Cadastro de Tarefas em Processos
Introdução
O cadastro de tarefas em processos permite definir e organizar as etapas necessárias para a execução de um processo interno da empresa. Essa funcionalidade visa automatizar e estruturar o fluxo de ações, substituindo procedimentos manuais por uma sequência organizada de eventos.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu configurações > Processos > Processos > aba Tarefas
Benefícios
- Organização e controle das etapas de atendimento ao cliente
- Automatização de fluxos de trabalho internos
- Padronização de processos
- Aumento da eficiência operacional
Estrutura do Formulário
O formulário de Tarefas está estruturado em uma grid, que reúne as informações de todas as tarefas associadas ao processo. Esta grid está organizada em linhas e colunas, e cada registro individual corresponde ao mesmo formulário que armazena os detalhes das tarefas.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única da tarefa no sistema |
| Descrição | Detalhamento da tarefa a ser realizada |
| Setor | Setor relacionado à tarefa |
| Sequência da tarefa | Ordem sequencial da tarefa dentro do processo |
Exemplos de Uso
Ajuste nas Tarefas do Processo
- Cenário: A próxima tarefa obrigatória não está sendo exibida ao finalizar a ordem de serviço.
- Processo:
- Acesse o formulário através do caminho: Menu configurações > Processos > Processos;
- Selecione o processo desejado e clique em Editar;
- Navegue até a aba Tarefas;
- Selecione a tarefa atual informada na ordem de serviço e clique em Editar;
- Na aba Principal, localize a seção Sequência das tarefas;
- localize o campo Próxima sequência e verifique o numeral informado;
- Verifique se o dígito informado existe no processo. Caso tenha sido inserido um número incorreto, apague e defina a próxima tarefa correta;
- Clique em Salvar e tente finalizar a ordem de serviço novamente.
Caso Identifique a necessidade de criar uma nova tarefa para adequar ao processo, siga os passos abaixo:
- Clique no botão Novo para criar uma nova tarefa;
- Preencha os campos:
- Ativo
- Descrição
- Setor
- Sequência da tarefa
- Configure conforme desejado;
- Se for necessário escolher a próxima tarefa ao finalizar a atual, marque a opção Decisão como Sim;
- No campo Próxima Sequência, informe a sequência que será apresentada para escolha do usuário. Atenção à sequência do processo, pois se for informada uma sequência inexistente e a tarefa estiver marcada como Sim para decisão, nenhuma tarefa obrigatória será exibida, sendo necessário ajustar as tarefas;
- Clique em Salvar para adicionar a tarefa ao processo;
- Navegue até a aba Interações e configure a interação desejada;
- Repita os passos 1 a 7 para adicionar mais tarefas, se necessário.
Atenção!
A funcionalidade de envio de mensagem omnichannel está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta função na versão Estável será a partir de julho de 2025.
Funcionalidades Principais
- Adicionar nova tarefa
- Salvar, excluir e editar uma tarefa
- Atualizar a ordem de sequência das tarefas
- Envio de E-mail e SMS conforme configurado da sequência
- Envio de mensagem omnichannel conforme configurado
- Ativação do contrato após a conclusão da ordem de serviço
Atenção!
A funcionalidade de envio de mensagem omnichannel está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta função na versão Estável será a partir de julho de 2025.
Nova Funcionalidade
Agora é possível configurar o sistema para enviar mensagens Omnichannel aos clientes por meio das tarefas do processo, garantindo um envio prático e eficiente através do WhatsApp. Para configurar essa interação, siga as etapas abaixo:
- Acesse o formulário no caminho: Menu Configurações > Processos > Processos;
- Selecione o processo desejado e clique em Editar;
- Navegue até a aba Tarefas;
- Selecione a tarefa desejada e clique em Editar;
- Navegue até a aba Interações;
- Clique no botão Novo;
- No campo Interação, selecione a opção Omnichannel;
- No campo ** Templante omnichannel**, busque e selecione a mensagem desejada;
- Clique em Salvar.
Guia instrutivo:
Para cadastrar uma nova mensagem omnichannel, acesse o material: Cadastro de Mensagem Omnichannel.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Processo] --> B[Aba Tarefas] B --> C[Clicar em Novo] C --> D[Preencher campos] D --> F[Salvar Tarefa] F --> G{Mais Tarefas?} G -->|Sim| C G -->|Não| H[Finalizar Processo]
Considerações Finais
O cadastro de tarefas em processos é fundamental para a criação de fluxos de trabalho eficientes e padronizados. Ao definir claramente cada etapa, a empresa garante que todos os procedimentos sejam seguidos corretamente, melhorando a qualidade do atendimento ao cliente e otimizando as operações internas.
Etiquetas
Processos Tarefas Automacao FluxoDeTrabalho OrdemDeServico
