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Utilização do Vencemos Simplificado e Vencemos Wizard
Introdução
O Sistema oferece duas funcionalidades principais para gerenciar o vencimento de negociações: o Vencemos Simplificado e o Vencemos Wizard, disponíveis tanto no módulo CRM quanto no Quadro Kanban. Estas ferramentas otimizam o processo de ativação de clientes, proporcionando maior eficiência, controle e flexibilidade para a empresa.
CRM: Menu Sistema → CRM → Negociações → Botão Vencemos
Quadro Kanban: Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban → Aba Negociações → Vencemos
Entrega de Valor
- Automatização do processo de ativação de clientes
- Otimização de tempo na ativação de clientes
- Maior flexibilidade na gestão de negociações
- Melhoria na experiência do usuário com opções personalizadas
- Gestão visual e ágil (Quadro Kanban) ou detalhada e estruturada (CRM)
Vencemos Simplificado
Definição
O Vencemos Simplificado permite a conversão rápida de prospecção em cliente, ideal para cenários simples, como renovações de contrato sem alterações, disponível tanto no CRM quanto no Quadro Kanban.
Caso de Uso: Renovação Padrão de Contrato
Cenário: Um cliente deseja renovar seu contrato de internet por mais 12 meses, mantendo as mesmas condições.
Processo (CRM):
- Acesse o cadastro de cliente
- Na aba Negociações, clique no botão Novo
- Preencha os dados do Cadastro de Negociações
- Clique no botão Vencemos e selecione a opção Vencemos Simplificado
- O campo Data fechamento será automaticamente preenchido com a data em que o usuário venceu a negociação
Processo (Quadro Kanban):
- Acesse Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban
- Na aba Negociações, localize o cartão da negociação
- Arraste o cartão para a coluna Vencemos
- Selecione a opção Vencemos Simplificado no pop-up
- O campo Data fechamento será automaticamente preenchido
Vencemos Wizard
Definição
O Vencemos Wizard é uma ferramenta abrangente que guia o usuário por um processo passo a passo para converter leads/prospecções em clientes, criando contratos, logins, atendimentos e compromissos. Está disponível no CRM e no Quadro Kanban.
Principais Características
- Processo guiado por etapas
- Permite a criação de contratos, logins, abertura de atendimento e ordem de serviço
- Exibe no campo Colaborador Responsável apenas os cadastros de colaboradores que estão com o status ativo = sim
Caso de Uso: Conversão de Lead/Prospecção para Cliente
Cenário: Um lead/prospecção deseja contratar os serviços disponíveis pela empresa.
Processo (CRM):
- Acesse o cadastro do Lead e converta em Prospecção
- Acesse o cadastro da Prospecção e vá até a aba Negociações
- Crie o Cadastro de Negociações
- Clique no botão Vencemos e selecione a opção Vencemos Wizard
- Siga o passo a passo para criar um Contrato, Login, Atendimento e Compromisso
- No campo Colaborador Responsável, apenas colaboradores com status ativo = sim serão exibidos
Processo (Quadro Kanban):
- Acesse Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban
- Na aba Negociações, localize o cartão do lead/prospecção
- Arraste o cartão para a coluna Vencemos
- Selecione a opção Vencemos Wizard no pop-up
- Siga o passo a passo para criar um Contrato, Login, Atendimento e Compromisso
- No campo Colaborador Responsável, apenas colaboradores com status ativo = sim serão exibidos
Fluxo de Trabalho
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Diferenças: Vencemos CRM vs Quadro Kanban
Vencemos através do CRM (Módulo Negociações)
Acesso: Menu Sistema → CRM → Negociações → Botão Vencemos
Características:
- Processo Estruturado:
- Vencemos Simplificado: Para renovações rápidas sem alterações
- Vencemos Wizard: Processo passo a passo completo (Contrato + Login + Atendimento + Compromisso)
- Controle Detalhado:
- Configuração específica de cada etapa
- Maior granularidade nas opções
- Ideal para negociações complexas
- Fluxo:
Vencemos através do Quadro Kanban (Inmap Sales)
Acesso: Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban
Características:
- Gestão Visual:
- Arraste e solte: Move cartão para coluna Vencemos
- Visualização do funil completo
- Acompanhamento em tempo real
- Interface Intuitivo:
- Interface mais visual e intuitiva
- Ideal para equipes comerciais ágeis
- Facilita o acompanhamento de múltiplas negociações
- Fluxo Visual:
Comparação Prática
- Use o CRM Tradicional quando:
- Vendas Complexas: Contratos personalizados, múltiplos serviços
- Processo Detalhado: Necessita do Wizard completo
- Controle Granular: Cada etapa precisa de configuração específica
- Renovações Simples: Vencemos Simplificado para manutenção de contratos
- Use o Quadro Kanban quando:
- Gestão Visual: Equipe precisa ver o funil completo
- Vendas Ágeis: Processo comercial mais dinâmico
- Múltiplas Oportunidades: Acompanhar várias negociações simultaneamente
- Campanhas Automatizadas: Usar o Assistente de Campanha por coluna
- Negociações criadas no Kanban aparecem no CRM
- Dados sincronizados entre as duas interfaces
- Mesmo banco de dados, interfaces diferentes
Para máxima eficiência:
- Use o Kanban para gestão visual do funil
- Use o CRM para finalizações complexas
- Combine ambos conforme a necessidade da negociação
Equipes Comerciais Ágeis: Iniciem no Kanban para gestão visual.
Finalizações Complexas: Migrem para o CRM quando precisar do Wizard completo.
Considerações Finais
O Vencemos Simplificado é ideal para renovações rápidas e sem mudanças, enquanto o Vencemos Wizard oferece controle para novos registros. A escolha entre CRM e Quadro Kanban depende da necessidade de agilidade (Kanban) ou detalhamento (CRM). A integração entre as interfaces garante flexibilidade e eficiência no processo.