Formulário Serviços e Descontos Adicionais
Introdução
O formulário de Serviços e Descontos Adicionais é uma ferramenta do sistema que permite aos usuários adicionar, gerenciar e aplicar serviços extras e descontos adicionais aos contratos, além de visualizar, de forma organizada, todos os contratos que possuem essas informações. Este documento tem como objetivo orientar, de maneira clara e detalhada, como acessar e utilizar corretamente esse formulário.
Caminho: Menu sistema > Cadastros > Pasta Contratos > Serviços e descontos adicionais
Benefícios
- Centralização da gestão de serviços e descontos adicionais em um único formulário;
- Facilidade para adicionar, editar, excluir e inativar configurações de forma rápida e organizada;
- Visão geral de todos os contratos que possuem serviços ou descontos configurados;
- Maior controle e transparência na gestão financeira;
- Apoio à tomada de decisões com base em informações consolidadas e atualizadas.
Conceitos Fundamentais
- Serviço Adicional: valor complementar cobrado junto à mensalidade do plano contratado pelo cliente, utilizado para incluir serviços extras ou cobranças específicas.
- Desconto Adicional: valor aplicado como abatimento na mensalidade do plano contratado pelo cliente, utilizado para conceder reduções conforme regras ou estratégias definidas.
Estrutura do formulário
O formulário de Serviços e Descontos Adicionais é estruturado em uma grid que reúne as informações de todos os contratos que possuem serviços ou descontos adicionais cadastrados. Nela, é possível identificar o tipo do registro (serviço ou desconto), o status atual dentro do contrato e as principais informações de cada contrato. A grid é organizada em linhas e colunas, nas quais cada registro individual corresponde a um contrato, reunindo seus detalhes e as informações dos serviços e descontos adicionais a ele vinculados.
Por meio deste formulário, é possível realizar buscas e aplicar filtros em campos específicos, além de exportar relatórios nos formatos CSV, XLS e PDF. Dessa forma, torna-se mais fácil identificar informações como contratos que possuem descontos aplicados por determinado período, contratos com serviços adicionais ativos, entre outros dados relevantes.
Caso de Uso
Cenário
Há a necessidade de identificar rapidamente todos os contratos que possuem um determinado serviço adicional, pois esse serviço será descontinuado e será preciso analisar ou tratar esses contratos antes da mudança.
Passo a passo:
- Acesse o formulário de Serviços e Descontos Adicionais pelo caminho:
Menu Sistema > Cadastros > Pasta Contratos > Serviços e descontos adicionais; - No campo de busca, selecione a opção Produto para pesquisar pelo ID do produto ou a opção Descrição para informar a descrição do serviço adicional cadastrado no contrato;
- Preencha o campo conforme o critério desejado e execute a busca;
- Analise a grid exibida, que apresentará todos os contratos que possuem o serviço adicional informado;
- Utilize as informações exibidas para avaliação direta ou, se necessário, exporte o relatório nos formatos disponíveis para realizar uma análise mais detalhada.
Caso seja necessário remover um desconto adicional ou serviço adicional, utilize a opção Inativar em vez de excluí-lo. Dessa forma, o histórico dos registros será preservado.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
o formulário de Serviços e Descontos Adicionais centraliza e simplifica a gestão dessas configurações, oferecendo uma visão consolidada dos contratos, maior controle operacional e agilidade na análise de informações, contribuindo para decisões mais assertivas e uma gestão financeira mais organizada.