Inserção de Etiquetas no Quadro Kanban
Introdução
A funcionalidade de inserção de etiquetas no quadro Kanban é uma ferramenta para organização e categorização de tarefas ou itens dentro do sistema. Esta funcionalidade permite aos usuários adicionar marcadores visuais e descritivos aos cadastros do Kanban, facilitando a identificação rápida de informações importantes e a filtragem de conteúdo.
Caminho: Menu Sistema > Inmap > Sales > Quadro Kanban > Cadastro desejado > Ícone Etiquetas.
Entrega de Valor
A inserção de etiquetas no quadro Kanban oferece diversos benefícios aos usuários do Sistema:
- Organização visual aprimorada
- Categorização eficiente de tarefas ou itens
- Facilidade na filtragem e busca de informações
- Melhoria na comunicação entre equipes
- Aumento da produtividade no gerenciamento de projetos
Estrutura da Funcionalidade
Componentes Principais
- Campo de criação de etiquetas
- Seletor de cores
- Lista de etiquetas existentes
- Opções de edição e exclusão de etiquetas
Funcionalidades Principais
Criação de Nova Etiqueta
- Abra um cartão no quadro Kanban.
- Localize a opção Etiquetas e clique no botão "+".
- Uma segunda tela será exibida com:
- Campo para inserir a descrição da etiqueta.
- Menu de seleção de cores.
- Botões "Cancelar" e "Salvar".
- Digite o nome da nova etiqueta.
- Selecione uma cor para a etiqueta.
- Clique em "Salvar" para confirmar a criação. A etiqueta será salva, selecionada automaticamente e vinculada ao cadastro de lead/negociação.
- Uma mensagem de sucesso será exibida informando que a etiqueta foi adicionada ao cadastro.
- Ao clicar em "Cancelar", a tela será fechada sem salvar alterações.
Edição de Etiqueta
- Abra um cartão no quadro Kanban.
- Localize a opção Etiquetas e clique no ícone de editar de uma etiqueta existente.
- Uma segunda tela será exibida com:
- Campo para renomear a descrição da etiqueta.
- Menu de seleção de cores.
- Botões "Cancelar" e "Salvar".
- Edite o nome da etiqueta, se necessário.
- Selecione uma nova cor, se desejar.
- Clique em "Salvar" para confirmar as alterações. A etiqueta será atualizada, permanecerá selecionada e vinculada ao cadastro de lead/negociação.
- Uma mensagem de sucesso será exibida confirmando a edição da etiqueta.
- Uma segunda mensagem de sucesso será exibida informando que a etiqueta foi adicionada ao cadastro.
- Ao clicar em "Cancelar", a tela será fechada sem salvar alterações.
Atribuição de Etiqueta Existente
- Abra um cartão no quadro Kanban.
- Clique na opção Etiquetas.
- Selecione uma etiqueta existente da lista marcando o check correspondente.
- A etiqueta será vinculada ao cadastro de lead/negociação.
- Uma mensagem de sucesso será exibida informando que a etiqueta foi adicionada ao cadastro.
- Para desvincular, desmarque o check da etiqueta.
- Uma mensagem será exibida informando que a etiqueta foi desvinculada do cadastro de lead/negociação.
Casos de Uso
Priorização de Tarefas
- Cenário: Equipe de vendas precisa identificar rapidamente a prioridade de cada venda
- Processo:
- Crie uma etiqueta Urgente com cor vermelha
- Atribua esta etiqueta aos cadastros que requerem atenção imediata
Categorização por Departamento
- Cenário: Empresa deseja organizar vendas por filiais
- Processo:
- Crie etiquetas para cada filial
- Atribua as etiquetas correspondentes aos cadastros de cada filial
- Utilize as etiquetas para visualizar os cadastros por filiais e atribua aos responsáveis
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A funcionalidade de inserção de etiquetas no quadro Kanban é uma ferramenta versátil que potencializa a organização e eficiência no gerenciamento das vendas. Ao utilizar etiquetas de forma estratégica, os usuários podem melhorar significativamente a visibilidade e o controle sobre seus fluxos de trabalho no Sistema.