Erro - Tipo de documento para gerar o pedido da OS não definido no assunto
Introdução
Este documento trata do erro Tipo de documento para gerar o pedido da OS não definido no assunto que ocorre ao tentar adicionar produtos na ordem de serviço. Esse erro acontece quando o tipo de documento necessário para gerar o Pedido de Venda via O.S. não foi corretamente configurado no cadastro do assunto relacionado.
Caminho: Menu Sistema > Suporte > Ordem de Serviço
Causa do Erro
Este erro ocorre porque, ao adicionar um produto na ordem de serviço, seja na aba Produtos ou Serviços, o sistema tenta gerar um pedido da ordem de serviço para faturamento. Se os campos necessários não estiverem devidamente preenchidos na configuração dos Assuntos, o sistema exibirá o erro mencionado.
Solução do Erro
Para resolver este erro, é preciso acessar o cadastro de assuntos e definir corretamente o tipo de documento e a condição de pagamento que devem ser vinculados ao pedido ao realizar a movimentação do produto.
Passo a Passo: Correção do Erro - Tipo de documento para gerar o pedido da OS não definido no assunto
Para inserir o tipo de documento no assunto, siga as etapas abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Suporte > pasta Cadastros > Assuntos;
- Selecione o assunto e clique em Editar;
- Navegue até a aba Parâmetros O.S;
- Visualize a seção Faturamento;
- Preencha os campos com o tipo de documento desejado:
- Tipo de documento - Produtos
- Tipo de documento - Serviços
- Tipo documento Venda Patrimônio
- Preencha também os campos relacionados a condição de pagamento:
- Condição de pagamento - Produtos
- Condição de pagamento - Serviços
- Condição de Pagamento Venda Patrimônio
- Clique em Salvar.
Para realizar o faturamento de produtos inseridos em comodato, é necessário configurar o tipo de documento no seguinte caminho:
Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Estoque.
Na seção Parâmetros de comodato, preencha os campos:
Tipo de documento para notas de entrada
Tipo de documento para notas de saída
Além disso, a movimentação de saldo do produto seguirá os parâmetros gerais de estoque:
Bloqueia: o saldo é descontado normalmente ao inserir o produto em comodato na ordem de serviço ou no contrato.
Alerta: o saldo é descontado normalmente ao inserir o produto em comodato na ordem de serviço ou no contrato.
Não controla: o saldo do produto não é descontado na movimentação de comodato.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A configuração correta do tipo de documento para gerar o pedido da O.S. no cadastro de assuntos é essencial para o funcionamento adequado do sistema de Ordens de Serviço e das movimentações de estoque. Assegure-se de que todos os assuntos relevantes tenham essa configuração devidamente preenchida para evitar erros futuros e garantir a eficiência.