Como Listar Clientes em Formato XLS
Introdução
Este guia demonstra o processo de criação de uma consulta personalizada e exportação de informações de cadastros de clientes para o formato Excel (XLS) no Sistema.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes
Passo a Passo: Como Listar Clientes em Formato XLS
- Acesse o Menu Sistema > Cadastros > Clientes;
- Na barra de pesquisa, clique no ícone de engrenagens;
- Defina os filtros desejados (Exemplo: campo ATIVO marcado como SIM);
- Aplique os filtros para refinar a busca;
- Localize o ícone de Download ao lado do ícone de engrenagem;
- Selecione “Baixar consulta em XLS”;
- Aguarde o download do arquivo.
Fluxo de Trabalho
Casos de Uso
- Exportar lista de clientes ativos para análise financeira;
- Gerar relatório de clientes por região para estratégias de marketing;
- Criar lista de clientes para campanha de fidelização.
Considerações Finais
A exportação de dados de clientes para XLS permite uma análise mais detalhada e manipulação eficiente das informações fora do sistema. Certifique-se de utilizar os filtros adequados para obter os dados relevantes para sua análise.