistemas.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes
Benefícios
- Facilita a análise de dados de clientes em ferramentas externas;
- Permite a criação de relatórios personalizados;
- Possibilita a integração de dados com outros sistemas.
Passo a Passo - Emissão de Planilha de Dados Cadastrais de Clientes
Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes.
Na grid de clientes, localizada no canto direito superior da tela, clique no ícone de engrenagem.
Uma nova seção será aberta. Na aba de colunas, clique em Desabilitar para desmarcar todas as colunas.
Selecione apenas as colunas que deseja incluir no relatório, como:
- Ativo;
- ID;
- Telefone;
- Razão Social;
- CPF/CNPJ.
Depois de configurar as colunas desejadas, utilize a opção de download, que é representada por uma seta apontando para baixo. Isso permitirá salvar os dados em um arquivo no formato desejado (CSV/PDF/XLS).
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
Este processo permite extrair dados específicos dos clientes de forma rápida e eficiente. Lembre-se de selecionar apenas as colunas necessárias para otimizar o tamanho do arquivo e facilitar a análise posterior. A flexibilidade de escolha entre formatos CSV, PDF ou XLS permite que você utilize os dados da maneira mais conveniente para suas necessidades.