Alteração Manual do Plano de Venda do Contrato
Introdução
Este documento descreve o processo de alteração manual do plano de venda adicionado a um contrato de cliente no sistema. Essa funcionalidade permite atualizar o plano contratado pelo cliente, ajustando os serviços e valores conforme necessário no contrato do cliente.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Entrega de Valor
- Flexibilidade para ajustar os serviços contratados pelos clientes;
- Atualização dos valores cobrados de acordo com o novo plano;
- Manutenção precisa dos dados contratuais.
Passo a Passo: Como Alterar Plano de Venda do Contrato
- Acesse o menu Sistema > Cadastros > Contratos;
- Selecione o contrato desejado e clique no botão Editar;
- O campo Plano de Venda, clique na lupa para localizar o novo plano;
- Na tela exibida, visualize os planos de venda disponíveis;
- Selecione o plano desejado e clique em Inserir Registro Selecionado;
- Para concluir, clique no botão Salvar.
Informação
Os boletos antigos serão cancelados para permitir a nova geração manual do financeiro, incorporando as novas informações dentro do financeiro recorrente do contrato.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
- A alteração do plano de venda do contrato também pode ser feita por meio da Alteração Wizard.
- Para modificar o plano sem cancelar os boletos existentes, é necessário desvinculá-los do contrato antes de efetuar a alteração. Para mais detalhes, consulte Como Alterar o Plano de Venda sem Cancelar o Financeiro.