Formulário Categoria
Introdução
O cadastro de Categoria de Centro de Custos permite organizar e agrupar diferentes centros de custo em categorias específicas. Essa funcionalidade é indicada para empresas que desejam visualizar informações detalhadas por projetos, produtos ou filiais, possibilitando um controle mais preciso dos gastos e investimentos em cada área.
Caminho: Menu Sistema -> Contabilidade -> Centro de Custos e Resultados -> Categoria
Entrega de Valor
- Organização estruturada dos centros de custos;
- Análise detalhada de custos por categoria;
- Facilita a gestão financeira e tomada de decisões estratégicas;
- Permite segmentação de custos por produtos ou setores.
Estrutura do Formulário
O formulário "Categoria" está estruturado em uma grid principal que permite visualizar, gerenciar as categorias existentes e cadastrar novas categorias.
Campos Disponíveis
Aba Categoria
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único gerado automaticamente. |
| Código | Campo sem delimitador de caracteres que será incluído pelo usuário e deve ser numérico, campo obrigatório. |
| Descrição | Nome para identificação da categoria, campo obrigatório. |
| Status | Define se categoria está ativa ou não para o uso. (Opções disponíveis: Ativo/Inativo) |
Aba Centro de custos
A aba "Centro de Custo" possibilita vincular à categoria os centros de custo que já foram configurados no sistema. Dessa forma, sempre que houver movimentações que utilizem esses centros de custos, o sistema irá considerar automaticamente as informações vinculadas à categoria correspondente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único gerado automaticamente. (Não é editável) |
| Categoria | Exibe o ID e a descrição da categoria com a qual está sendo feito o vínculo aos centros de custo. (Não é editável) |
| Centro de custos | Este campo permite selecionar o centro de custo que deseja vincular à categoria. |
Para cada categoria, vincule todos os centros de custos relacionados na aba “Centro de Custos”. Isso permitirá uma análise precisa dos custos por categoria ao final do mês.
Aba Centro de Resultados
A Seção Centro de Resultados está presente apenas na versão Beta do sistema. A disponibilidade desta função na versão Estável será divulgada em breve!
A aba "Centro de Resultados" permite associar à categoria os centros de resultados previamente configurados no sistema. Dessa forma, sempre que houver movimentações que utilizem esses centros de resultados, o sistema irá considerar automaticamente as informações vinculadas à categoria correspondente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único gerado automaticamente. (Não é editável) |
| Categoria | Exibe o ID e a descrição da categoria com a qual está sendo feito o vínculo aos centros de custo. (Não é editável) |
| Centro de resultados | Este campo permite selecionar o centro de resultados que deseja vincular à categoria. |
Conceitos Principais
- Não há limite para inclusão de centros de custos;
- É possível cadastrar categorias mesmo que não haja centros de custos vinculados a elas.
- Deletar: A exclusão só é possível se a categoria não estiver associada a:
- Cadastro de Centros de custos ou resultados.
- Cadastros de rateios.
- Movimentações de entrada, contas a pagar ou contas a receber.
- Ao inativar uma categoria, o histórico das movimentações relacionadas continua registrado.
Funcionalidades Principais
Vínculos de Centro de Custo
- Botão "Novo vínculo": Permite vincular o centro de custos manualmente.
- Botão "Vincular vários": Facilita a vinculação simultânea de múltiplos centro de custo cadastrados.
Filtro "Mostrar inativos"
Na parte superior da listagem (grid), possui uma caixa de seleção "Mostrar inativos".
- Por padrão, o campo vem desmarcado, exibindo apenas as categorias com status "Ativo".
- Ao marcar a caixa de seleção, a grid irá apresentar todas as categorias, sendo elas "Ativas" ou "Inativo".
- Ao desmarcar, a visualização retorna ao padrão, exibindo somente as categorias "Ativas".
Nas telas de movimentações que utilizam categorias de centro de custos, somente categorias com status "Ativo" estarão disponíveis para seleção.
Casos de Uso
Categorização por Produto ou Setor
- Cenário: Análise de custos do produto
- Processo:
- Acesse menu Sistema > Contabilidade > Centro de Custos > Categoria;
- Clique em "Novo" para cadastrar uma nova categoria e preencha os campos obrigatórios.
- Acesse a aba "Centro de Custo" e vincule os centros de custo relacionados ao produto.
- Gerar relatórios de custos filtrados por esta categoria.
Considerações Finais
O cadastro de Categoria de Centro de Custos é uma ferramenta essencial para empresas que necessitam de uma gestão financeira organizada e segmentada, permitindo análises detalhadas e tomada de decisões baseada em dados.