Como Cadastrar um Novo Cliente no Sistema
Introdução
Este documento fornece instruções detalhadas sobre como cadastrar um novo cliente no Sistema, abrangendo tanto pessoas físicas quanto jurídicas. O processo de cadastro é fundamental para manter um registro preciso e completo dos clientes da empresa.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes
Passo a Passo: Como Cadastrar um Novo Cliente pessoa Física
- Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes;
- Na Grid de cliente, clique em Novo;
- Na aba Cliente preencha os campos:
- Ativo: Selecione a opção Sim para ativar o cadastro e Não caso deseja manter desativado;
- Tipo pessoa: Selecione a opção Física;
- Razão social/nome: Informe o nome do cliente, com no máximo 40 caracteres;
- CNPJ/CPF: Preencha o campo com o CPF do cliente;
- Contribuinte ICMS: Como se trata de cliente pessoa física selecione a opção Isento ou Não
- Tipo de assinante: Selecione a opção Residencial/Pessoa física;
- Siga para aba Endereço e preencha os campos:
- CEP: Informe o CEP do endereço do cliente e clique em Validar;
- Endereço: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
- Número: Informe o numero do endereço;
- Bairro: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
- Cidade: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
- Tipo de Localidade: Selecione a opção correspondente à localidade de instalação do cliente, indicando se está na Zona Rural ou Zona Urbana.
- Após Preencher os campos, clique em Salvar.
O sistema oferece diversos filtros que permitem personalizar e configurar o cadastro do cliente de forma personalizada. Este tutorial aborda apenas os campos obrigatórios e básicos para o cadastro.
Evite usar caracteres especiais como /, @, () e - para prevenir erros na validação das Notas Fiscais.
Passo a Passo: Como Cadastrar um Novo Cliente pessoa Jurídica
- Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes;
- Na Grid de cliente, clique em Novo;
- Na aba Cliente preencha os campos:
- Ativo: Selecione a opção Sim para ativar o cadastro e Não caso deseja manter desativado;
- Tipo pessoa: Selecione a opção Jurídica;
- Razão social/nome: Informe o nome do cliente, com no máximo 40 caracteres;
- CNPJ/CPF: Preencha o campo com o CNPJ do cliente;
- IE/RG: Informe o número de inscrição estadual, caso o cliente possua. Caso não seja contribuinte, digite ISENTO (em caixa alta);
- Contribuinte ICMS: Selecione a opção correspondente à condição de contribuição do cliente: Sim para contribuintes, Isento para isentos, ou Não para não contribuintes;
- Tipo de assinante: Selecione a opção que representa a situação do cliente;
Caso você emita NF 62, é importante destacar que os estados AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE e SP não aceitam a indicação de isenção de Inscrição Estadual (IE) para clientes contribuintes.
- Importante informar:
- Clientes isentos devem manter o campo IE (Inscrição Estadual) vazio e marcar o campo Contribuinte ICMS como “Não”.
- Clientes que não são isentos devem ter a IE (Inscrição Estadual) corretamente cadastrada e o campo Contribuinte ICMS marcado como “Sim”.
- O campo “ISENTO” não deve ser utilizado em notas modelo 62.
Ficou em dúvida sobre a IE ou o status de Contribuinte ICMS? Acesse o portal oficial de consulta das SEFAZ estaduais:
👉 https://www.sintegra.gov.br
No site, selecione o estado desejado e utilize a opção “Consulta Cadastral / Inscrição Estadual” para verificar:
- A Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ
- A situação do contribuinte (Contribuinte ICMS ou Não Contribuinte)
- Siga para aba Endereço e preencha os campos:
- CEP: Informe o CEP do endereço do cliente e clique em Validar;
- Endereço: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
- Número: Informe o numero do endereço;
- Bairro: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
- Cidade: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
- Tipo de Localidade: Selecione a opção correspondente à localidade de instalação do cliente, indicando se está na Zona Rural ou Zona Urbana.
- Após Preencher os campos, clique em Salvar.
Evite usar caracteres especiais como /, @, () e - para prevenir erros na validação das Notas Fiscais.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O cadastro correto e completo de clientes é essencial para a gestão eficiente da empresa. Ao seguir este guia, você garante que todas as informações necessárias sejam registradas adequadamente.