Importar serviços adicionais
Introdução
A rotina de importação de serviços adicionais é uma funcionalidade que permite gerenciar e integrar serviços de forma prática e eficiente. Este documento apresenta uma visão geral do processo, descrevendo suas principais funcionalidades e orientando sobre a melhor forma de utilizá-lo.
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Estrutura da funcionalidade
A rotina de importação de serviços adicionais é estruturada para garantir a padronização, validação e correta vinculação dos serviços ao sistema. Sua estrutura é composta por etapas bem definidas, que asseguram a integridade dos dados importados e evitam inconsistências operacionais.
De forma geral, a funcionalidade é organizada em entrada de dados, processamento e validação das informações, integração dos serviços adicionais ao sistema e registro do resultado da importação.
Componentes
| Colunas | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único numérico do registro de importação. |
| Status | Estado atual do lote (Importado, Andamento e Inativo). |
| Responsável importação | Nome do usuário que iniciou a importação. |
| Quantidade | Quantidade informada na planilha. |
| Valor total | A multiplicação da quantidade pelo valor unitário resulta no valor total. |
| Data e hora inicial | Data e hora que iniciou o processo. |
| Data e hora final | Data e hora que finalizou o processo. |
Passo a passo da rotina
- Acesse o menu Configurações e selecione Rotinas financeiro;
- Clique em Importar serviços adicionais;
- Para iniciar o processo, clique em Importar;
- No campo Arquivo, clique no botão Arquivo para selecionar o arquivo CSV que será importado;
É possível baixar o modelo padrão do arquivo que será importado; para isso, clique em Baixar modelo padrão e selecione o modelo desejado; a partir dessa planilha, preencha os dados obrigatórios e importe o arquivo preenchido no sistema.
- Clique em Próximo;
- Na aba Conferência dos dados, revise as informações preenchidas e clique em Importar para concluir o processo.
- Caso o formulário seja fechado antes da finalização de todas as etapas, o processo não será concluído, sendo necessário iniciar todo o procedimento novamente;
- Se o lote estiver com status Importado, será possível clicar no botão Inativar; porém, caso o serviço adicional já tenha sido utilizado em algum financeiro, não será possível inativar o lote, sendo necessário excluir manualmente o serviço adicional;
- Quando ocorrer algum erro na planilha importada, a descrição do erro será apresentada no campo Observação.
Casos de uso
A rotina pode ser utilizada para importação em massa de serviços adicionais em novos contratos, atualização de serviços já existentes, integração de dados provenientes de sistemas externos e padronização de cadastros após processos de migração.
Fluxo de trabalho
Considerações
A rotina de importação de serviços adicionais é fundamental para garantir a padronização e a correta integração dos serviços no sistema. Para que o processo ocorra de forma segura e eficiente, é importante estar atento à formatação dos dados, bem como revisar as informações após a execução para identificar possíveis inconsistências.