Procedimento para Cancelar Boleto e Venda
Introdução
O processo de cancelamento de um boleto e da respectiva venda no sistema é essencial para garantir a clareza na visualização de títulos cancelados e manter os registros financeiros consistentes. Quando feito corretamente, esse procedimento ajuda a evitar inconsistências no campo Pago até, garantindo dados atualizados e confiáveis.
Entrega de Valor
- Melhora a organização e visualização dos títulos cancelados.
- Garante a precisão dos registros financeiros.
- Facilita a conciliação contábil.
Configuração Inicial
Ajustar Parâmetros para Cancelamento Automático
Antes de iniciar o cancelamento, é necessário ajustar o sistema para que as vendas sejam automaticamente canceladas ao se cancelar o título. Siga as etapas a seguir:
- Acesse o menu Configurações.
- Clique em Parâmetros.
- Selecione Parâmetros financeiro.
- Vá até a aba Contas a receber.
- Localize o parâmetro Permitir cancelar a venda ao cancelar o financeiro:
- Marcando como Sim: ao cancelar um título financeiro, a venda vinculada será automaticamente cancelada.
- Marcando como Não: o título será cancelado, mas a venda permanecerá com status de finalizada.
- Para concluir, clique em Salvar.
Processo de Cancelamento
Cancelar Boleto e Venda pelo Financeiro do Cliente
- Acesse o menu Sistema.
- Vá até a opção Cadastros.
- Clique em Clientes.
- Localize o cliente desejado, selecione-o e clique em Editar.
- Acesse a aba Financeiro.
- Localize e selecione o(s) título(s) financeiro(s) a ser(em) cancelado(s).
- Clique em Outras ações e selecione Cancelar selecionados.
- Preencha o campo Motivo do cancelamento.
- O cancelamento será imediatamente processado.
- Cancelar o(s) título(s) financeiro(s) selecionado(s).
- Cancelar a venda associada ao(s) título(s).
- Se o título pertencer a uma carteira do tipo API ou Gateway e já tiver sido registrado, o sistema enviará automaticamente um pedido de cancelamento à instituição financeira.
Após o cancelamento, valide se tudo foi processado corretamente:
- Verifique se o título aparece como cancelado na aba Financeiro.
- Confirme se a venda relacionada também está com o status cancelado no registro financeiro do cliente.
Fluxo de Processo:
Considerações Finais
Seguir corretamente este procedimento garante que o cancelamento da venda e do boleto seja processado de forma clara e controlada. A configuração adequada dos parâmetros automatiza parte do processo, reduz falhas humanas e preserva a integridade dos dados financeiros. Manter uma rotina de validação após o cancelamento é essencial para evitar divergências em relatórios e problemas futuros no controle de pagamentos.