Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço
Introdução
O Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço é uma funcionalidade essencial para empresas que prestam serviços e fornecem produtos. Este processo permite a geração automática de pedidos de venda a partir das ordens de serviço, integrando eficientemente as operações de serviço e vendas. Essa integração garante precisão no faturamento, melhora o controle de estoque e otimiza o fluxo de trabalho entre os departamentos de serviço e vendas.
Caminho: Menu Sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda via O.S
Benefícios
- Automatização do processo de faturamento, reduzindo erros manuais
- Integração direta entre ordens de serviço e venda
- Melhor controle de estoque dos produtos utilizados em serviços
- Agilidade no processo de faturamento e cobrança
- Visão unificada dos serviços prestados e produtos vendidos
- Facilita a análise de rentabilidade por ordem de serviço
Passo a Passo
Configuração do assunto
Para geração do pedido de venda via o.s, é necessário ter o tipo de documento inserido no assunto da O.S. Para isso, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Suporte > pasta Cadastros > Assuntos;
- Selecione o assunto e clique em Editar;
- Navegue até a aba Parâmetros O.S;
- Visualize a seção Faturamento;
- Preencha os campos com o tipo de documento desejado:
- Tipo de documento - Produtos
- Tipo de documento - Serviços
- Tipo documento Venda Patrimônio
- Preencha também os campos relacionados a condição de pagamento:
- Condição de pagamento - Produtos
- Condição de pagamento - Serviços
- Condição de Pagamento Venda Patrimônio
- Clique em Salvar.
Para realizar o faturamento de produtos inseridos em comodato, é necessário configurar o tipo de documento no seguinte caminho:
Menu Configurações > Empresa > Filiais > aba Documentos fiscais.
Na seção Notas fiscais de comodato, preencha os campos:
Tipo de documento entrada (devolução)
Tipo de documento saída (empréstimo)
Além disso, a movimentação de saldo do produto seguirá os parâmetros gerais de estoque:
Bloqueia: o saldo é descontado normalmente ao inserir o produto em comodato na ordem de serviço ou no contrato.
Alerta: o saldo é descontado normalmente ao inserir o produto em comodato na ordem de serviço ou no contrato.
Não controla: o saldo do produto não é descontado na movimentação de comodato.
É necessário ter cuidado com o tipo de documento selecionado. Caso o produto controle estoque e seja selecionado um tipo de documento que não atualiza o estoque, isso poderá causar divergências nos saldos, pois o saldo do produto não será movimentado na ordem de serviço.
Faturamento dos produtos
Após o produto ter sido adicionado na ordem de serviço, o sistema irá gerar o pedido separadamente para cada aba da O.S., seja produtos, serviços e, em casos de venda de patrimônio, ao adicionar o mesmo na aba de produtos. Para realizar o faturamento, siga o passo a passo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda via O.S.
- Identifique o pedido e clique no botão Concluir pedido;
- Confirme a ação;
- Nesse momento, o status do pedido será alterado para Concluído e uma nova tela de vendas será aberta;
- Revise as informações geradas e clique em Finalizar saída;
- Caso seja gerado financeiro para essa venda, clique em Salvar e Gerar financeiro e, após isso, clique em Validar e Finalizar.
Para realizar o faturamento de comodatos inseridos na ordem de serviço ou diretamente no contrato, leia Como emitir nota fiscal de comodato.
Ao editar um pedido de venda via O.S., será possível visualizar o contrato vinculado à ordem de serviço, que será utilizado para faturamento. Essa informação, entretanto, não poderá ser alterada. Além disso, ao concluir o pedido e finalizar a venda, o registro será exibido na aba vendas do cadastro do contrato.
- Depois que o pedido for finalizado, o sistema não permitirá a inserção de novos produtos na aba correspondente da ordem de serviço.
- Se um produto for deletado do pedido ou da venda, ele também será deletado da ordem de serviço.
- Após finalizado um pedido de venda via O.S., não é possível reverter seu status para Aberto.
Ao cancelar um pedido de O.S com itens inseridos na aba Produtos, os itens retornarão ao almoxarifado e filial de origem.
Se o pedido de venda via O.S já tiver sido faturado e houver uma venda relacionada a ele, o sistema não permitirá o cancelamento do pedido. Nesse caso, será necessário realizar o cancelamento diretamente na venda associada.
Geração de nota fiscal de comodato
A nota fiscal de comodato é um documento a qual tem como finalidade registrar uma operação em comodato, sendo uma modalidade de empréstimo em que um bem é cedido temporariamente, sem a transferência da propriedade, para uso gratuito por parte do comodatário.
Seu objetivo é comprovar a operação, documentando a transferência temporária do bem do comodante (dono do bem) para o comodatário (usuário temporário). Essa nota fiscal contém informações como a descrição do bem, os dados do comodante e do comodatário, a data de início e término do comodato, além de outras informações relevantes.
Tem como importância garantir a regularidade fiscal da transação, pois o comodante pode precisar comprovar que o bem emprestado foi transferido legalmente e que não houve venda ou transferência definitiva. Além disso, a nota fiscal de comodato também pode ser usada para controle interno e contábil das empresas, registrando os bens emprestados e facilitando a gestão do patrimônio.
Siga o passo a passo da emissão da Nota fiscal de Comodato neste link: NF-e de Comodato
Contabilização por Movimentação Interna
Se você não deseja realizar a geração da nota fiscal de comodato, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > aba Estoque;
- Navegue até a seção Parâmetros de Comodato;
- No campo Contabilizar comodato por movimentação interna marque a opção Sim. Após isso, o sistema irá contabilizar as movimentações de comodato conforme o planejamento analítico inserido no subgrupo do produto. Para inserir o planejamento, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Cadastros > pasta Produtos > Subgrupo de produtos;
- Seleciona o subgrupo e clique em Editar;
- No campo Conta comodato busque e selecione o planejamento que irá contabilizar as movimentações;
- Após selecionar, clique em Salvar.
Fluxo de trabalho
Considerações Finais
O processo de Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço é uma ferramenta poderosa para integrar as operações de serviço e vendas. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar o fluxograma como referência, os usuários podem eficientemente gerar pedidos de venda a partir das ordens de serviço, garantindo um faturamento preciso e um controle de estoque aprimorado. É importante revisar regularmente os pedidos gerados e fazer ajustes conforme necessário para garantir a precisão das informações e a satisfação do cliente.