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Aparência

Tipos de clientes ​

Introdução ​

O tipo de cliente é uma funcionalidade que permite classificar os clientes de forma personalizada no sistema. Esta classificação pode ser baseada em diversos critérios, como região geográfica, plano contratado, entre outros.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Pasta Clientes > Tipos de clientes

Estrutura do formulário ​

O formulário de Tipos de clientes é apresentado em uma única grid, onde todos os registros já cadastrados são exibidos em formato de grid. Nessa visualização, é possível identificar informações como ID, Tipo de Cliente e o status do registro (Ativo ou Inativo), permitindo uma visualização simples e facilitando o gerenciamento e a organização dos diferentes tipos de clientes cadastrados no sistema.

Informação campo Tipo de cliente

Tipo de cliente – diferentemente do Tipo de assinante, que é um campo estático, trata-se de um campo cadastrável, que pode ser utilizado para segmentar os clientes conforme a necessidade da empresa.
Esse campo pode ser configurado, por exemplo, para representar áreas de negócio ou áreas de viabilidade.

Funcionalidades principais ​

Editar tipos de cliente existentes ​

  1. Acesse Menu Sistema > Cadastros > pasta Clientes;
  2. Selecione a opção Tipos de clientes;
  3. Clique em Listar para visualizar os cadastros existentes;
  4. Clique em Editar para abrir as informações do tipo de cliente, onde estarão disponíveis os seguintes campos:
CampoDescrição
IDIdentificador único gerado automaticamente pelo sistema para o tipo de cliente.
Tipo de clienteNome utilizado para identificação do tipo de cliente no sistema.
Tipo de assinanteEspecificação do tipo de cliente, opções disponíveis: Comercial/Industrial, Outros, Poder Público, Público, Residencial/Pessoa física, Semi-Público.
Contribuinte ICMSIndica se o cliente é contribuinte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
Tipo de cliente - fiscalCategoria fiscal do cliente, utilizado para fins de tributação e relatórios fiscais.
StatusOpção no qual é possível Inativar ou Ativar o tipo de cliente.
Tipo de cliente

Diferentemente do campo Tipo de assinante, que é um campo estático, o Tipo de cliente é cadastrável, permitindo que a empresa crie classificações conforme sua necessidade. Esse campo pode ser utilizado para segmentar clientes, como por exemplo por áreas de negócio, regiões de viabilidade ou outros critérios definidos pela empresa.

  1. Realize as alterações necessárias nos campos disponíveis;
  2. Clique em Salvar para confirmar as alterações.

Cadastrar novo tipo de cliente. ​

  1. Acesse Menu Sistema > Cadastros > pasta Clientes;
  2. Selecione a opção Tipos de clientes;
  3. Clique no botão Novo para criar um novo tipo de cliente;
  4. Preencha as informações necessárias:
    • Tipo de cliente: Informe um nome para tipo de cliente. (Exemplo: Clientes - Corporativos)
      • Tipo de Assinante: Campo de seleção que permite escolher o tipo de assinante que o cliente será;
    • Contribuinte ICMS: Define a situação do cliente em relação ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços):
      • Sim: Indica que o cliente é contribuinte do ICMS;
      • Não: Indica que o cliente não é contribuinte do ICMS;
      • Isento: Indica que o cliente é isento do ICMS.
    • Tipo de Cliente - Fiscal: Campo de seleção que define o tipo fiscal do cliente.
    • Status: Selecione a opção Ativo;
  5. Clique em Salvar para registrar o novo tipo.

Deletar tipo de cliente existentes ​

  1. Acesse Menu Sistema > Cadastros > pasta Clientes;
  2. Selecione a opção Tipos de clientes;
  3. Localize e clique no botão Listar;
  4. Utilize a função de busca para localizar o tipo de cliente desejado;
  5. Clique no botão Deletar;
  6. Confirme a ação clicando em OK.
Atenção!

A exclusão de um tipo de cliente só é possível se não houver clientes associados a ele. Verifique e reclassifique os clientes antes de excluir um tipo de cliente.

Fluxo de trabalho ​

Considerações finais ​

A classificação de clientes por tipos oferece uma maneira eficiente de organizar e gerenciar a base de clientes, facilitando processos como a geração de notas fiscais e análises segmentadas.

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