Permissões dos Usuários no Quadro Kanban
Introdução
O Quadro Kanban é uma ferramenta visual para gerenciamento de tarefas, leads e negociações. As permissões configuradas determinam quais ações cada usuário pode realizar, garantindo controle, organização e segurança das informações.
Caminho: Menu Configurações > Usuários > Usuários.
Entrega de Valor
- Controle de criação e edição de colunas no Kanban
- Restrição de visualização de leads e negociações
- Segmentação de acesso por responsável ou vendedor
- Maior segurança na gestão comercial
Estrutura das Permissões
As permissões são configuradas diretamente no cadastro do usuário e impactam o comportamento do Quadro Kanban.
Tipos de Permissões
| Permissão | Descrição |
|---|---|
| Administrador quadro Kanban | Se definido como Sim, permite criar e editar colunas no quadro Kanban. Se definido como Não, permite apenas visualização das colunas. |
| Filtra vendedor | Se marcado, exibe apenas cadastros vinculados ao vendedor padrão do usuário. Se desmarcado, exibe todos os cadastros. |
| Filtra responsável | Se marcado, exibe apenas leads e negociações atribuídos ao usuário ou sem responsável. Se desmarcado, exibe todos os cadastros. |
Permissões de edição nas colunas Kanban
Para permitir criação e edição de colunas no quadro Kanban, é necessário ativar a opção Administrador quadro Kanban.
Como configurar:
Acesse Configurações
Clique em Usuários
Acesse novamente Usuários
Selecione usuário desejado
Clique em Editar
Acesse aba Parâmetros
No campo Administrador quadro Kanban, selecione Sim
Salve alterações.
Resultado da configuração
Usuário poderá criar novas colunas
Usuário poderá editar nomes e ordens das colunas
Usuário terá autonomia na estrutura do quadro
Caso definido como Não, usuário poderá apenas visualizar colunas existentes.
Permissões de visualização restrita de leads
Quando o campo Administrador quadro Kanban estiver como Não, o usuário terá acesso restrito às informações do quadro. Para limitar visualização aos próprios leads e negociações, é necessário ativar também a opção Filtra responsável.
Comportamento da permissão
Com Filtra responsável ativado:
Usuário visualiza apenas:
Leads atribuídos a ele
Negociações atribuídas a ele
Registros sem responsável definido
Com opção desativada:
- Usuário visualiza todos os leads e negociações do Kanban
Casos de uso:
Gestor Comercial
Administrador quadro Kanban: Sim
Filtra vendedor: Opcional
Filtra responsável: Não
Permite gerenciar estrutura do quadro e visualizar toda equipe.
Vendedor comercial
Administrador quadro Kanban: Não
Filtra responsável: Sim
Permite visualizar apenas próprios leads e negociações, sem alterar estrutura do quadro.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A correta configuração das permissões no Quadro Kanban garante:
Organização da estrutura do funil
Controle de acesso por perfil
Segurança na gestão comercial
Visualização segmentada conforme responsabilidade
Recomenda-se revisar permissões periodicamente para manter alinhamento com estrutura da equipe.