Como Vincular um Boleto no Contrato Avulso
Introdução
A vinculação de boletos a contratos de clientes é uma funcionalidade essencial para lidar com situações em que um boleto foi associado de forma incorreta ou quando são necessários ajustes financeiros. Essa operação oferece maior flexibilidade na gestão financeira e ajuda a assegurar a precisão dos registros contábeis da empresa.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Benefícios
- Correção de erros de vinculação de boletos;
- Maior controle sobre a gestão financeira dos contratos;
- Flexibilidade para ajustes em casos de mudanças contratuais;
- Melhoria na precisão dos registros financeiros;
- Facilita a resolução de disputas ou reclamações de clientes relacionadas a cobranças.
Passo a Passo - Como Vincular um Boleto do Contrato do Cliente
- Acesse o menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Selecione a opção Contratos;
- Localize e selecione o contrato desejado na lista;
- Clique no botão Editar;
- Navegue até a aba Financeiro;
- Identifique o título que deseja vincular ao contrato;
- Clique no botão Outras ações;
- Escolha a opção Relacionar contrato;
- Insira o cadastro de contrato no campo Contrato Avulso;
- Confirme a alteração clicando no botão Salvar.
Todos os títulos relacionados ao contrato recorrente ou avulso resultam no bloqueio do cliente em caso de inadimplência.
Fluxograma de Processo
Considerações Finais
A vinculação de boletos a contratos de clientes é um processo simples, mas vital para manter a integridade dos registros financeiros da empresa. Seguindo o passo a passo com atenção e utilizá-la com cuidado, é possível assegurar maior precisão nas cobranças. Sempre verifique as informações com cuidado antes de vincular um boleto e mantenha um registro das alterações para fins de auditoria.