Cadastro de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite) para Envio de Cobranças
Introdução
A funcionalidade de Mensagem Omnichannel é disponibilizada no sistema por meio da integração com a plataforma Opa! Suite, que centraliza a comunicação em diversos canais como e-mail, SMS, WhatsApp e redes sociais. Essa integração amplia as possibilidades de interação entre clientes e empresas, proporcionando um relacionamento mais dinâmico e uma experiência aprimorada para o cliente.
A Mensagem Omnichannel consiste, portanto, em uma mensagem proveniente desta plataforma de comunicação multicanal, decorrente da integração com o IXC (sistema de gestão para provedores de internet). Esta integração permite que as empresas gerenciem todas as suas comunicações de forma unificada e eficiente através do sistema IXC.
O cadastro de Mensagens Omnichannel permite configurar as comunicações enviadas aos clientes por meio da integração do canal Opa! Suite. Essa funcionalidade é crucial para garantir uma comunicação clara e assertiva em diversos cenários, como o envio de cobranças utilizando a Rotina de cobrança com Opa! Suite. Ao configurar mensagens personalizadas e alinhadas com as necessidades da empresa, é possível melhorar a experiência do cliente e otimizar processos de comunicação e cobrança.
Caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagens Omnichannel
Requisitos de Uso
- Integração Omnichannel - Opa! Suite previamente cadastrada no sistema;
- Template de mensagem previamente cadastrado no Opa! Suite;
Entrega de Valor
- Permite o envio de notificações através do canal de comunicação de WhatsApp integrado ao Opa! Suite, que por sua vez estará integrado ao IXC;
- Automatiza e padroniza a comunicação com clientes;
- Permite a personalização de mensagens para diferentes cenários;
- Melhora a experiência do cliente ao fornecer informações relevantes e oportunas;
- Aumenta a eficiência operacional.
Estrutura da Funcionalidade
A funcionalidade é baseada principalmente em duas configurações:
- Configuração da Integração Omnichannel - Opa! Suite;
- Configuração das Mensagens Omnichannel (Opa! Suite) para o envio de cobranças;
O uso da integração com a plataforma Opa! Suite pode gerar custos ao utilizar a integração para Rotina de cobrança. Para mais informações, consulte nosso suporte mediante um atendimento, no departamento Suporte Geral - Opa! Suite.
Para abrir um novo atendimento, clique aqui.
Princípios de Funcionamento
A partir da configuração da integração entre as plataformas IXC Soft e Opa! Suite, estabelece-se a comunicação e possibilidade de troca de informações entre elas. Desta forma, são configurados os templates de mensagem diretamente no Opa! Suite para que o IXC consulte estes dados e inclua-o na configuração de envio de mensagens.
Com o template cadastrado no Opa! Suite e no IXC Soft, é parametrizado o envio de acordo com o recurso de Rotina de cobrança com Opa! Suite.
A partir das configurações efetuadas, o sistema irá considerar o Opa! Suite como um canal de comunicação para realizar o envio das mensagens parametrizadas.
Consulte o manual individual de configuração para cada funcionalidade.
Rotina de cobrança:
Configuração de Mensagens Omnichannel para Rotina de cobrança com Opa! Suite
Lembre-se de cadastrar o template diretamente na plataforma do Opa! Suite antes de realizar o cadastro no IXC. Este processo é primordial para o sistema realizar a consulta desta informação no Opa! através da integração e então espelhá-la para realizar o envio efetivo das mensagens.
Acesse o formulário de Mensagens Omnichannel através do caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagens Omnichannel;
Clique no botão Novo para cadastrar uma nova mensagem Omnichannel;
Preencha os campos:
- Tipo comunicação: defina o tipo de comunicação que será utilizada para o envio de mensagens selecionando a opção WhatsApp;
- Descrição: insira uma breve descrição para identificação da mensagem;
- Canal comunicação: clique sobre o botão Buscar canais e selecione o canal de comunicação da qual o template (previamente cadastrado no Opa! Suite) que será utilizado possui vinculo;
- Template: clique sobre o botão Buscar template para selecionar o template que será enviado;
- Link da imagem: se desejar incluir um arquivo de mídia para o envio da mensagem, pode utilizar este campo para o envio da mensagem Omnichannel. Insira o link da imagem que deseja anexar na mensagem. A imagem deve estar hospedada em um drive ou local com acesso público para ser enviada efetivamente;
- Texto do template: preenchido automaticamente após selecionar o template no campo Template;
- Variáveis template - Omnichannel: em caso de uso de variáveis no template, clique no botão Variáveis e selecione a variável respectiva à informação que deseja ser preenchida em seu lugar.
Clique em Salvar para concluir o cadastro da mensagem;
Confira o material Rotina de cobrança com Opa! Suite para realizar a configuração para o envio de mensagens omnichannel de cobrança.
Casos de Uso
Deletar Mensagem Omnichannel
Quando uma mensagem não é mais utilizada e há a necessidade de removê-la do sistema, é possível realizar a exclusão por meio do recurso Deletar.
A exclusão só será permitida se a mensagem não estiver vinculada a nenhuma configuração ativa, como nos parâmetros de cobrança ou nas notificações de assinatura digital. Para excluir um template inativo, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu Sistema > CRM > Mensagens;
- Clique na opção Mensagem Omnichannel;
- Selecione o template que deseja remover do IXC Provedor e clique em Deletar. Confirme a ação em Ok para concluir a exclusão do registro.
A exclusão será realizada apenas no IXC Provedor. Para remover a mensagem completamente de ambos os sistemas, é necessário excluir também o template no Opa! Suite.
Funcionalidades Principais
Personalização de Mensagens
- Permite a criação de mensagens específicas para cada cenário de cobrança;
- Possibilita a inclusão de variáveis dinâmicas para personalização das mensagens;
- Possibilita a inclusão de mídia nos envios.
Envios Através de Diferentes Módulos
- Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança): As mensagens configuradas são disparadas automaticamente pela Tarefa - Atualizar cobranças, de acordo com os Parâmetros de Cobrança definidos. Essa automação também pode ser realizada pela funcionalidade de Rotina de cobrança com Opa! Suite, garantindo que os clientes recebam avisos de cobrança de forma padronizada e integrada.
- Relatório de Status Logins: As mensagens configuradas podem ser utilizadas para os envios manuais diretamente no Relatório de Status Logins, permitindo comunicação rápida sobre status de autenticações e acessos.
- Envio de Mensagem Omnichannel pelo Cadastro do Cliente: Possibilita o envio manual de mensagens Omnichannel diretamente pelo cadastro do cliente, facilitando comunicações pontuais, como notificações personalizadas ou tratativas específicas.
- Mensagem Omnichannel (Opa! Suite) para Assinatura Digital|Mensagem Omnichannel (Opa! Suite) para Assinatura Digital: Permite configurar e enviar mensagens vinculadas ao processo de assinatura digital via IXC Assina, garantindo que o cliente receba instruções, confirmações e alertas durante o fluxo de assinatura eletrônica.
Envio de Mídia
- Permite o envio de mídia e a inserção de imagens em mensagens omnichannel, utilizando o campo Link da imagem durante o cadastro de uma nova mensagem ou edição de uma mensagem já cadastrada.
Fluxo de Trabalho
Considerações finais
O cadastro de mensagens omnichannel é uma ferramenta poderosa para otimizar a rotina de cobrança. Ao configurar corretamente as mensagens e integrá-las aos processos de cobrança, é possível melhorar significativamente a experiência do cliente, garantindo uma comunicação clara e assertiva, além de aumentar a eficiência operacional da empresa na gestão de pagamentos e pendências financeiras.