Variáveis de E-mail - Envio pelo CRM de Cobrança
O que são variáveis?
As variáveis são valores que podem ser substituídos quando existe a variação de uma informação. É possível incluir variáveis para que, no ato do envio da mensagem para mais de um cliente, a informação da variável seja preenchida individualmente para cada envio, com a respectiva informação para cada cliente.
O uso de variáveis nas mensagens de E-mail possibilita a criação de conteúdos personalizados para múltiplos clientes a partir de um único template. Desta forma, o sistema permite que informações específicas de cada cliente, boleto e empresa sejam automaticamente inseridas nos locais apropriados do E-mail, resultando em mensagens individualizadas e adaptadas às necessidades particulares de cada situação, sem a necessidade de criar um modelo separado para cada envio.
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Requisitos de Uso
Para utilizar esta ferramenta, é necessário:
- Obter a configuração de um E-mail SMTP;
- Cadastrar mensagens de E-mail direcionadas para o envio via CRM de Cobrança;
- Parametrizar a Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança) para o envio de mensagens automáticas.
Variáveis para Envio de E-mail pelo CRM de Cobrança
A seguir, consta a listagem das variáveis de e-mail disponíveis para o envio através do CRM de Cobrança:
| Variável | Conceito | Caminho |
|---|---|---|
#areceber_data_emissao# | Data de emissão do boleto. | Sistema > Receber > Contas a receber > Data da emissão |
#areceber_data_vencimento# | Data de vencimento do boleto. | Sistema > Receber > Contas a receber > Data do vencimento |
#areceber_numero# | ID do boleto no IXC. | Sistema > Receber > Contas a receber > ID |
#areceber_valor# | Valor original do boleto. | Sistema > Receber > Contas a receber > Valor |
#areceber_valor_aberto# | Valor total em aberto. | Sistema > Receber > Contas a receber > Valor |
#areceber_valor_atual# | Valor total em aberto acrescido de juros e multa. | Sistema > Receber > Contas a receber > Histórico boleto > Valor atual |
#cliente_cnpj_cpf# | CPF/CNPJ do cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > CNPJ/CPF |
#cliente_contrato_id# | ID do contrato do cliente. | Sistema > Cadastros > Contratos > ID |
#cliente_email# | E-mail principal do cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Contato > E-mail principal |
#cliente_fantasia# | Nome fantasia do cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Nome fantasia |
#cliente_fone# | Telefone celular do cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Contato > Telefone celular |
#cliente_hotsite_email# | Login de acesso à Central do Assinante. | Sistema > Cadastros > Clientes > Contato > Login (Central do Assinante) |
#cliente_hotsite_senha# | Senha de acesso à Central do Assinante. | Sistema > Cadastros > Clientes > Contato > Senha (Central do Assinante) |
#cliente_nome# | Primeiro nome do cliente (campo Razão social/nome). | Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/Nome (primeiro nome) |
#cliente_razao# | Razão social / nome do cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social (nome completo) |
#cobranca_data# | Data da cobrança (dia do envio da mensagem). | Sistema > Receber > Régua de cobrança > Histórico dos lotes da cobrança > Data |
#cobranca_data_proxima_acao# | Data da próxima ação da cobrança, conforme parâmetros. | Sistema > CRM > Cobrança > Cobranças > Próxima ação em |
#cobranca_lista_areceber# | Tabela preenchida automaticamente com ID, emissão, vencimento, valores e status da cobrança do boleto referente. | Sistema > Receber > Contas a receber |
#cobranca_numero# | ID da cobrança no CRM. | Sistema > Receber > Régua de cobrança > Histórico dos lotes da cobrança > Cobranças do lote > ID |
#cobranca_status# | Status da cobrança. P = Pendente; F = Finalizada; números = passos da cobrança. | Ssitema > CRM > Cobrança > Cobranças > ID |
#contrato_data_de_ativacao# | Data de ativação do contrato. | Sistema > Cadastros > Contratos > Data ativação |
#contrato_descricao# | Descrição do plano associado ao contrato. | Sistema > Cadastros > Contratos > Descrição |
#data_atual_extenso# | Data atual por extenso (ex.: Sexta-feira, 28 de Junho de 2024). | Utiliza a data atual. |
#filial_cidade# | Cidade cadastrada na filial. | Configurações > Empresa > Filiais > Endereço > Cidade |
#filial_email# | E-mail da filial. | Configurações > Empresa > Filiais > Filial > E-mail |
#filial_fantasia# | Nome fantasia da filial. | Configurações > Empresa > Filiais > Filial > Nome fantasia |
#filial_razao# | Razão social da filial. | Configurações > Empresa > Filiais > Filial > Razão social |
#filial_site# | Site da filial. | Configurações > Empresa > Filiais > Filial > Site |
#filial_telefone# | Telefone da filial. | Configurações > Empresa > Filiais > Filial > Contato |
#imprimir_produtos_fatura# | Exibe uma tabela com os dados dos produtos relacionados à fatura recorrente. | Sistema > Saídas > Venda > Produtos |
#linha_digitavel# | Linha digitável do boleto. | Contas a receber > Informações > Linha digitável |
#link_boleto_gerencianet# | Link do boleto quando gerado pela carteira Gerencianet. | Sistema > Receber > Informações > Link gateway |
#link_gateway# | Link gateway gerado pela carteira do tipo Gateway. | Sistema > Receber > Informações > Link gateway |
#pix_copia_cola# | Código Pix do boleto (copia e cola). | Sistema > Receber > Informações > Copiar código PIX |
#valor_aberto_atrasado# | Valor em aberto considerado na cobrança enviada. | Valor total dos boletos que entraram em cobrança através da rotina de cobrança. |
#valor_recebido# | Valor recebido quando o boleto é pago. | Contas a receber > Valor Recebido |
Caso de Uso
Para configurar as variáveis de SMS para o envio de mensagens via CRM de Cobrança, acesse o material: Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança)
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O uso adequado das variáveis de E-mail para o envio de lembretes de pagamento e avisos de cobrança permite uma comunicação clara e eficiente com os clientes. Certifique-se de testar todos os modelos de E-mail antes de implementá-los em produção para garantir que as variáveis estejam sendo substituídas corretamente.