Inserir Tipo de Documento por Produto nos Contratos em Massa
Introdução
Este tutorial explica como utilizar a rotina para inserir ou alterar tipos de documentos por produto nos contratos de clientes em massa. Esta funcionalidade permite agilizar o processo de atualização de documentos em múltiplos contratos simultaneamente.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos > Aba Troca de Tipo de Documento dos Produtos
Passo a Passo: Inserir Tipo de Documento por Produto nos Contratos
- Acesse o menu Relatórios > Relatórios Provedor > Relatórios Contrato;
- Nas abas Filtros e Outros Filtros, selecione e preencha os filtros conforme necessário;
- Em seguida, acesse a aba Produto. Caso deseje realizar o ajuste apenas para um produto específico, preencha os seguintes campos:
- Produto: Identifique o produto específico ao qual a rotina será aplicada.
- Sub-Grupo: Filtre contratos específicos dentro de um subgrupo relacionado ao produto.
- Após definir os filtros desejados, vá para a aba Troca de Tipo de Documento dos Produtos;
- Preencha o campo Novo Tipo de Documento dos Produtos com o tipo de documento que deseja aplicar aos produtos;
- Clique no botão Rotinas;
- Escolha a opção Inserir Tipo de Documento nos Produtos do Contrato (Simular);
- Analise o relatório gerado pela simulação;
- Após confirmar os resultados, selecione a opção Inserir Tipo de Documento nos Produtos do Contrato (Executar) para aplicar as alterações.
Dica de Filtros
Abaixo estão alguns exemplos de filtros disponíveis:
- Data Final/Inicial de Ativação: Permite filtrar contratos pela data de ativação;
- Cliente Inicial e Final: Seleciona um intervalo específico de clientes.
- Filial: Filtra os contratos por filial;
- Tipo de Cliente: Segmenta os contratos por tipo de cliente; Exemplo: Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
- Plano de Venda: Filtra contratos conforme o plano de venda;
- Tipo de Produto do Contrato: Seleciona contratos com base no tipo de produto contratado.
Se você não aplicar filtros adicionais, todos os contratos serão ajustados. Para direcionar o ajuste apenas aos contratos desejados, utilize os filtros disponíveis.
Fluxo do Processo
Considerações Finais
A rotina de inserir tipo de documento por produto nos contratos em massa é uma ferramenta poderosa para otimizar a gestão de documentos em sua empresa.