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Como Personalizar e Automatizar Recebimentos no Sistema ​

Introdução ​

Este tutorial orienta sobre como personalizar e automatizar os recebimentos no Sistema, otimizando o processo de pagamento para clientes e melhorando a gestão financeira da empresa.

Métodos de Pagamento ​

Para implementar a automatização dos recebimentos de Contas a Receber em seu Sistema, é necessário que possua e emita suas cobranças via carteiras que possibilitem isso.

No Sistema temos diferentes modalidades de carteiras de cobrança que fornecem esta solução, sendo elas: Gateway, API, Pix e Cartão de Crédito.

Dica!

Para conhecer mais sobre estas integrações, acesse:

Personalizando o Layout de Cobrança ​

  1. No caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Cadastros > Carteira de Cobrança, localize, selecione um registro de carteira e clique em Editar
  2. Vá até a aba Impressão e personalize os parâmetros que julgar necessário.
Dica!

Para conhecer mais sobre essas personalizações, acesse:

Casos de Uso ​

Implementação de Pagamento via Pix ​

  1. Acesse a configuração da Carteira de Cobrança
  2. Habilite a opção de pagamento via Pix
  3. Configure as chaves Pix necessárias
  4. Personalize o layout para incluir o QR Code do Pix
  5. Teste a geração de uma cobrança com a nova configuração

Fluxo de Trabalho ​

Considerações finais ​

A personalização e automatização dos recebimentos no Sistema são fundamentais para otimizar processos financeiros e melhorar a experiência do cliente. É importante manter-se atualizado sobre novas integrações e métodos de pagamento disponíveis, realizando ajustes periódicos nas configurações para garantir eficiência contínua. Recomenda-se também treinar a equipe financeira para utilizar efetivamente as novas funcionalidades implementadas.

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