Vencemos Wizard no App Inmap Sales
Introdução
O módulo Vencemos Wizard no aplicativo Inmap Sales é uma ferramenta projetada para otimizar o processo de fechamento de negociações, oferecendo um fluxo passo a passo intuitivo e detalhado. Esta funcionalidade permite gerenciar negociações de forma eficiente, integrando análises de crédito e personalização de contratos, acessos e atendimentos.
Acesso ao formulário
Caminho: Aplicativo Inmap Sales > Menu 'Mapa' > Negociações.
Entrega de Valor
- Fluxo simplificado ou detalhado para fechamento de negociações
- Integração com análises de crédito para maior segurança nas decisões
- Personalização de contratos, acessos e atendimentos
- Melhoria na gestão de clientes e prospecções
Funcionalidades Principais
Fluxo de Negociação
- Acesse o menu 'Mapa' no Inmap Sales e filtre por Negociações
- Selecione uma negociação para visualizar opções de Vencemos ou Perdemos
- Verifique a análise de crédito com o botão Verificar análises de crédito
Exibido apenas para usuários com permissão e bases de análises de crédito configuradas no Sistema.
Verificação de Análise de Crédito
- Exige permissão do usuário para realizar a análise:
Menu Configurações > Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Permissões > Pesquise por: Sistema > Cadastros > Clientes (Consultas de análise de crédito). Acesse as 'Permissões avançadas > Aba Botões e libere 'Consultar documento'.
- Integração configurada: Para realizar a análise de crédito é necessário conter a integração configurada no sistema.
Para vincular a integração, acesse: Menu Configurações > Configurações > Integrações > Integrações de análise de crédito;
- O cadastro da negociação deve ser vinculado à filial onde a integração foi configurada no sistema.
- Ao clicar, lista consultas ordenadas (mais recente primeiro) com resumo; clique em uma consulta abre o PDF
Para realizar uma nova análise de crédito para o mesmo CPF ou CNPJ, o sistema valida o intervalo de dias configurado em:
Menu Configurações > Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Integrações > Intervalo de dias para consultar o mesmo CPF/CNPJ Caso uma nova consulta seja solicitada dentro desse período, o sistema emitirá um alerta informando que já houve uma análise recente e será necessária uma confirmação para prosseguir;
Confirmação de Fechamento da Negociação sem Análise Recente
- O sistema exibe um alerta quando não há uma análise de crédito recente e os critérios de permissão e integração são atendidos: Não encontramos uma análise de crédito para este cliente nos últimos X dias. Tem certeza que deseja prosseguir e vencer a negociação sem uma análise de crédito recente? Após essa mensagem, são apresentadas duas opções ao usuário:
- Não, voltar: Cancela a ação e retorna à tela anterior.
- Sim, continuar: Prossegue para a etapa Como deseja vencer?.
Opções de Vencer
- Simplificado: Tela com data, responsável e motivo
- Passo a passo: Fluxo Vencemos Wizard com abas
Fluxos de Trabalho
Vencemos Passo a Passo (Wizard)
Aba Negociação
- Nome do Cliente: Exibido apenas para visualização (não editável).
- Informações Editáveis: Ajuste os seguintes campos conforme necessário:
- Plano de Negociação: Escolha o plano mais adequado.
- Descrição (obrigatório): Adicione detalhes sobre a negociação.
- Valor da Taxa de Ativação: Defina o valor a ser cobrado.
- Concorrente: Informe se há concorrência envolvida.
- Motivo (obrigatório se configurado): Explique o motivo da negociação (exigido quando ativado nas configurações).
- Responsável: Selecione o colaborador responsável.
- Filial: Escolha a filial associada.
- Tipo de Cliente: Defina o tipo de cliente (ex.: novo, existente).
- Acesso à Central do Assinante:
- Ativado automaticamente se o hotsite for obrigatório (conforme configurações).
- Se ativado, preencha os campos:
- E-mail: Insira o e-mail do assinante.
- Senha: Crie uma senha segura.
- Permitir Acesso Automático: Marque para ativar o acesso automático (opcional).
Aba Contrato
- Inserir contrato:
- O sistema ativa ou desativa esta opção automaticamente com base no plano de negociação.
- Se ativada, você pode preencher os campos. Se desativada, todos os campos ficam escondidos.
- Campos para Preencher: Ajuste as informações abaixo conforme necessário:
- Plano de Venda: Escolha o plano de venda (já vem preenchido pelo plano de negociação, mas você pode mudar).
- Tipo de Cobrança: Selecione como o pagamento será feito (o sistema sugere um padrão do plano, mas permite alterar).
- Carteira de Cobrança: Escolha uma carteira ativa (vem com uma sugestão do plano de venda, mas você pode editar).
- Modelo de Contrato: Defina o modelo do contrato (preenchido pelo plano, mas ajustável).
- Vendedor: Escolha o vendedor responsável (o sistema usa seu perfil como padrão, mas você pode trocar).
- Período de Fidelidade: Defina por quanto tempo o cliente ficará vinculado (já vem sugerido pelo plano, mas editável).
- Assinatura Digital: Decida se será assinada digitalmente (o sistema usa a configuração padrão, mas você pode mudar manualmente).
Aba Acesso
- Ativar o Acesso:
- O sistema ativa ou desativa esta opção automaticamente com base no plano de negociação.
- Se ativada, você pode preencher os campos. Se desativada, os campos ficam escondidos e a aba não pode ser usada (é necessário ter um contrato ativo para habilitar).
- Campos para Preencher: Ajuste as informações abaixo conforme necessário:
- Plano de Velocidade: Escolha o plano de velocidade (já vem preenchido pelo plano de negociação, mas você pode alterar).
- Login: Insira o login do cliente (o sistema sugere o nome do cliente como padrão, mas você pode mudar).
- Senha de Acesso: Crie uma senha (o campo começa vazio, mas há um botão para gerar uma senha automaticamente).
Esta aba só funciona se a opção de contrato estiver marcada na Aba Contrato. Sem contrato ativo, ela ficará bloqueada.
Aba Atendimento
- Informações a Preencher: Ajuste os seguintes campos conforme necessário:
- Prioridade (editável): Escolha entre baixa, normal, alta ou crítica (preenchida pelo plano, mas ajustável).
- Assunto (obrigatório): Adicione o tema do atendimento.
- Processo (editável): Descreva o processo (preenchido pelo plano, mas ajustável).
- Colaborador Responsável: Selecione o responsável (campo em branco para preenchimento).
- Data Reservada: Defina uma data (campo em branco para preenchimento).
- Melhor Turno (padrão qualquer): Escolha o turno (padrão qualquer, editável para manhã, tarde ou noite).
- Descrição do Serviço: Insira os detalhes do atendimento (limite de 2.000 caracteres).
Tela de Transição
- Mensagem de Sucesso: Após clicar em Vencemos, o sistema exibe uma mensagem A negociação foi vencida.
- Volta ao Mapa: Em seguida, você é levado de volta ao mapa, direto para a sua localização atual.
O botão Vencemos fica bloqueado até que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos.
Casos de Uso
1. Fechamento Rápido de Negociação com Cliente já Aprovado
- O vendedor acessa o menu 'Mapa' no aplicativo Inmap Sales durante uma visita a clientes em uma cidade e filtra por 'Negociações'
- Seleciona a negociação de Ana Barbosa, que já possui uma análise de crédito aprovada (R$ 33.509,55, 4 ocorrências, datada de 23/12/2024)
- Clica em Verificar análises de crédito para confirmar o status e visualiza o PDF da consulta mais recente
- Escolhe Vencemos e seleciona a opção Simplificado para agilizar o processo
- Preenche os campos obrigatórios: data, responsável (o próprio vendedor) e motivo (ex.: Cliente aceitou proposta de plano 400MB+ Deezer + Streaming)
- Confirma o fechamento; o sistema exibe a mensagem: A negociação foi vencida
- O vendedor é automaticamente redirecionado ao mapa, onde pode visualizar a próxima prospecção na mesma região
2. Fechamento com Vencemos Wizard no Horário de Visitas
- O vendedor acessa o menu 'Mapa' e filtra por 'Negociações' no aplicativo Inmap Sales em determinada data e horário.
- Seleciona uma negociação em um bairro da cidade.
- Verifica análise de crédito (R$ 0 pendências, datada de hoje)
- Clica em Vencemos e escolhe Passo a passo (Vencemos Wizard)
- Na aba Negociação, define plano 300MB, descrição Cliente aceitou oferta
- Na aba Contrato ele insere o mesmo e seleciona Pós-pago vencimento
- Na aba Acesso, ele insere o login do cliente e gera senha automática
- Confirma a ação.
- Retorna ao mapa para próxima visita
Considerações Finais
O Vencemos Wizard no Inmap Sales aprimora o fechamento de negociações com um fluxo estruturado, integrando análises de crédito e personalização. A validação de permissões e parâmetros garante segurança e eficiência, enquanto o retorno ao mapa otimiza a experiência do usuário.