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Como estornar um título no sistema ​

Introdução ​

Este tutorial orienta como executar o estorno de um título no menu de Contas a Receber do sistema. Essa funcionalidade é essencial para corrigir lançamentos realizados de forma equivocada ou ajustar registros financeiros de um título já recebido.

Acesso ao Formulário

Caminho: Sistema > Receber > Contas a receber

Funcionalidades principais ​

  • Reversão de lançamentos financeiros.
  • Ajustes em valores e datas de recebimento.
  • Correção de erros em títulos recebidos.
  • Preservação da integridade dos dados contábeis.

Passo a passo - Estornando um recebimento de título ​

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Receber.
  3. Selecione Contas a receber.
  4. Utilize os filtros disponíveis para localizar o título que deseja estornar.
    • Alternativamente, acesse o cadastro do cliente e, na aba Financeiro, localize o título.
  5. Com o título selecionado, clique no botão Editar.
  6. Vá até a aba Recebimentos.
  7. Na grid de registros de pagamento, selecione o recebimento que deseja estornar.
  8. Clique no botão Estornar.
  9. Após a confirmação, o sistema irá retornar o título ao status A Receber.
  10. Fim.
Alerta!

Estornar um título originado via Gateway ou API não torna a cobrança disponível novamente para pagamento no banco. O estorno aplica-se apenas ao sistema, permitindo ajustes manuais.

Fluxo de processo ​

Considerações finais ​

A operação de estorno deve ser feita com atenção, pois impacta diretamente os dados financeiros da empresa. Ela deve ser executada apenas por usuários autorizados e, sempre que possível, o motivo do estorno deve ser registrado para fins de histórico e auditoria.

Lembrando que o estorno no sistema não gera nenhuma atualização junto ao banco em casos de integrações via Gateway/API. Ele é um recurso interno utilizado para manter a base financeira organizada e coerente com os movimentos reais da empresa.

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