Formulário Cliente
Introdução
O formulário de cadastro de cliente é uma ferramenta essencial para registrar e gerenciar informações de clientes no sistema. Este documento fornece uma visão detalhada do processo de cadastro, campos obrigatórios e opcionais, bem como orientações para preenchimento correto.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes
Estrutura do Formulário
O formulário de Cadastro de Cliente está organizado em várias abas, cada uma focada em aspectos específicos das informações do cliente.
Aba e Campos Disponíveis
1. Aba Cliente
Informações principais do cliente, como nome, CPF/CNPJ, data de nascimento, etc;
Campos Disponíveis Aba Cliente
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do cliente no sistema. Campo preenchido automaticamente pelo Sistema. |
| Ativo | Define se o cadastros está Ativo (Sim) ou (Não). |
| Tipo cliente | Permite realizar selecionar a Categoria do cliente. |
| Tipo de cliente - fiscal | Define o tipo fiscal do cliente (Exemplo: Comercial, Residencial).Observação: Esta informação será transportada e validada em arquivos fiscais, dependendo do tipo de movimentação. (Exemplo: arquivos mestre e destinatário de notas 21). |
| Tipo pessoa | Define o tipo do cadastro, indicando se se trata de uma pessoa física (CPF), jurídica (CNPJ) ou estrangeira. |
| Razão social/nome | Nome ou razão social do cliente. Observação: Algumas integrações bancárias podem retornar erro se o campo estiver com caracteres excedentes. Informar no máximo 40 caracteres. Se atentar também aos caracteres especiais, que podem impactar com a comunicação da NF 13. |
| Nome fantasia | Nome fantasia utilizado pelo cliente. |
| CNPJ/CPF | Documento de identificação do cliente (CNPJ para empresas e CPF para pessoas físicas). |
| IE/RG | Inscrição Estadual ou Registro de Identidade. Para pessoas jurídicas, é necessário informar o código de inscrição estadual ou marcar como ISENTO (em caixa alta) caso não seja contribuinte.Observação: O campo é obrigatório quando o campo "Tipo de Pessoa" estiver definido como "Jurídica" e o campo "Contribuinte ICMS" estiver marcado como "Sim". |
| Contribuinte ICMS | Indica se o cliente é contribuinte de ICMS. Observação: Se o cliente for pessoa jurídica e não for isenta esse campo precisa ser marcado como "SIM" e inserido a numeração da inscrição estadual no campo IE/RG |
| RG órgão emissor | Órgão responsável pela emissão do RG. |
| Nacionalidade | Nacionalidade do cliente. |
| Naturalidade | Campos para selecionar a cidade em que o cliente nasceu ou informação que conta em seu documento de registro. |
| Estado de nascimento | Campo preenchido automaticamente de acordo com a Naturalidade. |
| Data de nascimento | Data de nascimento do cliente. |
| Sexo | Gênero do cliente (Feminino ou Masculino). |
| Profissão | Profissão do cliente. |
| Estado civil | Estado civil do cliente (Exemplo: Solteiro, Casado). |
| Inscrição municipal | Número da inscrição municipal do cliente. |
| Inscrição na SUFRAMA | Número da inscrição na SUFRAMA, se aplicável. Observação: Código de registro SUFRAMA, para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, ou em área de livre comércio. (Exemplo: Ao gerar uma NF-e para cliente que possua benefícios tributários, como isenção de IPI, é necessário informar esta inscrição.) |
| Tipo de assinante | Categoria do assinante (Exemplo: Residencial, Pessoa Física).Observação: Esta informação será transportada e validada em arquivos fiscais, dependendo do tipo de movimentação. (Exemplo: arquivos mestre, e destinatário de notas 21. |
| Filial | Filial à qual o cliente está vinculado. |
| Validar filial | Ao utilizar este campo como Sim, o cliente do cadastro é mostrado apenas para os usuários que possuem acesso à filial selecionada no cadastro. Ao selecionar como Não, todos os usuários terão acesso, independente da filial de origem do cadastro. |
| ID Externo | Campo para integração com sistemas externos. |
| Data cadastro | Data em que o cliente foi cadastrado no sistema. Preenchido automaticamente pelo Sistema. |
| Negativação ativa | O campo mostra o status do cadastro. SEM STATUS: não há histórico de negativação. SIM: há uma negativação ativa. NÃO: a negativação foi baixada. |
| Grau de satisfação | Grau de satisfação do cliente (Exemplo: Nada satisfeito, Pouco satisfeito). |
Ao utilizar a funcionalidade de Validar Filial como Não, você passa a ter acesso ao cadastro do cliente, atendimentos, ordens de serviço e financeiro (com a possibilidade de receber e retirar recibos).
2. Aba Endereço
Detalhes de endereço, incluindo rua, número, complemento, bairro, cidade, estado, e CEP;
Campos Disponíveis Aba Endereço
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Condomínio | Campo para selecionar o condomínio, se aplicável. |
| Bloco | Identificação do bloco dentro do condomínio, se aplicável. |
| Apartamento | Número do apartamento, se aplicável. |
| CEP | Código de Endereçamento Postal. Com botão para Validação. |
| CIF | Espécie de CPF para pessoas com endereço no Paraguai. |
| Endereço | Nome da rua ou avenida.Observação: Caracteres especiais podem impactar na comunicação de Nota Fiscal 13. Por isso, se atente no momento de inserção do endereço. |
| Número | Número do imóvel. |
| Complemento | Complemento do endereço (Exemplo: Apto, Sala). |
| Bairro | Bairro onde o imóvel está localizado. |
| Cidade | Cidade onde o imóvel está localizado. |
| Referência | Ponto de referência próximo ao imóvel. |
| Moradia | Indica se a moradia é própria ou alugada. |
| Tipo de localidade | Indica se a localidade é zona rural ou urbana. |
| Latitude | Latitude do imóvel. |
| Longitude | Longitude do imóvel. |
| CEP cobrança | Código de Endereçamento Postal do endereço de cobrança. Com botão para Validação. |
| Endereço cobrança | Nome da rua ou avenida do endereço de cobrança. |
| Número cobrança | Número do imóvel do endereço de cobrança. |
| Bairro cobrança | Bairro do endereço de cobrança. |
| Cidade cobrança | Cidade do endereço de cobrança. |
| Complemento cobrança | Complemento do endereço de cobrança. |
| Referência cobrança | Ponto de referência próximo ao endereço de cobrança. |
Para a Impressão de títulos financeiros do cliente, o sistema verifica o endereço cadastrado na ordem abaixo: 1º - 'Endereço de cobrança', 2º - 'Endereço do login', 3º - 'Endereço do contrato', 4° - 'Endereço principal (cliente)'.
3. Aba Contato
Informações de contatos do cliente para registro e para envio de mensagens. As informações dos campos de Telefone celular e E-mail principal são utilizadas para determinar os disparos efetuados através de integrações de E-mail SMTP, Gateway SMS e Integração Omnichannel - Opa! Suite
- Envios através da Rotina de cobrança com Opa! Suite;
4. Aba CRM
Integração com sistema de CRM, onde são registradas e acompanhadas todas as interações com o cliente, definidas a partir do parâmetro Parâmetro - Considera na cobrança automatizada;
5. Aba Outros
Campo para informações adicionais variadas que não se encaixam nas outras categorias;
6. Aba Inf.
Informações complementares relacionadas ao cliente que podem incluir observações e histórico;
7. Aba Contratos
Registro dos contratos vinculado ao cliente;
Registro dos contratos ativos associados ao cliente. Ao clicar no botão Mostrar contratos inativos, serão exibidos os contratos que foram inativados para esse cliente.
8. Aba Logins
Informações sobre os logins do cliente;
9. Aba Financeiro
Registros dos boletos emitidos para o cliente, incluindo tanto os boletos recorrentes quanto os avulsos;
10. Aba Atendimentos
Registro de atendimentos realizados para o cliente, históricos de suporte ou serviços prestados;
11. Aba O.S.
Ordens de serviço cadastradas, relacionando serviços prestados, datas e responsáveis;
12. Aba Vendas - Cliente
Vendas Gestão de vendas emitidas para o cliente, contendo as vendas relacionadas ao financeiros e notas fiscais;
13. Aba Contatos
Gestão de contatos associados ao cliente, podendo incluir representantes, atendentes, entre outros;
15. Aba Negociações
História de negociações, propostas e acordos realizados com o cliente;
15. Aba Agenda - Cliente
Programação de compromissos, reuniões e eventos agendados com o cliente, podendo ter integração com o Google Calendar;
16. Aba Arquivos - Cliente
Armazenamento e gerenciamento de documentos importantes relacionados ao cliente;
17. Aba E-mails enviados - Cliente
Registro de e-mails enviados ao cliente ao longo do relacionamento comercial. São apresentados os conteúdos, datas, responsáveis de envio e outros dados correspondentes ao envio do e-mail ao cliente;
18. Aba SMS enviados - Cliente
Registro de SMS já enviados ao cliente ao longo do relacionamento comercial. São apresentados com dados de data de envio, se sucesso ou falha e conteúdo da mensagem;
19. Aba Ref.
Registro de referências relevantes relacionadas ao cliente;
20. Aba Observações
Campo para quaisquer observações adicionais sobre o cliente;
21. Aba Histórico
Histórico detalhado das interações e transações com o cliente;
22. Aba Bens
Registro de bens associados ao cliente;
23. Aba Bancos
Informações bancárias do cliente;
24. Aba Consultas Análise de Crédito - Cliente
Registro de consultas e análises de crédito realizadas;
25. Aba Negativações de crédito - Cliente
Informações sobre eventuais negativações de crédito do cliente.
Funcionalidades Principais
O formulário de Cadastro de Cliente oferece diversas funcionalidades para facilitar o gerenciamento e a interação com os clientes:
- Verificação de Duplicidade de Endereço no Cadastro do Cliente: Esta função alerta o usuário caso esteja sendo cadastrado um cliente com um endereço já existente no sistema, evitando duplicações.
- Envio de SMS Avulso pelo Cadastro do Cliente: Permite o envio direto de mensagens SMS para o cliente a partir do formulário.
- Marcação de Localização no Mapa pelo Cadastro do Cliente: Possibilita marcar a localização exata do cliente em um mapa integrado.
- Consulta de Análise de Crédito pelo Cadastro do Cliente: Permite realizar consultas de análise de crédito do cliente diretamente no Serasa.
- Negativação Manual de Cliente: Oferece a opção de negativar o cliente no sistema, caso necessário.
- Remoção Manual de Negativações: Oferece a opção de remover as negativações efetuadas para o cliente.
- Envio de Notificação Push Avulsa pelo Cadastro do cliente: Facilita o envio de notificações push para o cliente.
Integrações com outros Módulos
O Cadastro de Clientes está integrado com diversos outros módulos do Sistema, permitindo uma gestão holística das informações e interações com o cliente:
- Contrato do Cliente
- Contas a Receber
- Cadastro de Atendimentos
- Cadastro de Ordem de Serviço
- Formulário Venda
- Cadastro de Leads
- Cadastro de Negociações
- Aba Agenda - Cliente
- Aba E-mails enviados - Cliente
- Aba SMS enviados - Cliente
- Aba Consultas Análise de Crédito - Cliente
- Consulta de Análise de Crédito pelo Cadastro do Cliente
- Aba Negativações de crédito - Cliente
- Aba Consultas Análise de Crédito - Cliente
- Aba Negativações de crédito - Cliente
Considerações Finais
O preenchimento correto e completo do formulário de cadastro de cliente é fundamental para garantir a qualidade dos dados no sistema e proporcionar um atendimento eficiente. Certifique-se de seguir todas as orientações e validar as informações antes de finalizar o cadastro.