Relatório de Clientes por Carteira de Cobrança
Introdução
O Relatório de Contratos por Carteira de Cobrança é uma funcionalidade essencial para o controle e análise financeira dos contratos cadastrados no Sistema. Essa ferramenta permite visualizar, com clareza, os contratos associados a cada carteira de cobrança, possibilitando a avaliação da distribuição dos clientes e seus respectivos vínculos financeiros.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Provedor > Relatórios Contratos > Relatório Contratos
Entrega de Valor
- Facilita a análise da distribuição de clientes por carteira de cobrança.
- Auxilia a gestão nas decisões estratégicas e no controle das carteiras.
- Ajuda a identificar padrões e tendências nas carteiras para possíveis ações corretivas ou melhorias no processo de cobrança.
Estrutura do Relatório
Aba de Filtros
A disponibilização dos filtros permite ao usuário realizar consultas mais precisas. Alguns dos principais filtros incluem:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Carteira de Cobrança | Permite filtrar contratos vinculados a uma carteira específica. |
| Status do Contrato | Seleciona contratos com status como Ativo, Inativo, etc. |
| Filial | Restringe o resultado aos contratos de uma determinada filial. |
Passo a Passo - Impressão do Relatório
- Acesse o menu Relatórios.
- Vá até a seção Relatórios provedor.
- Clique em Relatórios contratos.
- Selecione Relatório contratos.
- Preencha os filtros disponíveis, conforme necessário:
- Carteira de cobrança: indique o ID da carteira que deseja consultar.
- Status do contrato: selecione entre as opções disponíveis (Ativo, Inativo, Pré-contratos, Negativados, Desistiu, Todos).
- Utilize outros filtros se desejar refinar o relatório.
- Após preencher os filtros, clique na opção de geração do relatório, como por exemplo: Detalhados > Detalhado.
- Utilize outras opções de layout, se necessário.
- Após a geração, visualize ou exporte o relatório em formato PDF.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O Relatório de Clientes por Carteira de Cobrança é uma ferramenta estratégica para o acompanhamento da distribuição de contratos ativos e organizados por carteira. Sua utilização contribui para decisões mais assertivas na gestão de cobrança e relacionamento com o cliente. A recomendação é utilizar esse relatório com regularidade para monitorar a performance das carteiras e aplicar melhorias na abordagem de faturamento e recuperação de crédito.