Troca de Tipo de Cobrança em Massa
Introdução
A funcionalidade de alteração em massa do tipo de cobrança permite modificar o tipo de cobrança para múltiplos contratos de clientes simultaneamente. Isso é útil para atualizar configurações de cobrança em larga escala, como ao implementar novas políticas financeiras ou ajustar critérios de bloqueio, otimizando a gestão e garantindo maior eficiência nos processos.
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- Economia de tempo ao atualizar múltiplos contratos;
- Consistência nas configurações de cobrança;
- Flexibilidade para adaptar-se rapidamente a mudanças nas políticas financeiras.
Estrutura do Formulário
Aba de Filtros
Permite selecionar os contratos que serão afetados pela alteração em massa.
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Status do Contrato | Filtre por contratos ativos, inativos, etc. |
| Tipo de Cliente | Selecione por pessoa física, jurídica, etc. |
| Plano de Venda | Filtra por planos específicos |
| Tipo de Cobrança Atual | Seleciona contratos com um tipo de cobrança específico |
| Filial | Permite filtrar a filial dos contratos |
Funcionalidades Principais
Geração de Relatório de Clientes Bloqueados
Acesse o **Menu Relatórios;
Selecione a opção de **Relatórios Provedor;
Escolha a pasta **Relatórios Contratos;
Clique na opção **Relatórios contratos;
Configure os filtros que desejar (ex: todos os contratos ativos);
Selecione o Tipo de Cobrança Atual;
Siga até a aba de Troca de carteiras/ Tipo de cobrança e preencha o novo tipo de cobrança;
Após preencher todos os filtros selecione as opções Rotina Troca de Tipo de Cobrança (Simular);
AtençãoAntes de executar o processo, recomendamos realizar uma simulação para verificar a lista de alterações que serão aplicadas. Após validar a simulação, prossiga com a execução do processo.
Após conferir a simulação clique em Rotina Troca Tipo de Cobrança (executar).
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A alteração em massa do tipo de cobrança é uma ferramenta poderosa para gerenciar configurações financeiras em larga escala. É importante revisar cuidadosamente os filtros e o novo tipo de cobrança antes de executar a alteração, pois ela afetará múltiplos contratos simultaneamente.