Como Definir Contrato Principal

Introdução

Este guia explica como vincular contratos no sistema, estabelecendo um contrato principal que determina o status dos demais contratos associados a um cliente.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturamento

Passo a Passo:

Definição do Contrato Principal

1. Acesse o Menu Sistema > Cadastros > Contratos;
2. Encontre o contrato do cliente desejado e clique em Editar;
3. Siga para a aba Faturamento;
4. Localize o campo ID Contrato Principal;
5. Clique na lupa ao lado do campo para abrir a lista de contratos disponíveis;
6. Selecione o contrato que será definido como principal;
7. Clique no botão Salvar para registar a alteração feita.

Atenção

Dessa forma, caso algum financeiro vinculado a este contrato não seja quitado, o contrato principal também será bloqueado. No entanto, cada contrato manterá seu financeiro de forma independente.

Unificação de contratos

1. Acesse o menu Sistema > Cadastros > Contratos;
2. Localize o contrato do cliente que será definido como contrato principal e clique em Editar;
3. Na aba Produtos, adicione os mesmos produtos existentes no contrato secundário, mantendo seus respectivos valores unitários;
4. Acesse a aba Faturamento;
5. Localize o campo ID Contrato Principal;
6. Clique na lupa ao lado do campo para visualizar os contratos disponíveis;
7. Selecione o contrato que será unificado;
8. Clique em Salvar;
9. Retorne a grid de contratos, localize o contrato secundário e clique em Editar;
10. Na aba Contrato, localize o campo Isentar contrato e marque a opção Sim.

Atenção

Com essa configuração, não será gerado financeiro no contrato secundário. Todo o financeiro referente aos dois contratos será consolidado no contrato principal. Além disso, caso o contrato principal seja bloqueado, o contrato secundário também será automaticamente bloqueado.

Fluxo de Trabalho

Funcionalidades

• Sincronização de Status: Quando um contrato principal não recebe pagamento, todos os contratos vinculados são bloqueados automaticamente.
• Gestão Unificada: Facilita o gerenciamento de múltiplos contratos de um mesmo cliente.

Considerações Finais

A definição de um contrato principal permite a gestão eficiente de clientes com múltiplos contratos. Este processo simplifica a administração, centraliza informações importantes e facilita operações como faturamento e atendimento ao cliente.

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