Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente
Introdução
A vinculação de boletos a contratos de clientes é crucial para lidar com situações em que um boleto foi associado de maneira incorreta ou quando são necessários ajustes financeiros. Essa funcionalidade oferece maior flexibilidade na gestão financeira e ajuda a garantir a precisão dos registros contábeis da empresa.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Benefícios
- Correção de erros de vinculação de boletos.
- Maior controle sobre a gestão financeira dos contratos.
- Flexibilidade para ajustes em casos de mudanças contratuais.
- Melhoria na precisão dos registros financeiros.
- Facilita a resolução de disputas ou reclamações de clientes .relacionadas a cobranças.
Passo a Passo - Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Cadastros.
- Selecione a opção Contratos.
- Localize o contrato desejado na lista.
- Clique no botão Editar do contrato selecionado.
- Navegue até a aba Financeiro.
- Identifique o título que deseja vincular ao contrato recorrente.
- Clique no botão Outras ações.
- Escolha a opção Relacionar contrato.
- Insira o cadastro de contrato no campo Contrato Recorrente.
- Confirme a alteração clicando em Salvar.
Todos os títulos relacionados ao contrato recorrente ou avulso resultam no bloqueio do cliente em caso de inadimplência.
Fluxograma
Considerações Finais
A vinculação de boletos a contratos de clientes é um processo simples, mas fundamental para manter a integridade dos registros financeiros da empresa. Ao seguir atentamente o passo a passo e utilizar essa funcionalidade com cuidado, é possível garantir maior precisão nas cobranças. Sempre verifique as informações cuidadosamente antes de vincular um boleto e mantenha um registro das alterações realizadas para fins de auditoria.