Agenda de Tarefas
Introdução
A Agenda de Tarefas é uma funcionalidade que permite automatizar e agendar diversas operações importantes. Essa ferramenta possibilita a execução programada de tarefas recorrentes, otimizando processos e garantindo que ações críticas sejam realizadas de forma consistente e pontual.
Caminho: Menu Ferramentas -> Ferramentas -> Agenda de Tarefas
Validações de segurança impedem o registro, emissão e comunicação de cobranças com vencimento a partir de 01/01/2027. A restrição aplica-se a arquivos de remessa (boletos e débito em conta), comunicação com Gateways/APIs, geração de PIX e tarefas de recorrência. Faturas com vencimento igual ou superior a esta data não são exibidas na Central do Assinante.
Essa adequação garante a conformidade com a Lei Complementar 214/25, referente aos novos tributos (CBS, IBS e IS). A medida previne inconsistências fiscais e riscos operacionais, assegurando que a empresa não gere títulos incompatíveis com a nova legislação tributária.
Onde ocorreu a mudança
- Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de boletos > Remessa boletos
- Menu Sistema > Financeiro > Débito em conta > Remessa débito em conta
- Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança
- Menu Sistema > Receber > Contas a receber
- Menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de Tarefas
- Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Saída > Emissão de boletos
- Menu Relatórios > Relatórios Fiscais > Envio de NF-e
- Mobile APP e Web > Central do Assinante
Confira mais detalhes na página sobre o Bloqueio de Financeiro com Vencimento a Partir de 2027.
Entrega de Valor
- Automatização de processos repetitivos;
- Garantia de execução consistente de tarefas importantes;
- Economia de tempo e recursos humanos;
- Redução de erros humanos em operações rotineiras;
- Maior controle sobre operações programadas.
Estrutura da Agenda de Tarefas
O formulário Agenda de Tarefas é composto por uma interface que permite visualizar, criar, editar e gerenciar as tarefas agendadas. Cada tarefa possui configurações específicas que determinam sua execução, além disso, cada tarefa terá uma função específica no sistema.
O formulário está estruturado em uma interface que apresenta todas as tarefas cadastradas no sistema e suas respectivas configurações. Disponibiliza os botões de ação de cadastro de tarefa (Novo), deleção (Deletar), execução de uma tarefa específica (Executar tarefa) e impressão de logs (Imprimir Logs Tarefas).
Campos Principais do Formulário
Os campos do formulário constituem a configuração e frequência de execução da tarefa, estabelecendo qual tarefa será executada e o período.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tarefa | Descrição da tarefa a ser executada, como Enviar mensagens Omnichannel da Fila ou Bloqueio automático. |
| Minuto | Indica em qual minuto da hora a tarefa deve ser executada. Pode ser um minuto específico ou sempre. |
| Hora | Indica em qual hora do dia (0-23) a tarefa deve ser executada. Pode ser uma hora específica ou sempre. |
| Dia do mês | Indica em qual dia do mês (1-31) a tarefa deve ser executada. Pode ser um dia específico ou sempre. |
| Mês | Indica em qual mês do ano (1-12) a tarefa deve ser executada. Pode ser um mês específico ou sempre. |
| Dia da semana | Indica em qual dia da semana (1-7, onde 1 representa domingo) a tarefa deve ser executada. Pode ser um dia específico ou sempre. |
Funcionalidades principais
Criação de nova tarefa
- Acesse a Agenda de Tarefas através do caminho: Menu Ferramentas -> Ferramentas -> Agenda de tarefas;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos de Tarefas, Minuto, Hora, Dia do mês, Mês, Dia da semana;
- Configure o agendamento;
- Clique em Salvar para validar as alterações.
O sistema impede a criação ou edição de uma mesma tarefa no mesmo horário ou com intervalo inferior a 30 minutos. Ao tentar realizar essa ação, o seguinte alerta será retornado:
A mesma tarefa não pode ser cadastrada no mesmo horário ou em menos de 30 minutos.
Após finalizar o cadastro da tarefa, ela iniciará a execução conforme configurada.
Remover de tarefas existentes
- Acesse a Agenda de Tarefas através do caminho: Menu Ferramentas -> Ferramentas -> Agenda de tarefas;
- Localize a tarefa desejada na lista;
- Clique no botão Deletar;
- Confirme a deleção com um ok na caixa de confirmação para concluir a deleção;
Execução manual de tarefa
- Acesse a Agenda de Tarefas através do caminho: Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas;
- Localize a tarefa desejada na lista e selecione-a;
- Clique no botão Executar tarefa
- Aguarde sua execução;
- Confirme a execução verificando nos Logs de Tarefas.
Não é possível realizar a edição de uma tarefa já cadastrada. Em cenários de ajuste no horário programado, faz-se necessário deletar a tarefa já cadastrada e criá-la com novas configurações.
Fluxos de Trabalho
Caso de Uso - Criando uma tarefa agendada
- Vá até o menu Ferramentas.
- Clique em Ferramentas.
- Acesse Agenda de tarefas.
- Clique em Novo.
- Em Tarefa, selecione Consulta pagamento Sicoob API.
- Minuto (0-59): Defina o valor, por exemplo, 50.
- Hora (0-23): Insira o horário, como 01.
Com esta configuração, a tarefa irá executar todos os dias às 01:50 da madrugada.
Considerações Finais
A Agenda de Tarefas é uma ferramenta desenvolvida para otimizar operações e garantir a execução consistente de processos importantes. Ao utilizar esta funcionalidade, é crucial considerar:
- Configurar tarefas em horários que não conflitem com outras operações programadas;
- Revisar periodicamente as tarefas agendadas para garantir sua relevância e eficácia;
- Monitorar o impacto das tarefas automatizadas no desempenho geral do sistema;
Utilizando a Agenda de Tarefas, o provedor de serviço pode melhorar significativamente sua eficiência operacional e garantir que processos críticos sejam executados de forma confiável e pontual.