Como Alterar o Plano de Venda sem Cancelar o Financeiro
Introdução
Por padrão, ao alterar manualmente o plano do cliente, o sistema cancela automaticamente todos os boletos vinculados ao contrato recorrente que possuam valores diferentes do novo plano selecionado. No entanto, quando os valores são iguais, é possível evitar esse cancelamento por meio de um parâmetro específico do sistema.
Nesta documentação, apresentaremos ambas as situações e os respectivos métodos de alteração aplicáveis a cada caso.
Entrega de Valor
Esta funcionalidade permite maior flexibilidade na gestão de contratos e planos, eliminando a necessidade de reemissão de boletos e mantendo o histórico financeiro. Isso resulta em:
- Redução de trabalho administrativo;
- Manutenção da continuidade do fluxo de caixa;
- Melhor experiência para o cliente, evitando divergências com novos boletos.
Métodos de Alteração
Para Planos com Valores Iguais
Se o novo plano tiver o mesmo valor do plano anterior, é possível evitar o cancelamento dos boletos configurando um parâmetro específico.
- Acesse o menu Configurações;
- Vá até Parâmetros;
- Selecione a opção Parâmetros Financeiro;
- Na aba Geral, localize o campo Cancelar financeiro de planos de mesmo valor;
- Marque como Não.
- Com essa configuração, o sistema não irá cancelar os boletos já gerados ao realizar a alteração de plano com o mesmo valor.
Para Planos com Valores Diferentes
Nessa situação, é necessário desvincular manualmente os boletos do contrato antes de realizar a alteração.
Acesse o **Menu Cadastros;
Clique na opção **Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique no botão **Editar;
Vá até a **Aba Financeiro;
Mantenha pressionada a tecla Shift no seu teclado e selecione os boletos que não deseja cancelar ao efetuar a troca do plano de venda;
Clique em **Outras ações;
Selecione a opção **Relacionar contrato;
Nos campos Contrato Recorrente e Contrato avulso deixe sem informação;
Clique no botão **Salvar.
AtençãoOs boletos disponíveis estão na aba Financeiro do cadastro do cliente, sem vínculo com o contrato.
É necessário relacionar os boletos ao contrato novamente após realizar a alteração do plano de venda. Para saber mais sobre como relacionar novamente os boletos ao contrato, acesse Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente.
Fluxo de Processo
Considerações Finais
A alteração de plano sem o cancelamento do financeiro exige atenção aos detalhes e ao comportamento do sistema. Ao seguir corretamente os procedimentos descritos, é possível preservar os boletos existentes, evitar reemissões desnecessárias e manter a organização financeira do contrato.