Relatório de Clientes Negativados
Introdução
O Relatório de Clientes Negativados é uma ferramenta essencial para gerenciar clientes com pendências financeiras. Este documento fornece instruções detalhadas sobre como gerar e utilizar esse relatório no Sistema.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos
Passo a Passo: Relatório de Clientes Negativados
Passo 1: Acessando Relatórios
- Acesse Menu Relatórios > Relatórios provedor;
- Selecione a opção Relatórios de Contratos;
- Em seguida, clique em Relatórios de Contratos;
Passo 2: Configurando os Parâmetros do Relatório
- Na tela de Relatórios de Contratos, no campo Status do contrato selecione a opção Negativados;
- Siga para o campo Status de acesso e selecione a opção Todos;
- Preencha os demais filtros que deseja incluir no relatório.
A seleção dos filtros ajudará a criar um relatório mais focado e útil.
Passo 3: Executando o Relatório
- Após configurar os filtros, clique no botão Detalhados > Detalhado;
- Aguarde enquanto o Sistema processa as informações.
Dependendo da quantidade de dados, a geração do relatório pode levar alguns minutos.
Passo 4: Exportando o Relatório
- Localize a opção de Download no topo ou no rodapé da página do relatório;
- Clique no ícone de Download e selecione o local para salvar o arquivo em seu computador.
Exportar o relatório permite compartilhá-lo com outros departamentos ou analisá-lo em ferramentas externas.
Passo 5: Interpretando os Resultados
- Verifique a lista de clientes negativados.
- Observe as datas de negativação para identificar padrões.
- Analise o status atual de cada cliente para planejar ações de cobrança ou regularização.
Fluxo de Trabalho
Casos de Uso
Campanha de Recuperação de Clientes
Utilize o relatório para criar uma lista de clientes-alvo para uma campanha de renegociação de dívidas.
Análise de Risco de Crédito
Avalie o histórico de negativação de clientes antes de aprovar novos contratos ou serviços.
Considerações Finais
O Relatório de Clientes Negativados é uma ferramenta poderosa para a gestão financeira da empresa. Seu uso regular e eficiente pode melhorar significativamente a saúde financeira e o relacionamento com os clientes.