Relatório de Clientes por Planos de Venda
Introdução
O relatório de clientes por planos de venda é um recurso essencial para análise detalhada dos contratos vinculados a planos específicos. Com ele, é possível visualizar facilmente quais clientes estão associados a cada plano de venda, garantindo maior controle nos processos de gestão comercial e análise de desempenho.
Caminho: Menu Relatórios → Relatórios Provedor → Relatórios Contratos → Relatórios Contratos
Entrega de Valor
- Visão consolidada dos clientes vinculados por plano de venda.
- Auxilia na avaliação de performance de planos específicos.
- Facilita decisões estratégicas sobre comercialização de planos.
- Identifica padrões de contratação e adesão dos clientes.
Estrutura do Relatório
Aba de Filtros
O relatório oferece filtros que possibilitam personalizações para refinar a análise. Os principais filtros disponíveis são:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| (Plano de venda) | Permite filtrar os clientes vinculados a um plano específico. |
| (Filial) | Exibe registros relacionados a uma filial selecionada. |
| (Status do Contrato) | Define o tipo de contrato a ser visualizado (Ativo, Inativo, etc.). |
Passo a Passo - Emissão do Relatório
📄 Descrição: Permite listar todos os clientes associados a um determinado plano de venda.
- Acesse o menu Relatórios e clique em Relatórios Provedor;
- Clique em Relatórios Contratos;
- Acesse Relatório Contratos;
- Preencha o campo Plano de venda;
- Preencha os demais filtros, se necessário;
- Clique em Detalhados e selecione a opção desejada.
Casos de Uso
Análise de Adesão a Novo Plano
📌 Cenário: Avaliar a recepção de um novo plano lançado recentemente.
🔁 Processo:
- Acesse o relatório de contratos.
- Insira o ID do novo plano no campo Plano de venda.
- Utilize filtros de data para definir o período da análise.
- Execute o relatório.
- Avalie o número de clientes que aderiram ao plano selecionado.
Identificação de Clientes para Upgrade de Plano
📌 Cenário: Localizar clientes em planos antigos para ofertar migração para um plano superior.
🔁 Processo:
- Acesse o relatório de contratos.
- Filtre por um plano específico (antigo).
- Execute o relatório.
- Utilize os dados obtidos para planejar campanhas de atualização de plano.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O (Relatório de Clientes por Planos de Venda) é uma ferramenta versátil que contribui diretamente para a gestão comercial, tornando mais simples e objetiva a análise de desempenho dos seus planos. Ao utilizá-lo com frequência, sua equipe poderá tomar decisões mais embasadas, planejar ações de marketing e promover melhorias nos planos com base no comportamento de contratação dos clientes.