Como Visualizar Contratos que Não Possui Tipo de Documento Relacionado
Introdução
A visualização de contratos sem tipo de documentos relacionado é uma funcionalidade crucial para gerenciar eficientemente os registros contratuais. Essa ferramenta permite identificar rapidamente quais contratos necessitam de atenção adicional, garantindo que todos os documentos necessários estejam devidamente vinculados e organizados.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contrato
Benefícios
- Melhora a organização e gestão documental;
- Facilita a identificação de contratos que necessitam de complementação;
- Reduz riscos legais associados a documentação incompleta;
- Aumenta a eficiência operacional na gestão de contratos.
Passo a Passo - Como Visualizar Contratos que Não Possui Tipo de Documento Relacionado
Como Visualizar Contratos que Não Possui Tipo de Documento Relacionado de Forma Individual
- No menu Sistema > Cadastros > Contrato;
- Localize e selecione o contrato que deseja visualizar;
- Acesse a aba Faturamento;
- Encontre o campo Tipo de Documento Opcional;
- Verifique se há um tipo de documento vinculado ao contrato;
- Para incluir um tipo de documento, clique no ícone de Lupa e pesquise pelo documento desejado;
- Após selecionar o tipo de documento, clique em Salvar para efetivar o vínculo ao contrato.
Como Visualizar Contratos que Não Possui Tipo de Documento Relacionado Visualização em massa dos contratos
Para simplificar e agilizar o processo de inserção ou alteração de tipos de documentos nos contratos do cliente, o sistema dispõe de uma rotina para efetuar essas operações em massa.
- Acesse o menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatórios contrato;
- Para realizar a rotina, o sistema possui a aba Filtros e Outros Filtros, alguns exemplos de filtros que podem ser utilizados são:
- Filial: Permite delimitar a consulta apenas para cliente de uma filial específica;
- Plano de venda: Ao preencher esse filtro, o relatório irá trazer apenas os cliente que possui o plano de venda.
- Tipo de pessoa Física ou Jurídica: Permite gerar um relatório apenas com o tipo de cliente específico.
- Após preencher os filtros desejado, clique no Botão Rotinas;
- Em seguida clique em Rotina alterar tipo de documento (Simular);
- Será gerado um relatório que irá permitir visualizar quais contratos estão sem o tipo de documento vinculado.
Para realizar os vínculos dos tipos de documentos siga neste link: Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A funcionalidade de visualização de contratos sem tipo de documentos relacionados é uma ferramenta essencial para manter a integridade e completude dos registros contratuais. Ao seguir este passo a passo, os usuários podem facilmente identificar e corrigir lacunas na documentação, garantindo que todos os contratos estejam devidamente respaldados por seus documentos correspondentes.