Configuração de produtos e serviços no plano de venda
Introdução
O Plano de Venda é a base para autopreenchimento de contratos, garantindo agilidade e padronização. Ao definir produtos e serviços dentro de um plano, essas informações são transferidas automaticamente para todos os contratos associados. Entretanto, é fundamental compreender o impacto que alterações nesses itens podem gerar nos contratos já existentes.
Esta documentação concentra-se especificamente na configuração de produtos e serviços dentro dos Planos de Venda.
Caminho: Menu sistema > Cadastros > Pasta Contratos > Planos de venda
Conceitos fundamentais
- Plano de Venda: Conjunto pré-configurado de serviços, produtos e condições comerciais.
- Serviço: Atividades ou recursos oferecidos ao cliente (exemplo: suporte técnico, manutenção).
Impacto das configurações nos contratos existentes
Os itens produtos e serviços vinculados ao plano afetam todos os contratos gerados a partir dele. Qualquer modificação feita posteriormente no plano será automaticamente refletida nos contratos já existentes.
📌 Isso inclui:
- Reajuste de preços;
- Atualizações em quantidades;
- Inclusão ou exclusão de comodato;
- Alterações nos produtos ou serviços vinculados.
Ao utilizar esse recurso, considere:
- 🛠️ Agilidade para atualização em massa;
- 📊 Possibilidade de alinhar estratégias de precificação;
- ⚠️ Risco de impacto imediato em contratos ativos, com consequências financeiras e operacionais.
Alterações em um Plano de Venda são ideais para ajustes amplos, mas devem ser aplicadas com cautela e planejamento.
Etapas de configuração
Adicionando planos de internet e telefonia
- Acesse o menu Sistema > Cadastros > Pasta Contratos > Planos de Venda;
- Clique em Novo para criar um plano ou selecione um plano já existente e clique em Editar;
- Na tela de edição, acesse a aba Planos;
- Clique em Novo para incluir um item;
- Selecione o tipo correspondente (Internet ou Telefonia);
- No campo Plano, localize e selecione o plano desejado;
- Informe a quantidade, o valor unitário e configure as demais opções conforme necessário;
- Clique em Salvar.
Inclusão de produtos no plano
- Acesse o menu Sistema > Cadastros > Pasta Contratos > Planos de Venda;
- Clique em Novo para criar um plano ou selecione um plano já existente para edição e clique em Editar;
- Abra a aba Planos e clique em Novo para adicionar um item;
- Selecione o tipo correspondente (Serviço, SVA, TV ou MVNO/Telefonia Móvel);
- No campo Produto/Serviço, localize e selecione o item desejado;
- Informe a quantidade, o valor unitário e configure as demais opções conforme necessário;
- Para concluir, clique em Salvar.
Exemplo prático
Plano de internet com serviço adicional mensal
- Cadastre um plano de venda com o nome Internet Fibra 300Mb;
- Na aba Planos, adicione o plano Conexão Fibra 300Mb, definindo a cobrança mensal;
- Inclua também um item do tipo Serviço, configurando-o como adicional mensal vinculado ao plano.
Caso o valor do produto seja modificado ou o item seja removido do plano, todos os contratos vinculados a ele serão atualizados automaticamente conforme a alteração realizada.
Benefícios e precauções
Benefícios
- Rapidez para executar reajustes e atualizações.
- Padronização na composição de planos.
- Facilidade para alterar grande volume de contratos.
Precauções
- Alterações são aplicadas a todos os contratos que utilizam o plano.
- Planeje antes de aplicar mudanças.
- Avalie o impacto financeiro e a comunicação com os clientes.
- Considere ações proativas de suporte caso haja cancelamentos ou dúvidas.
Considerações finais
A configuração de produtos e serviços no Plano de Venda é uma etapa estratégica para garantir consistência nas ofertas da empresa. O uso correto dessa funcionalidade permite ajustes rápidos e coerentes com a política comercial, mas exige atenção às repercussões dessas mudanças. Planejamento, validação e comunicação são indispensáveis para evitar impactos negativos na experiência do cliente ou na estabilidade do faturamento.