Como Adicionar Observação e Alerta no Cadastro Cliente
Introdução
Este guia explica como adicionar observações e alertas no cadastro de clientes no Sistema. Essas funcionalidades permitem incluir informações adicionais e destacar aspectos importantes relacionados aos clientes.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes
Passo a Passo: Adicionar Observação no Cadastro do Cliente
- Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes;
- Selecione o cliente desejado e clique em “Editar”;
- Localize a aba “Observação” (dentro dos três pontos (…) ao lado direito do menu de abas);
- Insira o texto da observação no campo designado;
- Clique em “Salvar” para confirmar as alterações;
Uma informação adicional presente na aba de cadastro do cliente. É necessário acessar essa aba específica para visualizá-la.
A observação só será visível ao acessar a aba específica no cadastro do cliente.
Passo a Passo: Adicionar Alerta no Cadastro do Cliente
- Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes;
- Selecione o cliente desejado e clique em “Editar”;
- Localize a aba “Observação” (dentro dos três pontos (…) ao lado direito do menu de abas);
- Preencha o campo Alerta, localizado abaixo do campo Observação;
- Clique em “Salvar” para registrar as alterações.
Uma mensagem que aparece no canto direito da tela ao editar o cadastro do cliente. Serve para fornecer informações importantes ou destacar aspectos relevantes.
Exibição do Alerta Após salvar, o alerta será exibido na tela ao editar o cadastro do cliente novamente.
Fluxo do Processo
Casos de Uso
Observação
- Registrar preferências específicas do cliente;
- Anotar histórico de interações importantes.
Alerta
- Destacar informações críticas sobre pagamentos;
- Avisar sobre necessidades especiais de atendimento.
Considerações Finais
A adição de observações e alertas no cadastro de clientes é uma ferramenta valiosa para melhorar o gerenciamento de informações e a qualidade do atendimento. Observações permitem o registro detalhado de informações específicas, enquanto alertas garantem que informações críticas sejam imediatamente visíveis ao acessar o cadastro do cliente.