Planos de venda
Introdução
O plano de venda é uma funcionalidade central do sistema, projetada para agilizar e simplificar o preenchimento de contratos. Uma vez que o plano de venda esteja devidamente configurado, todas as informações vinculadas a ele serão autopreenchidas no momento da criação do contrato, garantindo precisão e eficiência.
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Conceito principal
O plano de venda funciona como um modelo pré-configurado que concentra todos os detalhes necessários para os contratos associados. Isso inclui tipos de serviços, produtos, descontos, parâmetros de ativação, entre outros. Quando um plano é selecionado ao criar um contrato, ele autopreenche automaticamente os campos, economizando tempo e reduzindo erros operacionais.
Benefícios
- Agilidade: Os contratos são gerados rapidamente com base no ID do plano de venda;
- Consistência: Todos os contratos utilizam as mesmas configurações padronizadas, evitando divergências;
- Flexibilidade: É possível ajustar as configurações do plano conforme necessário, refletindo automaticamente nos novos contratos.
Estrutura do formulário
O cadastro de Planos de Vendas é composto por várias abas e campos que definem suas características. Abaixo os principais campos e suas questões específicas:
Aba Plano de venda
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do plano de venda. |
| Tipo | Define o tipo do plano de venda (ex.: Internet). |
| Tipo pessoa | Define para qual tipo de pessoa o plano estará disponível (Física, Jurídica, Estrangeiro ou Todos). |
| Plano de venda | Nome ou descrição do plano de venda. |
| Moeda | Moeda utilizada no plano (ex.: Reais). |
| Tipo documento fatura | Define como será feito o faturamento da cobrança para o cliente; selecione o tipo de documento adequado para o plano. |
| Modelo de impressão | Modelo de contrato padrão aplicado ao cliente. |
| Carteira de cobrança padrão | Carteira de cobrança utilizada como serviço bancário da empresa. |
| Vendedor padrão | Permite informar um vendedor padrão vinculado ao plano. |
| Filial | Indica a filial à qual o plano pertence. |
| Comissão padrão | Campo para informar o valor da comissão do plano. |
| Valor contrato | Valor do plano conforme os produtos incluídos. |
| Status | Define se o plano está Ativo (disponível) ou Inativo (indisponível para utilização). |
| Base geração por tipo de documento | Define o método de geração das notas fiscais do contrato. |
| Tipo de documento opcional 1, 2, 3 e 4 | Define a separação dos tipos de operação utilizados na geração das notas fiscais. |
Ao cadastrar um novo contrato, o sistema apresentará apenas o plano de venda cadastrado com o mesmo tipo de pessoa selecionado no cadastro do cliente.
Aba Telefonia
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Franquia segundos | Define a quantidade de segundos disponíveis na franquia do plano. |
| Franquia prefixos | Possibilidade de informar os prefixos telefônicos inclusos nessa franquia. |
Aba Planos
Nesta aba, é possível adicionar, editar ou deletar os produtos vinculados ao plano de venda. É importante ressaltar que qualquer alteração realizada aqui impactará todos os contratos que possuem este plano de venda. A aba exibe todos os produtos vinculados, mostrando informações relevantes de cada registro, como tipo do produto, descrição, quantidade, valor unitário, observação, data e hora da última atualização e tipo de documento vinculado.
Aba Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de documento ativação | Permite selecionar o tipo de documento que será utilizado para faturamento da taxa de ativação. |
| Produto | Permite selecionar o produto que será aplicado na taxa de ativação. |
| Condições de pagamento | Define a forma como o cliente realizará o pagamento da taxa de ativação. |
| Vendedor | Define o vendedor padrão responsável pela ativação. |
| Fidelidade padrão (em meses) | Determina o período de fidelidade do contrato em meses. |
| Utilizar desconto pagamento em dia | Ao marcar Sim, o sistema aplicará um desconto adicional no próximo boleto quando o cliente pagar em dia. |
| Utilizar desconto por meses | Ao marcar Sim, o sistema gerará automaticamente um desconto adicional conforme a quantidade de meses definida ao salvar o contrato. |
| Utilizar desconto no produto do plano | Ao marcar Sim, o sistema aplicará automaticamente um desconto em cada produto do plano do contrato, conforme a quantidade de repetições definida. |
Só é possível utilizar uma opção de desconto. Conforme a opção selecionada, novos campos serão habilitados para configurar o desconto:
Utilizar desconto pagamento em dia:
- Produto
- Vínculo com produto do plano
- Valor do desconto
Utilizar desconto por meses:
- Quantidade de meses para o desconto
- Produto
- Vínculo com produto do plano
- Valor do desconto
Utilizar desconto no produto do plano:
- Quantidade de meses para o desconto
- Valor do desconto
Funcionalidades essenciais
Criar um plano de venda
A criação de um plano de venda bem estruturado é essencial para garantir que os contratos sejam gerados automaticamente com base nas configurações do plano. Siga os passos abaixo:
- Acesse Sistema > Cadastros > Contratos > Planos de venda;
- Clique em Novo;
- Preencha os campos obrigatórios e todas as informações relevantes;
- Na aba Planos, vincule os produtos e serviços associados ao plano;
- Configure descontos, fidelidade e demais informações relacionadas à taxa de ativação de um novo contrato na aba Parâmetros;
- Clique em Salvar.
Utilizar o plano de venda no contrato
Quando o plano de venda está corretamente configurado, basta selecionar o ID do plano ao criar o contrato. O sistema preencherá automaticamente:
- Informações gerais (tipo do contrato, vendedor, tipo de cobrança e modelo para impressão).
- Produtos e serviços vinculados.
- Valores, descontos e taxas de ativação.
Editar ou atualizar um plano de venda
Se for necessário alterar alguma configuração:
- Localize o plano na lista (use os filtros para facilitar a busca);
- Clique em Editar;
- Faça as alterações necessárias, considerando que elas impactarão os contratos vinculados com este plano;
- Salve as mudanças.
As alterações realizadas em um plano impactam todos os contratos vinculados ao mesmo. Certifique-se de que as modificações estão corretas antes de aplicá-las.
Ao tentar adicionar um produto que já esteja vinculado ao plano de venda, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação antes de permitir a continuidade da ação.
É importante que o usuário tenha ciência dos impactos da duplicidade, como a soma adicional ao valor total do plano e possíveis reflexos financeiros e documentais. Somente após a confirmação do usuário o produto duplicado poderá ser incluído, garantindo maior controle, prevenindo erros de usabilidade e evitando cobranças indevidas ou ajustes futuros.
Fluxo de trabalho
Considerações Finais
Um plano de venda bem configurado é a chave para automatizar e padronizar o preenchimento de contratos. Isso reduz o tempo operacional, elimina erros e garante uma gestão mais eficiente dos serviços oferecidos. Lembre-se: a qualidade e precisão da configuração inicial impactam diretamente a eficiência dos processos de sua empresa.