Parâmetro Atualizar status contrato com pendência
Introdução
O parâmetro “Atualizar status contrato com pendência” é uma configuração que determina se o Sistema deve atualizar automaticamente o status de contratos que possuem pendências financeiras. Este documento fornecerá uma visão abrangente sobre como este recurso pode ser configurado e utilizado para melhorar a eficiência nos processos de gestão.
Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Contratos
Descrição do Parâmetro
O parâmetro pode ser configurado entre duas opções:
- Sim: Ativa a atualização automática do status do contrato;
- Não: Desativa a atualização automática do status do contrato.
Funcionamento
Quando configurado como “Sim”, o Sistema irá:
- Verificar contratos com mais de um boleto em atraso;
- Atualizar o status do contrato para “Bloqueado para financeiro em atraso” ou “Bloqueado”, dependendo da configuração do tipo de cobrança;
- Realizar esta atualização sempre que houver qualquer ação que altere o status do contrato.
Passo a Passo: Ativa parâmetro Atualizar status contrato com pendência
- Acesse o Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais;
- Siga para aba Contrato;
- Localize o campo Atualizar status contrato com pendência;
- Selecione “Sim” para ativar ou “Não” para desativar;
- Após alterar o campo, clique em Salvar.
Fluxo de Configuração
- Exemplo 1: Uma empresa define que contratos com pendência de pagamento superior a 30 dias devem ser automaticamente marcados como Bloqueado. Ao ativar o parâmetro, o sistema faz essa verificação e atualiza o status conforme a regra.
- Exemplo 2: Caso um cliente tenha uma situação pendente, como documentos não enviados, o status do contrato pode ser atualizado para Pendente, alertando os responsáveis pelo acompanhamento.
Considerações Finais
O parâmetro “Atualizar status contrato com pendência” é uma ferramenta valiosa para manter a integridade dos status dos contratos no sistema. Ao atualizar automaticamente o status de contratos com múltiplas pendências, ele proporciona uma visão mais precisa da situação financeira dos clientes. Isso pode auxiliar na tomada de decisões relacionadas à gestão de inadimplência e na manutenção de um relacionamento transparente com os clientes.